Revisão do ano de 2022: atravessando o inverno, esperando pela primavera

2022 foi o nosso sétimo ano focado em blockchain e investimentos em criptomoedas, com um volume de ativos sob gestão superior a 1 bilhão de dólares. Neste ano, continuamos a aprofundar a estratégia de investimento global, cobrindo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Focamos em áreas como infraestrutura, protocolos, camada de dados, Web3, ao mesmo tempo que prestamos atenção à segurança de dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações.

Adotamos uma abordagem de investimento que combina vertical e horizontal:

Verticalmente, nós nos aprofundamos na comunidade técnica, capturando em primeira mão novas tendências e direções tecnológicas; ao mesmo tempo, realizamos investimentos impulsionados pela pesquisa, explorando profundamente setores verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados e jogos.

Horizontalmente, estabelecemos colaborações profundas e de longo prazo com várias fundações de blockchain público por meio de hackathons, fundos ecológicos e subsídios; colaboramos estreitamente com colegas globais para compartilhar projetos de alta qualidade; através de projetos investidos ( mais de 300 ) recomendamos novos projetos, alcançando uma cobertura abrangente de projetos de alta qualidade.

Revisão dos Destaques de 2022

• Investir em projetos iniciais: 68 dos projetos investidos estão na primeira rodada de financiamento, ajudando os projetos a completar o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo.
• Gestão pós-investimento cria valor: fornece serviços pós-investimento abrangentes e em etapas para os projetos, 93 empresas investidas receberam financiamento subsequente.
• O fundo da terceira fase concluiu a angariação de fundos: quase 500 milhões de dólares, reconhecido por fundos soberanos, gigantes da internet conhecidos e outras instituições.
• Licença de conformidade aprovada em duas jurisdições: atualização da licença número 9 em Hong Kong, aprovação de princípio da licença CMS em Singapura
• Entrou em várias listas importantes de setores
• Participar e organizar vários eventos de topo da indústria, aumentando a influência na indústria

Perspectiva da Equipa de Gestão

邓超(Chief Executive Officer):

"Nos últimos cinco anos, testemunhámos inovações tecnológicas disruptivas na indústria de blockchain, e após passar por pelo menos três ciclos, aprimorámos a habilidade de 'meditar' em meio às flutuações do mercado. Sempre defendemos e enfatizamos que, para que os ativos digitais alcancem aplicações em nível institucional, o mais crucial é: a crença na primazia da regulamentação e conformidade, fortes capacidades de operação e gestão de riscos, prestadores de serviços em nível institucional, transparência da informação e uma equipe de investimento e operação experiente.

Os eventos que ocorreram no segundo semestre de 2022 deixaram-nos desanimados e desapontados. É claro que alguns participantes da indústria ainda carecem de consciência sobre conformidade. Mas continuamos a acreditar que a transição da indústria cripto para o mainstream não é apenas possível, mas também que a sua era chegou.

Em 2023, continuaremos a investir de forma responsável, criando valor para as empresas investidas, focando em mercados emergentes e estabelecendo relações com as principais comunidades de desenvolvedores.

James Boettcher( Consultor Sênior ):

"O colapso de empresas como a FTX não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. A longo prazo, isso deve acelerar a adoção em massa das criptomoedas, trazendo mais regulamentação. Vemos que as finanças abertas têm feito progressos significativos em várias áreas. O campo do Web3 também tem avançado de várias maneiras, permitindo que os usuários obtenham parte do valor de seus dados.

A minha opinião é que, embora a indústria ainda esteja numa fase inicial, o Web3 e a blockchain vão transformar radicalmente os processos tradicionais de outros setores, criando enormes oportunidades de investimento em todo o mundo.

Arron Liu( Consultor Sênior ):

"O desenvolvimento da blockchain e do Web3 é semelhante ao ciclo de hype de tecnologias emergentes do passado. Um novo ciclo geralmente passa por três fases: entusiasmo, especulação e, por fim, fusão com a realidade. A situação atual pode ser catalisada por um ambiente de taxas de juro de longo prazo baixo.

A velocidade do desenvolvimento tecnológico ultrapassou a capacidade de avaliação e controle das entidades reguladoras. Isso é semelhante à trajetória de desenvolvimento de inovações financeiras, como os derivados, no início. Apesar de ter passado por crises, os derivados acabaram por se tornar ferramentas financeiras importantes.

O setor agora precisa de uma boa governança de supervisão, e os reguladores precisam garantir a transparência da informação sem comprometer a inovação.

Yong Hak Huh(consultor sênior):

"Os eventos marcantes de 2022 aceleraram a chegada do 'inverno cripto'. Mas já passamos por ciclos e sabemos que a primavera sempre chega. A longo prazo, esses eventos podem acabar beneficiando o desenvolvimento da indústria, pois questões de regulamentação e segurança financeira se tornarão o foco.

Para que o setor de criptomoedas ganhe a confiança dos investidores institucionais, é necessário cumprir os seguintes pontos:

1. Supervisão regulatória e conformidade robustas
2. Sistema de crédito aprimorado
3. Visão de desenvolvimento sustentável a longo prazo
4. Operação transparente

Atravessando o inverno frio, a primavera ainda vale a pena esperar.