Os planos de estratégia para angariar fundos através de uma IPO de $500M de Ações Preferenciais Perpetuamente Alongadas da Série A.
Ações STRC oferecem 9% de dividendos iniciais, com pagamentos mensais começando em agosto de 2025.
A estratégia tem o direito de resgatar ações STRC, com condições incluindo 250M$ em aberto.
Estratégia (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) anunciou planos para uma oferta pública inicial (IPO) de sua nova Ação Preferencial Perpetual Stretch de Taxa Variável (referida como "Ação STRC"). A IPO oferecerá 5.000.000 ações, que estarão disponíveis para investidores selecionados. Sujeito a condições de mercado, a oferta será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e destina-se a levantar fundos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e capital de giro.
A Strategy está a oferecer $STRC ( "Stretch" ), uma nova Ação Preferencial Perpetual via IPO, a investidores selecionados. Para ver o comunicado de imprensa, o prospecto e a apresentação para investidores, juntamente com informações adicionais sobre $MSTR, $STRK, $STRF e $STRD, clique aqui:
— Michael Saylor (@saylor) 22 de julho de 2025
As ações STRC acumularão dividendos cumulativos a uma taxa variável, inicialmente fixada em 9,00% ao ano, com base em um valor declarado de $100 por ação. Os dividendos mensais regulares serão pagos a partir de 31 de agosto de 2025, desde que sejam declarados pelo conselho de administração da Strategy ou por um comitê autorizado. No entanto, a Strategy reserva-se o direito de ajustar essa taxa de dividendos a seu critério. Quaisquer ajustes estão limitados por certas restrições, como não reduzir a taxa em mais de 25 pontos base ou abaixo da taxa SOFR de um mês atual.
No caso de dividendos não pagos, as ações STRC acumularão dividendos compostos, que se acumularão mensalmente à taxa de dividendo aplicável. Este processo continuará até que os dividendos não pagos, juntamente com quaisquer montantes acumulados, sejam pagos na íntegra.
Direitos e Condições de Resgate
A estratégia também tem o direito de resgatar as ações STRC a qualquer momento, começando após as ações serem listadas numa bolsa de valores importante, como a Nasdaq ou a Bolsa de Valores de Nova Iorque. O preço de resgate será de $101 por ação, mais quaisquer dividendos regulares acumulados e não pagos.
No entanto, esta opção de resgate está sujeita a certas condições, como ter pelo menos 250 milhões de ações STRC em circulação e não resgatadas no momento do aviso. Além disso, a empresa tem uma opção de "resgate de limpeza" se o número total de ações STRC cair abaixo de 25% da oferta original, bem como uma opção de "resgate fiscal" acionada por eventos específicos relacionados a impostos.
Direitos de Recompra em Caso de Mudanças Fundamentais
No caso de uma "mudança fundamental", conforme delineado no certificado de designações que governa as ações STRC, os detentores das ações terão o direito de exigir que a Strategy recompre suas ações. O preço de recompra será igual ao valor declarado das ações, mais quaisquer dividendos acumulados.
A ação STRC terá uma preferência de liquidação inicial de 100 $ por ação. Este valor será ajustado a cada dia para refletir o maior entre o montante declarado, o preço de venda mais recente das ações ou o preço médio de venda nos dez dias de negociação anteriores. Esses ajustes têm como objetivo garantir que a ação negocie perto de seu valor declarado de 100 $ por ação.
A IPO será gerida pelo Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities, atuando como gestores conjuntos de livro. Os co-gestores adicionais incluem The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital e Keefe, Bruyette & Woods. A oferta está a ser realizada sob uma declaração de registo de prateleira eficaz apresentada à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem aceder ao prospecto preliminar através do site da SEC.
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A Strategy Anuncia a Oferta Pública Inicial de Ações Preferenciais Perpétuas
Os planos de estratégia para angariar fundos através de uma IPO de $500M de Ações Preferenciais Perpetuamente Alongadas da Série A.
Ações STRC oferecem 9% de dividendos iniciais, com pagamentos mensais começando em agosto de 2025.
A estratégia tem o direito de resgatar ações STRC, com condições incluindo 250M$ em aberto.
Estratégia (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) anunciou planos para uma oferta pública inicial (IPO) de sua nova Ação Preferencial Perpetual Stretch de Taxa Variável (referida como "Ação STRC"). A IPO oferecerá 5.000.000 ações, que estarão disponíveis para investidores selecionados. Sujeito a condições de mercado, a oferta será registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e destina-se a levantar fundos para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e capital de giro.
A Strategy está a oferecer $STRC ( "Stretch" ), uma nova Ação Preferencial Perpetual via IPO, a investidores selecionados. Para ver o comunicado de imprensa, o prospecto e a apresentação para investidores, juntamente com informações adicionais sobre $MSTR, $STRK, $STRF e $STRD, clique aqui:
— Michael Saylor (@saylor) 22 de julho de 2025
As ações STRC acumularão dividendos cumulativos a uma taxa variável, inicialmente fixada em 9,00% ao ano, com base em um valor declarado de $100 por ação. Os dividendos mensais regulares serão pagos a partir de 31 de agosto de 2025, desde que sejam declarados pelo conselho de administração da Strategy ou por um comitê autorizado. No entanto, a Strategy reserva-se o direito de ajustar essa taxa de dividendos a seu critério. Quaisquer ajustes estão limitados por certas restrições, como não reduzir a taxa em mais de 25 pontos base ou abaixo da taxa SOFR de um mês atual.
No caso de dividendos não pagos, as ações STRC acumularão dividendos compostos, que se acumularão mensalmente à taxa de dividendo aplicável. Este processo continuará até que os dividendos não pagos, juntamente com quaisquer montantes acumulados, sejam pagos na íntegra.
Direitos e Condições de Resgate
A estratégia também tem o direito de resgatar as ações STRC a qualquer momento, começando após as ações serem listadas numa bolsa de valores importante, como a Nasdaq ou a Bolsa de Valores de Nova Iorque. O preço de resgate será de $101 por ação, mais quaisquer dividendos regulares acumulados e não pagos.
No entanto, esta opção de resgate está sujeita a certas condições, como ter pelo menos 250 milhões de ações STRC em circulação e não resgatadas no momento do aviso. Além disso, a empresa tem uma opção de "resgate de limpeza" se o número total de ações STRC cair abaixo de 25% da oferta original, bem como uma opção de "resgate fiscal" acionada por eventos específicos relacionados a impostos.
Direitos de Recompra em Caso de Mudanças Fundamentais
No caso de uma "mudança fundamental", conforme delineado no certificado de designações que governa as ações STRC, os detentores das ações terão o direito de exigir que a Strategy recompre suas ações. O preço de recompra será igual ao valor declarado das ações, mais quaisquer dividendos acumulados.
A ação STRC terá uma preferência de liquidação inicial de 100 $ por ação. Este valor será ajustado a cada dia para refletir o maior entre o montante declarado, o preço de venda mais recente das ações ou o preço médio de venda nos dez dias de negociação anteriores. Esses ajustes têm como objetivo garantir que a ação negocie perto de seu valor declarado de 100 $ por ação.
A IPO será gerida pelo Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities, atuando como gestores conjuntos de livro. Os co-gestores adicionais incluem The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital e Keefe, Bruyette & Woods. A oferta está a ser realizada sob uma declaração de registo de prateleira eficaz apresentada à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). As partes interessadas podem aceder ao prospecto preliminar através do site da SEC.