2024年において、Web3ゲーム業界は複雑な状況に直面し、大きな進展を遂げながらも多くの課題に直面しています。活発なユーザー数は300％以上増加し、伝統的なゲーム企業もこの分野で具体的な動きを開始しましたが、市場のパフォーマンスはセクターの時価総額がわずか60.5％の成長にとどまり、ミームコインやAIセクターに大きく遅れを取っています。ビットコインが新たな史上最高値に達した一方で、さまざまな暗号通貨セクターが繁栄しており、「Web3ゲームはこのブル・マーケットで最も発展の機会を逃したのか」という重要な問いが浮かび上がります。

しかし、これらの表面的な統計の裏には、2024年は業界にとって重要な転換期を迎えています。セクターは純粋に投機的な段階からより成熟した段階に移行しました。このレポートでは、Web3ゲームが2024年の市場サイクルでどのように進化したか、セクター内の主要な指標、技術的な進歩、戦略的な変化を探究して分析します。 インフラ開発からユーザーエンゲージメントモデルまで、業界が主流採用の課題に対処しながら持続可能な成長を築いているかどうかを検討します。

注意: 他に明示されていない限り、このレポートのすべてのデータは2024年12月15日時点のものです。データソースはFootprint AnalyticsとCoinMarketCapです。

年次主要指標概要

• 時価総額：$31.8十億、60.5%増；
• 取引高：52億ドル、18.5%増加;
• 取引回数：53億、減少30.3％；
• 年末の日々のアクティブユーザー数は660万人で、年初比308.6％増加しました。
• アクティブゲーム：3,602ゲーム中1,361ゲームがアクティブのままです（37.8%）;
• 年次融資：220件の融資イベント、総額910百万ドル；
• 主要なパブリックブロックチェーン：
  • 取引量シェア：BNBチェーン（23.1％）、イーサリアム（17.6％）、Blast（9.2％）;
  • 取引回数シェア：WAX（33.6％）、Aptos（11.6％）、Ronin（6.1％）;
  • デイリーアクティブユーザー：opBNB（220万）、Ronin（110万）、Nebula（458,000）（12月の日平均）

市場パフォーマンス分析

時価総額のパフォーマンス

Web3ゲーミングセクターは2024年に強い成長を遂げましたが、他の暗号セクターに遅れをとっています。 Footprint Analyticsによると、ゲームトークンの時価総額は年末に318億ドルに達し、前年比60.5％増加しました。セクターは3月に年間高値の474億ドルを記録しましたが、歴史的なピークである2021年11月の1141億ドルには大幅に及びません。

2024年後半、特に最後の2か月にビットコインに牽引された広範な暗号市場での強力なパフォーマンスにもかかわらず、ゲームトークンは他のセクターと比較して不振でした。CoinMarketCapのデータによると、Web3ゲームは上位10セクターの中で市場規模の成長で8位にランクされ、主要なセクターで大きく見劣りしています：ミームコイン（421.1％）、AIとビッグデータ（168.0％）、そしてソラナエコシステム（124.1％）と比較して。

この低迷はコミュニティの関心にも広がりました。 CoinMarketCapで最も閲覧されたセクターの中で、Web3ゲームはトップ10セクターのページビューのうちわずか6.7％を占め、9位にランクインしました。年間の焦点は主にミームコイン関連のプロジェクトに集中していたためです。

取引高分析

2024年のWeb3ゲームセクターの主要指標は、取引量が増加した一方で取引件数は減少を続けました。

取引量のトレンド2024年、Web3ゲームの総取引高は52億ドルに達し、2023年比で18.5％増加しました。2021年以降の減少傾向を反転させましたが、取引高は前のサイクルのピークよりも大幅に低いままでした。2024年の数字は、2021年の841億ドルのピークのわずか6.2％、2022年の345億ドルの15.1％にすぎません。

取引数のトレンド

2024年、総取引数は前年比30.3%減の53億件に達しました。この数字は2021年の51億件と比較して同等でしたが、2022年から始まった減少傾向を逆転することはできませんでした。

ユーザーエンゲージメント

2024年全体を通じて、デイリーアクティブユーザー（DAU）は大幅に成長しました。1月の1.6百万人から12月の6.6百万人に増加し、年間で308.6％増加しました。この成長は、2021年11月の1.8百万人DAUの前の最高値を上回りました。このデータには一部のボット活動が含まれている可能性がありますが、増加は業界内の重要なユーザーエンゲージメントを示しています。

