Análise da indústria de blockchains públicos em janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais fortalecida
Em janeiro de 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho diversificado nas principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços na infraestrutura de tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu o nível mais baixo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes em políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo forneceu orientações claras sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de autocustódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre as tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma desaceleração do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Esse fervor especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de criptomoeda, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek na área da inteligência artificial também impactaram a dinâmica de mercado. Esse progresso acelerou a atenção sobre a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, resultando em um aumento dos tokens relacionados à IA este mês.
Layer 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A quota de mercado do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de quota de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntos ocupam 7,4% da quota de mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 mil milhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por valor de mercado, Stellar se destacou, com um aumento significativo de 12.6 bilhões de dólares, enquanto Litecoin e Monero subiram 23.5% e 21.6%, respetivamente. O valor de mercado da Cardano cresceu 11.9% para 33.2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar o seu valor de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% no valor de mercado para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com o valor de mercado a subir 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da quota de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de TVL de 15,2% para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de TVL de 19,7% para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 mil milhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado mostrou-se diversificado.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, manteve a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, permanece em terceiro lugar, com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain se destacou, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, totalizando 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era crescendo 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes níveis de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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A dominância do Bitcoin subiu para 71,3% em janeiro de 2025, reestruturando o panorama das blockchains públicas.
Análise da indústria de blockchains públicos em janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais fortalecida
Em janeiro de 2025, a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho diversificado nas principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços na infraestrutura de tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu o nível mais baixo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos importantes em políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto administrativo de regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo forneceu orientações claras sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de autocustódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre as tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma desaceleração do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política na Solana provocou uma forte volatilidade no setor de Memecoins. Esse fervor especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outras áreas de criptomoeda, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek na área da inteligência artificial também impactaram a dinâmica de mercado. Esse progresso acelerou a atenção sobre a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema cripto, resultando em um aumento dos tokens relacionados à IA este mês.
Layer 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A quota de mercado do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de quota de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntos ocupam 7,4% da quota de mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, alcançando 112,3 mil milhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por valor de mercado, Stellar se destacou, com um aumento significativo de 12.6 bilhões de dólares, enquanto Litecoin e Monero subiram 23.5% e 21.6%, respetivamente. O valor de mercado da Cardano cresceu 11.9% para 33.2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar o seu valor de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% no valor de mercado para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com o valor de mercado a subir 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em janeiro de 2025, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da quota de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de TVL de 15,2% para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de TVL de 19,7% para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 mil milhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado mostrou-se diversificado.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, manteve a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, permanece em terceiro lugar, com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain se destacou, com um crescimento de 27,6% no TVL, atingindo 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3%, totalizando 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era crescendo 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes níveis de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.