NEST Протокол: новый стандарт цены Машина Oracle в Блокчейне

Летом 1954 года в доме в Манчестере, Великобритания, пионер компьютерных наук Алан Тьюринг погиб от отравления яблоком, содержащим цианиды. Этот гений, который внес выдающийся вклад в современный искусственный интеллект и компьютерные науки, завершил свою легендарную жизнь самоубийством. В честь этого выдающегося ученого в компьютерной области была учреждена "Премия Тьюринга", чтобы отметить людей, добившихся значительных успехов в области компьютеров.

В исследованиях Тьюринга было предложено волшебное устройство, которое могло бы постоянно обеспечивать компьютеры данными. В централизованном мире ввод информации не является проблемой, но вопрос о том, как обеспечить достоверность информации и предотвратить человеческое вмешательство, стал технической задачей.

В области блокчейна, стремящегося к "истинности информации", люди начали новые исследования Тьюринговского эксперимента. С бурным развитием децентрализованных финансов (DeFi) "оракулы", предоставляющие ценовые данные для DeFi-продуктов, стали переходить от нишевого использования к мейнстриму, постепенно привлекая внимание пользователей криптосообщества.

Сегодня проекты ораклов процветают, каждый из них обладает своими особенностями. В частности, NEST Protocol находит оригинальный подход, размещая процесс формирования цен непосредственно на блокчейне. Через участие пользователей в «майнинге ставок» и арбитражных играх по различным торговым парам формируется «фактическая цена», что позволяет избежать доверительных затрат на оффлайн-процессы. В рамках протокола NEST система предлагает щедрые токеновые стимулы для «майнеров» ставок. Пользователи, участвующие в ставках на торговую пару ETH-USDT, могут получить токены NEST, в то время как участники других торговых пар (например, YFI-ETH) получают соответствующие nToken. Владельцы этих токенов еженедельно получают распределение доходов в ETH, делясь дивидендами, полученными от развития экосистемы.

Механизм "майнинга через котировки" NEST Protocol прост и надежен, аналогичен POW биткойна, в то же время его токеномика имеет много общего с текущим популярным "ликвидным майнингом", обеспечивая участникам достаточные стимулы. Можно сказать, что NEST Protocol демонстрирует идеальную форму оракула, выполняя все этапы работы оракула в цепочке.

Существует множество способов реализации оракулов, большинство из которых основано на независимых оффчейн игровых системах, которые предоставляют данные через сеть узлов вне цепи и возвращают их в цепь после достижения консенсуса. Этот метод имеет определенные затраты на доверие, поскольку пользователи должны верить в процесс получения данных вне цепи. Поэтому многие проекты оракулов сосредоточены на том, как с помощью механизма обеспечения достоверности данных сети вне цепи и надежности узлов, но это часто приводит к усложнению механизмов и трудностям в контроле.

Протокол NEST направлен на устранение неконтролируемых факторов, позволяя проводить игры непосредственно на блокчейне, формируя настоящие "факты цены" и достигая низкозатратной "информации о цене". В рамках всей системы создание "фактов цены" в основном зависит от двух категорий участников: майнеров ставок и валидаторов.

Котировщики-майнеры вносят определенное количество двух токенов (например, ETH и USDT) в контракт NEST по своему разумению разумной рыночной цены и оплачивают комиссию. Существует минимальный порог для котировок, в настоящее время минимальная единица котировки составляет 30 ETH, при участии в котировке необходимо уплатить комиссию в размере 1%.

После завершения пользователем报价, эта цена будет опубликована на определенный период времени и будет доступна для оспаривания, в настоящее время установленный срок составляет 25 блоков, примерно 5 минут. Если в этот период не будет арбитражников, использующих эту цену для арбитража, то цена считается разумной и может рассматриваться как текущая рыночная цена. В противном случае, арбитражники скорректируют цену до рыночной. Арбитражники также должны предоставить ставку, равную двум кратным объему средств по сделке, для последующих арбитражников, чтобы продолжить оспаривание.

