Análise de Projetos de Retorno Real no Campo das Finanças Descentralizadas
No ecossistema de Finanças Descentralizadas, muitos projetos atraem liquidez oferecendo altas recompensas em tokens. Embora essa prática possa levar a um aumento do TVL a curto prazo, também apresenta riscos: primeiro, a inflação excessiva pode levar ao colapso do sistema; segundo, a falta de lealdade dos usuários, que deixarão a plataforma se os incentivos forem reduzidos. Se altas emissões coexistirem com baixos rendimentos, o preço do token poderá cair.
Os protocolos de Finanças Descentralizadas realmente valiosos devem possuir as seguintes características:
Alta aderência ao mercado dos produtos, demanda do usuário estável
Gerar receita on-chain através de produtos
A receita é superior aos custos operacionais e à emissão de tokens
Receber rendimentos em criptomoedas principais
Os seguintes 7 projetos atendem aos critérios acima:
1. BTRFLY (Cartel Redigido)
BTRFLY lançou a versão V2, passando de um modo de diluição para um modo de rendimento real. Os usuários podem bloquear BTRFLY para obter rendimentos em ETH, provenientes dos fundos do projeto e do ecossistema do produto.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de negociação alavancada descentralizada, oferecendo alta alavancagem em criptomoedas, ações e forex. Atualmente, oferece DAI Vault e GNS-DAI LP, e em breve lançará o staking de moeda única GNS.
3. Umami (Arbitrum)
A staking de mUMAMI pode gerar um rendimento anual de aproximadamente 5% em WETH
O pool GLP/TCR USDC oferece cerca de 20% de APR, mitigando riscos através da GMX e da TracerDao.
4. Kujira (Cosmos)
Fornece vários produtos como Orca, Fin, Blue e a stablecoin USK. Ao fazer staking de KUJI, é possível obter uma parte da receita da plataforma, com uma taxa anual de cerca de 0,49%. Com o desenvolvimento do ecossistema, espera-se que a rentabilidade aumente.
5. Trader Joe (Avalanche)
DEX de topo da Avalanche. Ao fazer stake de JOE, você pode ganhar recompensas em USDC, provenientes de 0,05% das taxas de transação.
6. Synthetix (Ethereum / Optimism)
Projeto inovador de Finanças Descentralizadas, que permite a criação e a negociação de ativos sintéticos. Através do staking de SNX, é possível obter:
sUSD pago pelos traders
Recompensas de inflação SNX
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Exchange descentralizado de contratos, oferecendo até 30 vezes de alavancagem. 30% da taxa de transação convertida em ETH/AVAX é distribuída aos stakers da GMX. Atualmente é o dApp número um no Arbitrum.
Ferramentas de Pesquisa de Projetos
TokenTerminal / CryptoFees: Análise das fontes de receita
Dune Analytics: Veja o painel de dados do projeto
Messari: Obter informações sobre o fornecimento de tokens
Painel de dados oficial do projeto
Ao pesquisar projetos, deve-se considerar: fontes de rendimento, escala de receitas, fornecimento e emissão de tokens, métodos de pagamento, atratividade da rede e outros fatores.
Aviso de Risco
O modelo de compartilhamento de lucros pode enfrentar riscos regulatórios
Alguns projetos são baseados em engenharia financeira complexa, apresentando riscos potenciais.
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HalfIsEmpty
· 07-23 09:54
Outra onda de ferramentas para fazer as pessoas de parvas?
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SolidityJester
· 07-23 09:54
Este rendimento é difícil de dizer se é estável. Seja cauteloso.
Análise de projetos de rendimento real DeFi: uma análise profunda de 7 protocolos de alto valor
Análise de Projetos de Retorno Real no Campo das Finanças Descentralizadas
No ecossistema de Finanças Descentralizadas, muitos projetos atraem liquidez oferecendo altas recompensas em tokens. Embora essa prática possa levar a um aumento do TVL a curto prazo, também apresenta riscos: primeiro, a inflação excessiva pode levar ao colapso do sistema; segundo, a falta de lealdade dos usuários, que deixarão a plataforma se os incentivos forem reduzidos. Se altas emissões coexistirem com baixos rendimentos, o preço do token poderá cair.
Os protocolos de Finanças Descentralizadas realmente valiosos devem possuir as seguintes características:
Os seguintes 7 projetos atendem aos critérios acima:
1. BTRFLY (Cartel Redigido)
BTRFLY lançou a versão V2, passando de um modo de diluição para um modo de rendimento real. Os usuários podem bloquear BTRFLY para obter rendimentos em ETH, provenientes dos fundos do projeto e do ecossistema do produto.
2. Gains Network (Polygon)
Plataforma de negociação alavancada descentralizada, oferecendo alta alavancagem em criptomoedas, ações e forex. Atualmente, oferece DAI Vault e GNS-DAI LP, e em breve lançará o staking de moeda única GNS.
3. Umami (Arbitrum)
4. Kujira (Cosmos)
Fornece vários produtos como Orca, Fin, Blue e a stablecoin USK. Ao fazer staking de KUJI, é possível obter uma parte da receita da plataforma, com uma taxa anual de cerca de 0,49%. Com o desenvolvimento do ecossistema, espera-se que a rentabilidade aumente.
5. Trader Joe (Avalanche)
DEX de topo da Avalanche. Ao fazer stake de JOE, você pode ganhar recompensas em USDC, provenientes de 0,05% das taxas de transação.
6. Synthetix (Ethereum / Optimism)
Projeto inovador de Finanças Descentralizadas, que permite a criação e a negociação de ativos sintéticos. Através do staking de SNX, é possível obter:
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Exchange descentralizado de contratos, oferecendo até 30 vezes de alavancagem. 30% da taxa de transação convertida em ETH/AVAX é distribuída aos stakers da GMX. Atualmente é o dApp número um no Arbitrum.
Ferramentas de Pesquisa de Projetos
Ao pesquisar projetos, deve-se considerar: fontes de rendimento, escala de receitas, fornecimento e emissão de tokens, métodos de pagamento, atratividade da rede e outros fatores.
Aviso de Risco