エコシステム開発

パブリックブロックチェーンの競争と進化

主要な公開ブロックチェーンの分析2024年、Web3ゲームにおけるさまざまなパブリックブロックチェーンの優位性は大きく変化し、各チェーンは取引量、取引数、ユーザーエンゲージメントにおいて明確な強みを示しています。

チェーン間の取引量分布 \BNBチェーンは取引高で支配的であり、取引高12億ドルを達成し、市場シェアの23.1％を占めました。Ethereumは920百万ドル（17.6％）で続き、BlastとRoninはそれぞれ市場シェアの9.2％と9.0％を確保しました。

チェーン間のトランザクション数の分布

業界全体で取引回数が30.3%減少したにもかかわらず、一部の公開チェーンは強力なパフォーマンスを示しました。 WAXは18億取引をリードし、総取引量の33.6%を獲得しました。 「タポス」を通じた「タップして稼ぐ」モデルを持つAptosは、TelegramゲームTaposで6.2億取引（11.6%）に急上昇し、そのうち5.4億取引が8月にのみ発生しました。 RoninとopBNBはそれぞれ3.21億取引と3.18億取引を維持しました。

チェーンごとのユーザー数

ユーザーエンゲージメントは2024年の後半に特に大きな成長を見せました。opBNBはユーザー参加のリーダーとして台頭し、12月の平均日間アクティブユーザー（DAU）は220万人を超え、長い間のリーダーであるRonin（110万人）を上回りました。SKALE Layer 2であるNebulaは、平均DAUが45.8万人で３位にランクインしました。NEAR、Sui、SeiなどのパブリックブロックチェーンもDAUトップテン入りし、エコシステム内での競争の拡大とユーザーの新しいプラットフォームへの試行意欲を示しています。

チェーン間の多様な使用傾向は、生態系が成熟していることを示しています。さまざまなゲーム体験やユーザーの好みに基づいて、異なるパブリックブロックチェーンがニッチを見つけています。主要なネットワークは、基盤となるブロックチェーンインフラストラクチャだけでなく、ゲーム開発者向けの包括的なプラットフォームに進化しています。Arbitrum Foundationによる20億ドルのARB Game Catalystプログラム、Starknet Foundationによる5000万STRKトークンの配布計画、およびSuiおよびXaiからの重要な助成金プログラムなど、注目すべき取り組みは、チェーンが戦略的なインセンティブを使用して高品質のゲームプロジェクトを引き付け、維持する方法を示しています。

技術的なインフラストラクチャの改善

能力強化ブロックチェーンの処理能力は著しい改善を見ており、現在のネットワークトランザクションのスループットは、4年前と比較して50倍以上増加しています。この成長は、イーサリアムのレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの台頭によって推進されており、Immutable zkEVMやAvalanche L1に基づくゲームチェーン、Oasys、SKALE、Arbitrum Orbitなどの他の高スループットブロックチェーン（Solana、Sui、Aptosなど）も含まれています。

専門のゲームチェーンも大きな進歩を遂げています。2024年6月、RoninはLayer 2イニシアチブであるRonin zkEVMを発表し、Ronin開発者が独自のzkEVM Layer 2を作成できるようにしました。Immutable zkEVMはデプロイメントのホワイトリストを削除し、許可なしのデプロイメントを可能にすることで、よりアクセスしやすくする戦略的な一歩を踏みました。さらに、Avalancheは2020年のメインネットのローンチ以来最も重要なアップグレードである「Avalanche9000」を完了し、カスタムL1ビルドの障壁を乗り越え、相互運用性を改善することに焦点を当てました。

ガス料金削減2024年3月のEthereumの「Cancun」アップグレード（または「Proto-Danksharding」または「EIP-4844」とも呼ばれる）は、レイヤー2ネットワーク上の手数料を大幅に削減する重要なマイルストーンを示しました。その影響は大きく、ガス手数料が数ドルからわずか数セント、またはそれ以下にまで低下し、ブロックチェーンゲーム開発者やプレイヤーが直面する最大の摩擦点の1つに対処しました。

クロスチェーン相互運用性の向上2024年、Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol（CCIP）は大きな進展を見せ、開発者がマルチチェーンアセットと連携するゲームを作成できるようになりました。この改善により、ゲーム内アイテムの相互運用性が大幅に向上しました。

標準化されたデジタル資産フォーマット、特にERC-721とERC-1155の採用がより広まってきました。これらの標準により、ゲーム内NFTは様々なゲームやプラットフォームで認識および利用され、資産の移転や相互作用が簡素化されます。

2024年には、クロスチェーンゲーミングをサポートする分散型プラットフォームの重要な台頭も見られました。Portal、Fractal ID、Web3Gamesなどのプラットフォームは、異なるブロックチェーンエコシステム間でのシームレスな資産の移動や相互作用に必要なインフラを提供しました。

