独占-ウクライナのキエフスターが、画期的な米国上場で最大2億ドルを調達する見込みと関係者が述べています。

ジャンルカ・ロ・ノストロとレオ・マルチャンドンによる

(ロイター) - ウクライナ最大の通信事業者キエフスターは、今年ニューヨークでの画期的な株式市場上場を通じて、5000万ドルから2億ドルの資金調達を見込んでいると、事情に詳しい3人の情報筋がロイターに語った。

Kyivstarは、フィンテック起業家Betsy Cohenの特別買収目的会社(SPAC) Cohen Circleを通じてナスダックに上場することで、U.S.株式市場に上場する最初のウクライナ企業となり、従来の新規株式公開のいくつかの複雑さを回避します。

ウクライナの企業のドバイに本社を置く親会社VEONは、上場は2025年第3四半期までに行われると予想しており、通信事業の発行済み株式の最低80%を保持すると述べました。

VEONは、機関投資家との間で最低限の調達額である5200万ドルの非償還契約をすでに確保していると、情報筋は述べた。最大は償還に応じて2億ドルに達する可能性がある。

ウクライナの再建をリードする

アメリカのドナルド・トランプ大統領がウクライナのロシア戦争を終わらせるための努力を続ける一方で、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領がヨーロッパとNATOからの支持を得ようとしている中、VEONはキエフスターの上場がウクライナの再建に向けて投資家の資産への関心を高めるのに役立つことを期待しています。

VEONの最高経営責任者であるカーン・テルジオグルは、先週の木曜日に同社が収益を報告した後、米国当局、ウクライナ、欧州連合からのKyivstar上場への非常に強力な支援があったと述べました。

彼はその上場を「国民のIPO」と名付け、世界中の投資家がウクライナを支援してくれることを期待していると表現しました。

2023年にロシア市場から撤退した通信グループVEONは、制裁対象のロシア人の過去の関与により差し押さえられていたキエフスターの法人権が昨年キエフの裁判所によって回復されました。

キエフスターは、22億1000万ドルの仮の評価額を与えられ、( 1189億ユーロ) の市場をリードするモバイルオペレーターで、2400万人の加入者を抱えています。ロシアの侵攻以来、その収益とコア利益は急増し、紛争中のサイバー攻撃や停電にも耐えています。

アクティビスト投資家の支援

コーエン・サークルとキエフスターの株主は、火曜日に別々の会議を開き、予定されている上場に投票します。これは、市場規制当局への申請を完了する前の最終ステップです。

アクティビスト投資家のシャー・キャピタルは、VEONの4番目に大きな株主であり6.7%の持ち株比率を持つが、ロイターに対してメール声明で「ロシアが紛争を解決するよう圧力が高まっていることを考えると、IPOは成功する可能性がある」と述べた。

物語は続くシャーは、テレコムグループがウクライナのユニットをアメリカで上場させる最終決定を下す前に、VEONに対してKyivstarの上場を追求するよう公に呼びかけていた。以前はロンドンやワルシャワが可能な会場として示唆されていたにもかかわらず。

エディソン・グループの株式アナリスト、ニック・パトンとダン・リズデールは、この取引の物語がウクライナの戦後復興とデジタルインフラのその回復における役割に基づいていると述べました。

しかし、この動きはリスク、特に地政学的リスクから免れるものではないと彼らは述べた。

"VEONはロシアから撤退したものの、旧株主との関係や不安定な地域への継続的な関与に対する懸念が残っており、上昇余地が制限される可能性があります。 reputational or compliance risksの再発生は、ガバナンスのディスカウントを再導入する可能性があります。"と、パトンとリッズデールはメモに記載しました。

(1 ユーロ = $1.1670)

(ジャニルカ・ロ・ノストロとレオ・マルチャンドによる報告編集：マット・スカファムとデビッド・グッドマン)

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