ソラナ 分散型金融エコシステム分析：主要製品と発展動向

ソラナの分散型金融取引量は引き続き増加しており、第一四半期の日平均DEX取引量は150億ドルに達し、前期比で319%の増加を記録しました。この成長は主にSLERFやBOMEなどのMemecoin取引によって推進されています。ソラナは低い取引手数料と迅速な確認を誇り、個人投資家やMemecoinトレーダーの第一選択肢となっています。SOL価格の上昇を背景に、ソラナの総ロックアップ価値(TVL)は431.1億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナのTVLは主にDEX、LST、貸付および永久契約プラットフォームから来ています。

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分散型取引所(DEX)

Solanaの主なDEXには、Raydium、Jupiter、Orcaなどがあります。

Raydiumはユーザーが流動性プールを作成することを許可し、多くのMemeコインの発行を促進しました。TVLは約9.65億ドル、24時間の取引量は約11.62億ドルです。しかし、専用のMemeプラットフォームが台頭するにつれて、Raydiumの影響力は低下する可能性があります。

Jupiterは流動性アグリゲーターとして、各DEXで最適な価格パスを探します。また、永続的な契約取引を提供し、ユーザーは最大100倍のレバレッジ取引を行うことができます。JupiterのJLPトークン保有者は、取引手数料の分配を受け取ることができます。

Orcaは「人に焦点を当てたDEX」というスローガンを掲げ、UniswapV3に似た集中流動性提供機能を提供しています。その完全希薄化評価額は2.68億ドルで、比較的低いです。

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流動性ステーキング(LST)

ソラナ上LST需要は比較的低く、主なプロジェクトにはJito、Marinade、BlazeStakeが含まれます。

JitoはソラナエコシステムでTVLが最も高いプロジェクトで、170.5億ドルに達しています。JitoSOLのステーキングAPYは8.26%で、ステーキング収益とMEV収入の分配が含まれています。

Marinadeはネイティブステーキングに焦点を当てており、TVLは141.3億ドルです。その時価総額と完全希薄評価はJitoよりもはるかに低く、成長の可能性があります。

BlazeStakeはソラナの第二のLSTプロジェクトで、TVLは約2.75億ドル、ステーキングAPYは7.06%です。

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借入

Save(の原Solend)はソラナ上の主要な貸出プロトコルです。速度は100倍、コストは100倍の貸出サービスを提供します。SaveはPYTHオラクルを採用し、安全性を向上させました。現在、ソラナエコシステムでは貸出需要が高くなく、新しい貸出プロトコルであるMarginfiが近日中にローンチされる予定です。

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デリバティブ

ソラナ上の主要なデリバティブプラットフォームには、Drift、Flash Trade、Zeta Marketsが含まれます。

Driftは3.6億ドルのTVLを持ち、プレマーケット取引、20倍のレバレッジ、そして担保貸付などの機能を提供しています。

Flash Tradeは独自のマルチアセットプールシステムとNFT構造を採用しており、1700万ドルのTVLを引き寄せました。

Zeta Marketsは、デリバティブ取引体験を簡素化することを目的としたDEXとFLEXの2つのコア製品を提供しています。

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オラクル

PYTHはソラナチェーン上のオラクルのリーディングプロジェクトであり、Chainlinkと比べてデータ更新速度が速く、安定性が高いです。PYTHはソラナだけでなく、他のブロックチェーンにも適用でき、発展の可能性が非常に大きいです。

まとめ

ソラナの分散型金融エコシステムは急速に発展しており、新しいプロジェクトが次々と登場しています。成熟した製品はユーザー基盤と市場の信頼の利点を持ち、新興製品はユーザー体験とマーケティングを最適化することでユーザーを引き付けています。将来的には、ソラナの分散型金融エコシステムはさらに繁栄し、多様化することが期待されています。

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