プロジェクト開発

2024年はWeb3ゲームの発展にとって転機となる年でした。従来のゲーム企業に加えて、エコシステムではいくつかの主要なゲームのローンチが行われました。待ち望まれていたタイトルなど、オフ・ザ・グリッド and メイプルストーリーユニバースはアーリーアクセスに参加しましたが、イルビウムが正式にローンチされました。海賊国家は正常にトークン発行イベント（TGE）を完了し、「プレイしてエアドロップ」キャンペーンを成功裏に開始しました。

アクティブなゲーム分析

2024年11月30日時点で、ブロックチェーンゲームの総数は3,602に達し、1月の2,997から増加しました。ただし、アクティブなゲームの指標からはいくつかの課題が浮かび上がっています。総ゲーム数のうち、アクティブなゲームは1,361（37.8％）のみがチェーン上で活動しており、2,241（62.2％）のゲームが非アクティブでした。さらに、ゲームの総数が増加したにもかかわらず、アクティブなゲームの数は実際には1,387に比べて減少しています。

ユーザーエンゲージメントメトリクスにさらに深く踏み込むと、市場の集中度がさらに浮き彫りになります。2022年6月に月間アクティブユーザー（MAU）が100人を超えるゲームの数は586から、2024年末までに522に減少しました。2024年11月現在、161本のゲーム（全体の4.5%）が10,000人以上のMAUを持ち、96本のゲーム（全体の2.7%）が100,000人を超えるMAUを達成しています。

このユーザーの集中は、市場が成熟し、成功したゲームがより多くの観客を引き付けることを示しています。この現象は激しい競争、急速なイテレーション戦略、生態系内のリーディングゲームによって生み出される“勝者がすべてを持つ”効果など、複数の要因に影響を受けています。

イノベーションの景色

クロスプラットフォームゲームトレンド

モバイルゲームは、アクセシビリティとシームレスなユーザーエクスペリエンスを重視し、2024年にWeb3ゲームの主要プラットフォームとしての地位を確立しました。モバイルファーストのアプローチは、開発者が直感的なインターフェースと簡素化されたオンボーディングプロセスに焦点を当てる方法に大きな影響を与えています。2024年には、モバイルゲームが新しくリリースされたWeb3ゲームの29.4%を占めていました。

ソーシャルプラットフォーム、特にTelegramは、Web3ゲームの導入における強力な触媒となり、新しいWeb3ゲームの20.9%を貢献しています。 Telegramの成功は、大規模なユーザーベース、アプリ内での簡素化された体験、そして従来のアプリストアの制限を回避する能力に由来しています。 このプラットフォームの影響力は2024年第3四半期にピークに達し、11のゲームが1000万人以上の月間アクティブユーザー（MAU）を超えました。 特筆すべきは、TONがこの広大なユーザーベースをオンチェーンの参加者に成功裏に転換し、Web3ゲーム、ミームコイン、DeFiセクターに波及効果を生み出しました。 この成功により、TON以外の複数のブロックチェーンネットワークがTelegramトラフィックを競い合うようになり、Aptos、Sui、CoreがTelegramベースのゲームの立ち上げやサポートを行っています。

同様に、2024年12月には、ラインが2024年12月に20のミニdAppsを立ち上げる計画を発表し、メインストリームのメッセージプラットフォームがブロックチェーンゲームを統合するという関心が高まっていることを示しています。

Web3のコンソールゲームセクターは、MicrosoftやSonyなどの主要メーカーが慎重な姿勢を維持しているため、比較的未開発のままです。しかし、このギャップを埋めるための新しいアプローチが出てきています。Gunzilla Gamesなどの一部の開発者は、オフ・ザ・グリッド、コアのゲームプレイをブロックチェーンの機能から分離することで、従来のコンソールゲーマーの期待に応えることを選択しました。同時に、ブロックチェーンプラットフォームは独自のWeb3ゲーム機を開発し始めています。スイのようなもの。SuiPlay0X1そしてソラナのSolana Gen1 (PSG1)をプレイする、新しいカテゴリの専用Web3ゲーミングデバイスを作成する可能性があります。

伝統的なゲーム会社の参入

2024年は、伝統的なゲーム会社のブロックチェーンゲームに対する態度の大きな変化を示しました。主要なゲームスタジオが実験的な行動から戦略的な開発に移行しました。

Ubisoftがリリースしましたチャンピオンズ・タクティクス：グリモリア・クロニクルこのタクティカルRPGは、伝統的なゲーム要素を維持しながら、NFTベースの機能を統合しています。10月には、Oasys Layer 2 HOME Verseでリリースされます。

