2024年11月ブロックチェーン業界の概況

2024年11月、ブロックチェーン業界は強力なブルマーケットを迎えました。ビットコインの価格は歴史的最高値を更新し、10万ドルの大台に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも顕著な反発を実現し、アルトコイン市場も同様に好調なパフォーマンスを見せています。ビットコインのLayer 2が強力な成長を維持する一方で、イーサリアムのLayer 2はより激しい競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な高値を記録しました。ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%です。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、上昇率は47.8%です。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの節目に近づき、世界の資産の中で第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の重要な触媒となり、今後の暗号通貨の立法や規制の方向性に影響を与える可能性があります。市場はこれに対して積極的に反応し、特にmemecoins、分散型人工知能プロジェクト、分散型科学などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

同時に、より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしました。しかし、国際市場では一定の変動が見られ、中国元はアメリカが関税を引き上げる可能性に対する懸念の下で圧力を受け、一方で金価格は選挙関連の不確実性が和らぐにつれて下落しました。

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レイヤー 1 開発

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。これは、今月アルトコインも同様に好調だったためです。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%増加）に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて4.0%のシェアを獲得しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは卓越したパフォーマンスを見せています。Stellar (XLM)は466.8％の上昇率で首位に立ち、次いでHedera (HBAR)が269.7％、Cardano (ADA)が201.5％、Polkadot (DOT)が130.7％上昇しました。特に、Stellarの急上昇は、国際送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを顕著に反映しており、これは米国の選挙後の規制枠組みの明確化に対する期待の影響を受けている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキングの上位15のチェーンのほとんどは成長を見せていますが、ポリゴンは5.9%の減少を見せており、これはある予測市場プラットフォームでの資金流出によるものです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはあるソーシャルプラットフォームのゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは、引き続き強力な成長を遂げています。Suiはトークン価格と時価総額の両面で新記録を達成し、ある著名な金融機関と戦略的提携を結びました。AptosはそのMemeローンチプラットフォームを通じて、オンチェーン活動の増加を促進しています。一方、Movementは間もなくメインネットをローンチする予定であり、そのテストネットのデータは非常に優れています：Movement Explorerによると、すでに660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターにあります。USDSは、Solana上で初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上げられ、一部の報道によると、ある企業がRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局の承認を取得する予定です。ステーブルコインの影響力が高まる中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行企業のCEOは、自社は中立を維持し、独自のブロックチェーンを立ち上げないと表明し、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2およびサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードはデュアルステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を保持しながらより高いリターンを得ることを可能にしました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLを維持して第二位ですが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第三位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第四位に位置しています。

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BTCfiプロジェクトの面では、Pell Networkが4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加し、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れを取っています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%です。一方、BaseはOptimismを抜いて2位に浮上し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%です。これは、あるソーシャルプラットフォームに基づくソーシャルmemeデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成およびデプロイメントプラットフォームによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に減少しました。

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StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは引き続き14.5%減少しています。Starknetの成長は、11月26日に始まったSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期に性能を大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力にさらされているイーサリアム財団は、2024年の報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略の概要を示しました。あるイーサリアム創設者は、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、ENSから消費者への支払いなどの多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含むイーサリアムの未来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーエンゲージメントのパターンに新たな変化が生じ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でトップを占めています。OpBNBのDAUは46.1%の増加を見せており、これはSERAPH: In The DarknessやMEET48の推進、そして一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームFableborneの発売とLumiterraの再成長を通じて強い回復を示しています。

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あるソーシャルプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが入り混じった結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面し、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆行し、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは、BIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標のおかげです。

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資金調達

2024年11月のブロックチェーン分野では12件の資金調達が記録され、総額7,980万ドルとなり、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が公表されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月の最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入約束を発表しました。同社は、初めはモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転換し、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。具体的には、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に注目すべきは、ある会社が構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を獲得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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