Механизм определения цены, основанный на "настоящем золоте и серебре", в значительной степени предотвращает манипуляции с ценами, формируя "ценовые факты" на протяжении всего процесса в блокчейне. Запросы данных могут увидеть весь процесс, не доверяя источнику данных. Правильные котировки получат стимулы, в то время как злонамеренные котировки понесут убытки из-за арбитража. С увеличением пула средств и проявлением эффекта масштаба NEST, стоимость злонамеренных котировок станет крайне высокой и будет исправляться всем рынком. Таким образом, по сравнению с доверием к данным вне цепи от определенных узлов, цены, формируемые на блокчейне, являются истинными децентрализованными фактами.

Кроме того, держатели токенов NEST могут регулярно получать дивиденды от сборов системы и играть более важную роль в NEST 3.0. Например, при создании и торговле любой новой пары токенов ERC20/ETH как создатели, так и участники торгов должны использовать токены NEST. Участники, которые сделали ставку, но не смогли выиграть аукцион, даже смогут вернуть свои средства в избытке, что будет стимулировать участие на рынке.

Однако, при горизонтальном сравнении всей отрасли мы обнаружили, что текущее положение NEST не соответствует его реальной стоимости. Его богатая и продуманная модель токенов дает ему огромный потенциал для роста.

!

С точки зрения оценки проектов, в настоящее время на рынке оракулов выделяется один лидер. По данным на 29 сентября, рыночная капитализация ведущего проекта достигла 3,4 миллиарда долларов, что в 48 раз больше, чем у NEST. Как инициатор и практик решения "факты цен", NEST имеет огромный потенциал для роста. С бурным развитием всей сферы DeFi, NEST также станет предпочтительным решением для большего количества проектов.

Экономическая модель токенов является важным критерием для оценки потенциала развития проекта. Разнообразная модель стимулов может предоставлять положительную обратную связь для участников экосистемы с различных точек зрения. Эти стимулирующие отзывы не только способствуют процветанию NEST на вторичном рынке, но и могут стать долгосрочным и стабильным выбором для инвестиций пользователями.

Помимо внедрения стимулов и игровых механизмов на этапе генерации данных, NEST также разработал уникальную систему стимулов для держателей токенов. Держатели NEST и nToken могут внести свои токены в контракт и еженедельно получать доход в ETH от системы за текущую неделю.

Этот дизайн добавляет механизмы дивидендов помимо управления, что дает держателям токенов больше мотивации участвовать в экосистеме и привлекает больше людей к участию и использованию NEST.

В настоящее время доходы NEST и nToken в основном поступают из нескольких источников: комиссионные сборы от квотных майнеров и сборы за использование данных, передаваемых вниз по цепочке приложениями. Все сборы и распределение осуществляются с помощью смарт-контрактов, что обеспечивает полную прозрачность на каждом этапе.

В отличие от простого механизма "передачи информации", оракул NEST сталкивается с множеством вызовов при формировании "ценовых фактов" на блокчейне. Большинство оракульных систем выбирают модели консенсуса с низким порогом для быстрой экспансии. Но в вопросе "доверять данным" или "доверять фактам" у NEST, очевидно, есть свое уникальное мнение.

Цены формируются на основе фактических средств майнеров на блокчейне, создавая песочницу для рыночных котировок, где интересы валидаторов (арбитражников) постоянно корректируют данные, превращая их в реальные цены. С процветанием рынка котировок экосистема всего протокола NEST станет всё более мощной. В области оракулов с низким барьером входа может возникнуть "красное море", где появление недобросовестных проектов в процессе конкуренции снизит доверие людей к "ценовой информации".

Не переносить данные на блокчейн, а генерировать реальные данные децентрализованным способом на блокчейне. Этот способ, не требующий доверия, обязательно станет более масштабным с развитием экосистемы DeFi, что, в свою очередь, сможет еще больше повысить эффективность и точность данных, создавая положительную обратную связь. С увеличением числа валидаторов и арбитражников, стоимость перемещения проектов будет постоянно расти, и протокол NEST с его преимуществом на раннем этапе даже может создать ситуацию, когда один выигрывает все, став новым эталоном в области оракулов.

В криптосообществе есть важная пословица: "Don't trust, verify" (Не доверяй, проверяй). Сеть NEST явно является практическим воплощением этой фразы. При создании "совершенной" системы котировок необходимо предполагать наличие максимального количества лжи и наибольшей злонамеренности. Только в такой жесткой среде, где все еще могут формироваться реальные онлайновые данные, можно считать систему предсказателей отличной.

!