スクウェア・エニックスは、戦略的な投資と提携を通じて、ブロックチェーンポートフォリオを強化しました。エリクサーゲームやハイパープレイなどのゲームプラットフォームへの投資に加えて、同社はまた、自社のローンチも発表しました。シンビオジェネシスHyperPlayでゲームをプレイしています。

ソニーグループの参加は、投資とインフラの開発を通じてブロックチェーンゲームへの大きな推進を意味していました。ソニーは、double jump.tokyo株式会社の1,000万ドルのシリーズD資金調達ラウンドを支援するだけでなく、新たな展開も発表しました。Soneium、ゲームやエンターテイメントの消費者向けアプリケーションとWeb3のイノベーションを接続することを目指したレイヤー2ネットワークです。

ゲーム開発へのAIの統合

2024年、人工知能（AI）がさまざまな産業を革新したことで、Web3ゲームセクターはAIのイノベーションの恩恵を受け、ゲーム開発とプレイヤー体験の新たな可能性が開かれました。

AIは、ゲーム内の相互作用やコンテンツ生成を変革しました。 ゲームスタジオは、プレイヤーの行動に適応し、個々のゲームプレイ履歴や好みに基づいて個別のクエストを生成するより複雑な非プレイヤーキャラクター（NPC）を作成するためにAIを使用しています。 このパーソナライズは、ゲーム体験をより関連性のあるものにし、ユニークにすることによって、プレイヤーのエンゲージメントを高めます。

開発では、AIによって作成プロセスが大幅に簡素化されました。開発者は AI ツールを活用してゲーム環境とアセットを自動的に生成し、制作時間とコストを大幅に削減しています。これにより、小規模なチームでも、大規模なスタジオが開発したゲームに対抗できる高品質のゲームを作成できるようになりました。

AIはWeb3ゲームの運用面も向上させています。この技術はゲームのテストプロセスを自動化したり、オンチェーン取引を監視して潜在的な詐欺や不正行為に備えたりするために使用されています、特に複雑な経済システムを持つゲームでは。さらに、AIアルゴリズムはゲーム内経済やトークンモデルを最適化するのに役立ち、Web3ゲームデザインの主要な課題の1つに対処しています。

投資の風景

年次の資金調達概要

2024年、Web3ゲームは220の資金調達イベントを通じて9億1000万ドルを調達しました。調達額は2023年と比較して7.3％減少し、2021年および2022年のブーム時に比べてかなり低い（それぞれ32億ドルと27億ドル）ですが、資金調達イベントの数は2023年と比較して48.7％増加しました。これは、個々のディールの規模が小さくなったにもかかわらず、持続的な投資家の関心を示しています。

今年は初期投資への明確なトレンドが見られ、76件の早期投資（全体の34.6%）に対して、わずか20件のシリーズA以降の資金調達ラウンド（全体の9.1%）がありました。このトレンドから、新しいプロジェクトが引き続き初期資金を集める一方で、2021年から2022年のブーム期の多くのプロジェクトが後続の資金調達に課題を抱えていることが示唆されています。

投資家の間で、Animoca Brandsはリーダーの座を保ち、2023年から192.3%増加し、2024年の全ての資金調達イベントの17.3%に参加して38件の投資を完了しました。Spartan GroupとBig Brain Holdingsはそれぞれ22件と15件の投資を行いました。上位10社の投資家は合計152件の投資に貢献しました。

主要な資金調達イベント

2024年、7つのプロジェクトが1つの資金調達イベントで2億ドル以上を調達しました。Azra Gamesは、モバイルプラットフォームでコンソールクオリティのゲーム体験を提供することを焦点とした4,270万ドルのシリーズAラウンドで先頭を走りました。

総調達資金額では、Monkey Tiltは2ラウンドで5100万ドルを確保し、ゲームエンターテイメント賭博のハイブリッドモデルを提供しています。バンエック、コインベース・ベンチャーズ、デルファイ・ベンチャーズ、アバランチのブリザード・ファンドなどの有名投資家に支えられたGunzilla Gamesは4ラウンドの資金調達を完了し、強い投資家の信頼を示しました。

戦略的な投資トレンド

2021年から2022年の狂乱からより成熟した段階に産業が移行するにつれて、焦点は少ないがより質の高いプロジェクトに移り、投資家はより選択的なアプローチを取るようになりました。

