以太坊MEV市場活躍度上升,單日獲利突破百萬美元

近期以太坊網路上的最大可提取價值(MEV)活動呈現漲趨勢,推動Gas價格持續走高。數據顯示,自5月初以來,以太坊每日Gas均價已連續多日超過100 Gwei,處於近一年來的高位。本月以來Gas均價已漲40%,今年累計漲幅接近500%。

與此同時,每日實際支付給驗證節點的手續費總額也在增長。5月10日的交易手續費總額約爲1677 ETH,較月初上漲了近30%,較年初上漲了456%。值得注意的是,盡管Gas價格漲,鏈上交易次數卻基本保持穩定,這表明推動此輪Gas價格漲的原因可能來自於驗證節點端。

數據顯示,近期採用MEV-Boost中繼的驗證節點數量快速增長。在不到一個月時間內(4月16日至5月11日),Flashbots MEV-Boost中繼節點新增了6.6萬個,今年累計新增達14.46萬個。同時,由非MEV節點提出的區塊數量持續下降,5月10日降至757塊,較月初下降20%,較一個月前下降52%。這意味着越來越多的區塊由採用MEV的節點提出。

目前,Flashbots、Ultra Sound、Agnostic和Multiple Relays是主要的MEV-Boost中繼服務商,5月10日這四家合計提出的區塊佔當天總量的76%。其中Ultra Sound近一個月提出的區塊數量增長了81%,漲幅最爲顯著。

從MEV獲利情況來看,近一個月內交易者通過套利、三明治交易和清算三種方式獲取的MEV總利潤約1301萬美元,發生次數累計34.7萬次。其中三明治交易是目前最主要的MEV方式,近一個月獲利總額約993萬美元,佔比76%。本月以來,每日三明治交易獲利佔比均超過61%。

值得注意的是,單日MEV獲利水平也在上升。5月11日共監測到1.48萬次MEV交易,合計獲利近70萬美元。過去一個月內,單日獲利總額3次突破100萬美元,最高達到128萬美元。從單個地址來看,近一個月內通過三明治交易獲得的最高累計利潤約734萬美元。

三明治交易主要集中在Uniswap等主流DEX的熱門交易對上。數據顯示,最近一個月內單筆三明治交易最高獲利13.87萬美元,成本僅725美元。多數高獲利交易都實現了"以小博大",普遍獲利超3萬美元,而成本大多不足1000美元。

盡管MEV活動可能給普通用戶帶來一定損失,並推高Gas價格,但也爲DEX貢獻了可觀的交易量。有分析顯示,2022年全年MEV機器人爲DEX貢獻了約3280億美元的交易量,佔比接近50%。可以看出,MEV已成爲DeFi生態中不可忽視的組成部分,用戶需要對此有更深入的了解,以便做出更明智的交易決策。