Jalan Kebangkitan Ekosistem Solana: Analisis Indikator Kunci dan Faktor Pendorong
Pendahuluan
Ekosistem Solana menunjukkan momentum pemulihan yang kuat setelah mengalami kemunduran besar. Setelah jatuh dari puncak 260 USD pada November 2021 ke titik terendah 9,6 USD pada Desember 2022, harga SOL telah rebound menjadi 71 USD, dan total locked value juga telah pulih dari 210 juta USD pada Desember 2022 menjadi 812 juta USD. Laporan ini akan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendorong pemulihan Solana.
Karakteristik Teknis Solana
Solana mengadopsi mekanisme bukti sejarah yang unik, mewujudkan throughput tinggi, biaya transaksi rendah, dan konfirmasi blok yang cepat. Selain itu, Solana juga mengurangi ketergantungan harga token terhadap frekuensi transaksi dengan membebankan biaya sewa status kepada pengembang proyek dan biaya pemungutan suara validator, sekaligus meningkatkan biaya untuk menerapkan kontrak pintar.
Dalam hal desentralisasi, Solana juga telah mencapai kemajuan yang signifikan. Saat ini, Solana menjalankan sekitar 3000 node di 392 pusat data di 31 negara. Diukur dengan koefisien Satoshi Nakamoto, tingkat desentralisasi Solana adalah 21, lebih baik daripada Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, dan Cosmos.
Status Komunitas Pengembang
Meskipun mengalami fluktuasi, jumlah pengembang di ekosistem Solana tetap berada pada tingkat yang tinggi. Menurut data, hingga Maret 2023, ekosistem Solana memiliki sekitar 2.540 pengembang aktif. Meskipun ada penurunan tertentu sejak Maret, penurunan tersebut terutama terjadi pada pengembang paruh waktu, sementara jumlah pengembang penuh waktu tetap relatif stabil. Sementara itu, beberapa proyek berkualitas tinggi baru seperti Jito, MarginFi, dan Backpack juga terus bermunculan.
Analisis Arus Kas
Dengan membandingkan data perdagangan SOL dan data TVL ekosistem Solana, dapat ditemukan bahwa kecepatan aliran keluar aset jelas lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan penurunan harga token. Terutama selama periode FTX dan Alameda Research diizinkan untuk menjual aset SOL yang dipertaruhkan, harga SOL tetap menunjukkan tren kenaikan yang stabil, menunjukkan bahwa pasar memiliki pandangan optimis terhadap perkembangan masa depan ekosistem Solana.
Dalam ekosistem Solana, dua protokol dengan peringkat TVL teratas adalah protokol staking likuid Marinade dan Jito. Marinade mengoptimalkan hasil dengan mengelola aset staking klien secara otomatis, sementara Jito meningkatkan hasil dengan menangkap keuntungan MEV. Protokol ini menawarkan imbal hasil tahunan sekitar 7%-9% untuk pemegang SOL, yang mendorong kenaikan stabil token SOL.
Analisis Aplikasi dan Aktivitas Di Blockchain
Volume perdagangan harian Solana terus memimpin di atas blockchain lainnya. Transaksi utama di blockchain berasal dari berbagai protokol, menunjukkan keberagaman ekosistem Solana. Perlu dicatat bahwa meskipun proyek-proyek seperti Jito, STEPN, dan Drift menunjukkan kinerja yang baik, mereka tidak mendominasi penggunaan seluruh jaringan.
Dalam sebulan terakhir, jumlah total transaksi Solana mencapai sekitar 825 juta transaksi, 24 kali lipat dari Ethereum. Meskipun volumenya sangat besar, total konsumsi Gas hanya sebesar 62,735 SOL( sekitar 4,3 juta dolar), dengan biaya rata-rata per transaksi hanya 0,005 dolar. Sebagai perbandingan, biaya rata-rata transaksi Ethereum adalah 7,89 dolar, 1578 kali lipat dari Solana.
Perkembangan Pasar dan Kemajuan Teknologi
Pada tahun 2023, Solana telah mencapai terobosan besar dalam kerjasama pasar dan inovasi teknologi:
Raksasa e-commerce Shopify dan raksasa kartu kredit Visa masing-masing mengintegrasikan Solana Pay sebagai pilihan pembayaran.