ゲームのインフラストラクチャや開発ツールへの投資に焦点が当てられるようになってきており、単なるゲームそのものではなく、注目すべき例として、NPC LabsがSeedラウンドで1800万ドルを調達し、Base上でWeb3ゲームを構築すること、そしてAI駆動の分散型インフラストラクチャに向けたシリーズAラウンドでAlliance Gamesが500万ドルを調達したことが挙げられる。このトレンドは、複数のゲームやプラットフォームをサポートできる基盤技術への成長する投資家の関心を反映している。

プラットフォームとマルチチェーン開発は、特にクロスチェーンゲームエコシステムを構築するプロジェクトに大きな注目を集めています。Seeds LabsはSolana上の主力製品Bladeriteに1200万ドルを調達し、B3はOpen Gaming Layerを立ち上げ、クロスチェーンゲーミング機能の拡大に対する投資家の関心を浮き彫りにしました。

さらに、新しいゲームカテゴリは、特にTelegramベースのゲームやギャンブルプロジェクトに関して、規制上の課題に直面しているにもかかわらず、2024年に注目すべき投資家の関心を集めています。

産業の進化と将来の展望

2024年、Web3ゲーム業界は大きな進化を遂げ、以前のサイクルを支配していた「プレイして収益化する」モデルから、より持続可能なアプローチにシフトしました。Telegramベースの「タップして収益化する」ゲームは、前例のないユーザー獲得能力を示しました。一方、Pirate NationとPixelsからの「プレイしてエアドロップする」などの戦略は、ユーザーを引き付ける新しい方法を導入しました。同時に、成熟したプロジェクトはゲームプレイを金銭的なインセンティブよりも優先する「プレイして収益化する」モデルにシフトしました。

しかし、このセクターは依然としてさまざまな課題に直面しています。特に、ゲーム体験を損なうことなくシームレスなブロックチェーンの統合を実現するための技術的な障壁は依然として大きな課題です。ギャンブル機能やトークンの分類に関する規制上の不確定性は、開発上の意思決定に影響を与え続けています。

最も重要なのは、オンチェーンの参加を維持することが基本的な課題になっていることです。これは、Telegramゲームのパフォーマンスで特に明らかでした。たとえば、ハムスターコンバットは、9月には1億以上の月間アクティブユーザーを擁していましたが、12月中旬には2290万人まで減少し、オンチェーンのゲームアクティビティに参加するユーザーはわずか0.0004%でした。他のTelegramゲームはより高い変換率を示していましたが、ほとんどのゲームは1%未満でした。特にこれらの指標は、オンチェーンのゲームアクティビティに具体的に反映されており、多くのTelegramゲームのコアゲームプレイはオフチェーンです。また、ユーザーはMemeコインやDeFiなどの他の領域でより活発に活動している場合があります。これは、プラットフォームのユーザーをアクティブなブロックチェーンゲーマーに変換するという継続的な課題を強調しています。

2025の展望：再定義される関連性

Web3ゲームが暗号通貨の景色での地位を再確立しようとする中で、いくつかの重要なトレンドが変革のカタリストとして浮かび上がっています:

• ソーシャルプラットフォーム統合最も有望なメインストリームへの進路として立ち上がっています。Telegramゲームの驚異的な成功は、LineやTikTokのようなプラットフォームが同様の影響力を持つ可能性を示しています。このアプローチは、ゼロからコミュニティを構築する代わりに、既存のソーシャルネットワークを活用することで、最終的にセクターのユーザー獲得の課題を解決するかもしれません。
• AI 統合マーケティングの機能から革新の基本ドライバーへと進化します。ゲーム開発やNPCの相互作用を向上するだけでなく、AIは経済設計やユーザーの定着に関するコアな課題を解決することができます。これらはWeb3ゲームが従来のゲーム体験に対抗するのに苦労している分野です。
• 統合による持続的な成長の実現セクターの関連性を最終的に決定する可能性があります。成功は、伝統的なゲームや他の暗号セクターと競争することではなく、それらとシームレスに統合することから生じるかもしれません。これは、ブロックチェーンがゲーム体験を高める方法に焦点を当て、より洗練されたトークノミクスの開発、および暗号ネイティブの機能よりもユーザーエクスペリエンスを優先することを意味します。

結論として、暗号エコシステムにおけるWeb3ゲーミングの役割は、支配に関するものではなく、統合に関するものかもしれません。伝統的なゲーム、ソーシャルプラットフォーム、ブロックチェーン技術を巧みに結びつけることで、Web3ゲーミングは真に革新的な価値を創造する可能性を秘めています。この進化は、業界が現在の「ただの別の暗号垂直」の制限を打破するのみならず、ゲーム業界の将来を再構築する上で重要な力となるかもしれません。

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