Flare lança FAssets: solução Descentralização cadeia cruzada BTC

O ecossistema do Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades de desenvolvimento, que incluem não apenas o próprio Bitcoin, mas também aplicações inovadoras como o Bitcoin em cadeia cruzada.

Flare, como uma solução Layer 1, fornece uma ponte de cadeia cruzada e serviços de oráculo oficiais, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas críticas. Isso significa que a Flare não apenas suporta a máquina virtual Ethereum, mas também oferece soluções para comunicação segura entre blockchains.

No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave do Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade é que permite que ativos não inteligentes como BTC e DOGE sejam utilizados na plataforma Flare. Além disso, com pontes como LayerCake, esses ativos também podem ser transferidos para outras cadeias cruzadas. Neste mercado, onde os ativos cruzados de Bitcoin são predominantemente tratados de forma centralizada, essa solução de Descentralização oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.

Solução FAssets: ponte cadeia cruzada sem necessidade de confiança

No ecossistema de blockchain, a segurança é fundamental. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma blockchain pública é superior ao das dApps na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da blockchain pública. Somente quando o valor do token nativo da blockchain pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção às dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada no Ethereum, enquanto outras blockchains públicas precisam depender de cadeias cruzadas para introduzir esses ativos. Isso significa que a segurança dos ativos na blockchain pública é novamente baseada na segurança das cadeias cruzadas.

Muitas blockchains públicas tentam desenvolver suas próprias cadeias cruzadas, normalmente essas pontes dependem apenas de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é de certa forma centralizado. De fato, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. Por outro lado, as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes cruzadas de terceiros têm a segurança de seus ativos completamente dependente dessas pontes externas.

FAssets é uma solução de cadeia cruzada desenvolvida pela Flare Labs, projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens de cadeias não inteligentes sejam usados de forma segura em contratos inteligentes na Flare, sem depender de confiança. O processo de cunhagem do FAssets envolve um mecanismo rigoroso de colateralização: não apenas o emissor precisa de um colateral de 1:1, mas o agente responsável pela cunhagem também precisa fazer uma colateralização em excesso. Essa prática é semelhante ao mecanismo inicial do Ren Protocol, mas o FAssets permite que o agente use uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.

A inovação da Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais da Flare. O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas em contratos inteligentes da Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes dos emissor sejam entregues com segurança ao endereço específico. O FTSO fornece à Flare um feed de preços em tempo real, garantindo que o valor das garantias nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.

Processo de cunhagem e partes envolvidas

O processo de cunhagem do FAssets consiste em transferir ativos de uma cadeia não inteligente para a rede Flare, para serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:

1. O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.

2. O usuário envia os ativos subjacentes para o agente.

3. O agente utiliza o conector de estado da Flare para verificar se o ativo subjacente foi depositado em um endereço específico.

4. Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser utilizados nas aplicações DeFi da Flare, ou serem transferidos para outras cadeias EVM através de pontes como a LayerCake.

O processo de emissão de moeda pode aqui chegar ao fim, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de uma sobrecolateralização; se a colateralização for insuficiente, haverá liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorizar se os ativos colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: emissor/resgatador, agente, liquidante e desafiador.

Os criadores de moeda e os resgatadores, como o próprio nome indica, são os clientes que iniciam o processo de criação ou resgate de moeda, podendo ser usuários da rede Flare. O agente é responsável pela criação e resgate de FAssets, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de criação e os ativos emitidos de FAssets sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação; quando o valor da garantia do agente é muito baixo, o liquidante troca a garantia do agente por FAssets. O desafiador usa conectores de estado para detectar se os fundos do agente estão depositados em contratos específicos; se não estiverem, o agente será proibido de criar, e os ativos já criados também serão liquidadas.

Para garantir que todo o processo não tenha a participação de terceiros centralizados, a solução da FAssets é mais complexa em comparação com outras cadeias cruzadas, necessitando da cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema envolve não apenas o processo de emissão e resgate, mas também operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações atempadas e monitorização do comportamento dos agentes.

Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC

BTC é o principal ativo criptográfico, até 6 de dezembro, a participação de mercado do BTC no total de ativos criptográficos é de 51,9%. A forma como trazer BTC para uso em outras cadeias sempre foi uma questão, além da solução da FAssets, algumas soluções representativas incluem wBTC, tBTC, RenBTC, entre outras.

Atualmente, o que mais se usa é o wBTC, e algumas pontes de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora tenha a melhor liquidez, podendo ser comprado diretamente em exchanges centralizadas e descentralizadas, o que torna seu uso mais conveniente, isso também aumenta os riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, e o processo de emissão e resgate requer KYC, com o ativo subjacente BTC sendo custodiado por terceiros.

tBTC é atualmente um dos ativos de cadeia cruzada mais utilizados em aplicações DeFi, tendo o apoio da Curve, e pode ser utilizado como colateral para a mintagem de crvUSD. Na avaliação da tBTC pela LlamaRisk, considera-se que a tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto o desempenho em liquidez, contratos inteligentes e dependência, e aspectos legais é considerado médio. A Threshold também foi questionada sobre a possibilidade de censura de transações; devido a certos eventos, o resgate de outros usuários foi recusado pelos operadores de nós. Após a atualização, o resgate de outros usuários voltou ao normal, mas o resgate de usuários específicos ainda foi recusado.

RenBTC também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas em cadeia cruzada, mas devido à falta de financiamento para desenvolvimento, o Ren 1.0 suspendeu a cunhagem e o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.

O plano do FAssets é mais complexo; a equipe oficial afirma que a garantia nos pools de agentes e da comunidade é superior a 200% dos FAssets emitidos, sendo a garantia fornecida pelos agentes e pelo pool da comunidade. Teoricamente, o FAssets oferece uma maneira sem confiança de cunhar BTC em cadeia cruzada, mas esse sistema é mais complexo, pois as garantias e os FAssets cunhados envolvem múltiplos ativos e requerem a colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode levar mais tempo para ser lançado na mainnet.

Desenvolvimento posterior do FAssets e atualizações recentes do Flare

FAssets está atualmente em execução na sua rede de teste Coston, e após várias rodadas de testes, será lançado na rede de pré-lançamento da Flare, Songbird, e finalmente integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a Flare Labs e os parceiros iniciais desempenharão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que os testes de cunhagem, resgate, liquidação, entre outros, forem concluídos, participantes externos poderão se juntar.

Os testes na Coston estão divididos em 7 fases, e atualmente o teste do FAssets está na segunda fase, onde a Flare Labs desempenha vários papéis. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., antes de lançar a rede pioneira Songbird e a mainnet Flare. Isso significa que a implementação final do FAssets na mainnet Flare pode levar algum tempo. A equipe oficial afirmou que, após o lançamento, recompensas serão concedidas aos usuários cross-chain do FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando usuários e dApps a ganharem tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.

Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, foram lançados recentemente os testes do FAssets, iniciando a segunda fase da aposta Flare, destruindo 21 bilhões de tokens FLR, preparando tutoriais para desenvolvedores FTSO e desenvolvendo a segunda versão do Portal API. No que diz respeito a parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e, também, em colaboração com a Encode, organizaram a maratona de hackers ETH London.

Resumo

Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE, XRP para uso na Flare, utilizando pontes de cadeia cruzada como LayerCake, podendo também ser transferidos para outras cadeias.

Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não só os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão, e os agentes enfrentarão liquidação quando as garantias forem insuficientes. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas é relativamente complexo, exigindo a colaboração de todos os papéis para garantir sua confiabilidade.