Pengenalan teknologi kompresi status secara signifikan mengurangi biaya pencetakan NFT, menjadikan biaya pencetakan 1 juta NFT turun dari 25.300 dolar menjadi 113 dolar.
Solana EVM kompatibel solusi Neon diluncurkan di mainnet, sekaligus meluncurkan compiler kontrak pintar Solidity Solang, yang menyederhanakan proses pengembangan aplikasi Ethereum di platform Solana.
Klien verifikasi pihak ketiga baru yang dikembangkan oleh Jump Trading, Firedancer, telah diluncurkan di jaringan pengujian, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan kapasitas pemrosesan transaksi, dengan target untuk memproses lebih dari 1 juta transaksi per detik.
Proses Likuidasi FTX/Alameda Research
Proses likuidasi FTX/Alameda Research masih berlangsung, yang mungkin berdampak pada harga token SOL. Pada bulan September 2023, pengadilan AS menyetujui FTX untuk menjual aset kriptonya, dengan batas mingguan sebesar 50 juta dolar AS, yang mungkin meningkat hingga 200 juta dolar AS. Proses likuidasi diawasi oleh perusahaan kripto Galaxy Digital.
Menurut laporan dari Yayasan Solana, sekitar 10% dari 58 juta SOL yang dimiliki oleh FTX Trading telah dibuka, 7,5 juta akan dibuka pada Maret 2024, 61,85K akan dibuka pada Mei 2024, dan sisanya akan dibuka secara linier setiap bulan sebelum 2028. Selain pembukaan besar pada Maret tahun depan, dampak dari pembersihan ini terhadap harga SOL seharusnya relatif moderat.
Kesimpulan
Kebangkitan Solana berkat beberapa faktor yang saling berkolaborasi. Arsitektur teknologi yang unik, ketahanan dan pertumbuhan komunitas pengembang, minat investor yang berkelanjutan, serta inovasi teknologi adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan Solana. Dengan semakin meredanya dampak kebangkrutan FTX dan Alameda, posisi Solana di bidang blockchain semakin menguat, menunjukkan potensi perkembangan yang kuat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Bagikan
Komentar
0/400
NotFinancialAdviser
· 07-23 10:20
Sebuah periode panjang menjadi pihak merugi, menunggu Rebound
Analisis Pemulihan Ekosistem Solana: Inovasi Teknologi dan Kinerja Pasar Mendorong Rebound SOL
Jalan Kebangkitan Ekosistem Solana: Analisis Indikator Kunci dan Faktor Pendorong
Pendahuluan
Ekosistem Solana menunjukkan momentum pemulihan yang kuat setelah mengalami kemunduran besar. Setelah jatuh dari puncak 260 USD pada November 2021 ke titik terendah 9,6 USD pada Desember 2022, harga SOL telah rebound menjadi 71 USD, dan total locked value juga telah pulih dari 210 juta USD pada Desember 2022 menjadi 812 juta USD. Laporan ini akan mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang mendorong pemulihan Solana.
Karakteristik Teknis Solana
Solana mengadopsi mekanisme bukti sejarah yang unik, mewujudkan throughput tinggi, biaya transaksi rendah, dan konfirmasi blok yang cepat. Selain itu, Solana juga mengurangi ketergantungan harga token terhadap frekuensi transaksi dengan membebankan biaya sewa status kepada pengembang proyek dan biaya pemungutan suara validator, sekaligus meningkatkan biaya untuk menerapkan kontrak pintar.
Dalam hal desentralisasi, Solana juga telah mencapai kemajuan yang signifikan. Saat ini, Solana menjalankan sekitar 3000 node di 392 pusat data di 31 negara. Diukur dengan koefisien Satoshi Nakamoto, tingkat desentralisasi Solana adalah 21, lebih baik daripada Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, dan Cosmos.
Status Komunitas Pengembang
Meskipun mengalami fluktuasi, jumlah pengembang di ekosistem Solana tetap berada pada tingkat yang tinggi. Menurut data, hingga Maret 2023, ekosistem Solana memiliki sekitar 2.540 pengembang aktif. Meskipun ada penurunan tertentu sejak Maret, penurunan tersebut terutama terjadi pada pengembang paruh waktu, sementara jumlah pengembang penuh waktu tetap relatif stabil. Sementara itu, beberapa proyek berkualitas tinggi baru seperti Jito, MarginFi, dan Backpack juga terus bermunculan.
Analisis Arus Kas
Dengan membandingkan data perdagangan SOL dan data TVL ekosistem Solana, dapat ditemukan bahwa kecepatan aliran keluar aset jelas lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan penurunan harga token. Terutama selama periode FTX dan Alameda Research diizinkan untuk menjual aset SOL yang dipertaruhkan, harga SOL tetap menunjukkan tren kenaikan yang stabil, menunjukkan bahwa pasar memiliki pandangan optimis terhadap perkembangan masa depan ekosistem Solana.
Dalam ekosistem Solana, dua protokol dengan peringkat TVL teratas adalah protokol staking likuid Marinade dan Jito. Marinade mengoptimalkan hasil dengan mengelola aset staking klien secara otomatis, sementara Jito meningkatkan hasil dengan menangkap keuntungan MEV. Protokol ini menawarkan imbal hasil tahunan sekitar 7%-9% untuk pemegang SOL, yang mendorong kenaikan stabil token SOL.
Analisis Aplikasi dan Aktivitas Di Blockchain
Volume perdagangan harian Solana terus memimpin di atas blockchain lainnya. Transaksi utama di blockchain berasal dari berbagai protokol, menunjukkan keberagaman ekosistem Solana. Perlu dicatat bahwa meskipun proyek-proyek seperti Jito, STEPN, dan Drift menunjukkan kinerja yang baik, mereka tidak mendominasi penggunaan seluruh jaringan.
Dalam sebulan terakhir, jumlah total transaksi Solana mencapai sekitar 825 juta transaksi, 24 kali lipat dari Ethereum. Meskipun volumenya sangat besar, total konsumsi Gas hanya sebesar 62,735 SOL( sekitar 4,3 juta dolar), dengan biaya rata-rata per transaksi hanya 0,005 dolar. Sebagai perbandingan, biaya rata-rata transaksi Ethereum adalah 7,89 dolar, 1578 kali lipat dari Solana.
Perkembangan Pasar dan Kemajuan Teknologi
Pada tahun 2023, Solana telah mencapai terobosan besar dalam kerjasama pasar dan inovasi teknologi:
Raksasa e-commerce Shopify dan raksasa kartu kredit Visa masing-masing mengintegrasikan Solana Pay sebagai pilihan pembayaran.
Pengenalan teknologi kompresi status secara signifikan mengurangi biaya pencetakan NFT, menjadikan biaya pencetakan 1 juta NFT turun dari 25.300 dolar menjadi 113 dolar.
Solana EVM kompatibel solusi Neon diluncurkan di mainnet, sekaligus meluncurkan compiler kontrak pintar Solidity Solang, yang menyederhanakan proses pengembangan aplikasi Ethereum di platform Solana.
Klien verifikasi pihak ketiga baru yang dikembangkan oleh Jump Trading, Firedancer, telah diluncurkan di jaringan pengujian, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan kapasitas pemrosesan transaksi, dengan target untuk memproses lebih dari 1 juta transaksi per detik.
Proses Likuidasi FTX/Alameda Research
Proses likuidasi FTX/Alameda Research masih berlangsung, yang mungkin berdampak pada harga token SOL. Pada bulan September 2023, pengadilan AS menyetujui FTX untuk menjual aset kriptonya, dengan batas mingguan sebesar 50 juta dolar AS, yang mungkin meningkat hingga 200 juta dolar AS. Proses likuidasi diawasi oleh perusahaan kripto Galaxy Digital.
Menurut laporan dari Yayasan Solana, sekitar 10% dari 58 juta SOL yang dimiliki oleh FTX Trading telah dibuka, 7,5 juta akan dibuka pada Maret 2024, 61,85K akan dibuka pada Mei 2024, dan sisanya akan dibuka secara linier setiap bulan sebelum 2028. Selain pembukaan besar pada Maret tahun depan, dampak dari pembersihan ini terhadap harga SOL seharusnya relatif moderat.
Kesimpulan
Kebangkitan Solana berkat beberapa faktor yang saling berkolaborasi. Arsitektur teknologi yang unik, ketahanan dan pertumbuhan komunitas pengembang, minat investor yang berkelanjutan, serta inovasi teknologi adalah faktor-faktor yang mendorong perkembangan Solana. Dengan semakin meredanya dampak kebangkrutan FTX dan Alameda, posisi Solana di bidang blockchain semakin menguat, menunjukkan potensi perkembangan yang kuat.