Em quais cenários as aplicações na cadeia para um bilhão de usuários irão explodir?
Em 2018, o mercado de criptomoedas passou por um ano de queda, com a capitalização total do mercado caindo de 830 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. Embora os DApps na Ethereum já estivessem começando a tomar forma, quase ninguém poderia prever que, dois anos depois, o DeFi iria explodir em toda a indústria.
Neste ciclo que vivemos, a camada de aplicação e a camada de protocolo começaram a explodir em escala. Os protocolos DeFi criaram valor real, a discussão sobre "protocolos gordos" ou "aplicações gordas" entrou em cena; as blockchains públicas não estão mais limitadas a superar o "triângulo impossível", mas colocam o desenvolvimento do ecossistema em primeiro lugar; os NFTs conseguiram sair do seu nicho, trazendo o Web3 para as ruas e avenidas do mundo. Em novembro de 2021, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu 3 trilhões de dólares, e o número de usuários globalmente alcançou 100 milhões.
Apesar de o mercado ter entrado em queda posteriormente, com a limpeza adicional da indústria, o fundo do mercado em baixa já se apresenta, e 2023 é um momento importante de transição. Em vez de tentar cronometrar, devemos refletir: quando o número de usuários de criptomoedas em todo o mundo atingir 1 bilhão e 15% da população humana entrar no Web3, quais setores vão gerar aplicações de nível trilionário? Como essas aplicações devem se desenvolver no próximo ciclo?
Acreditamos que, no próximo ciclo, é muito provável que haja uma explosão na camada de aplicações. Isso é semelhante ao caminho de desenvolvimento da Internet, quando um grande número de usuários possui as condições prévias para entrar, os gigantes do setor se tornam os desenvolvedores de aplicações monopolistas. O caminho do Web3 é igualmente assim, após várias explorações de ciclos, o poder de discurso sobre "aplicações" começou a aumentar gradualmente. Os desenvolvedores já perceberam que a infraestrutura serve as aplicações, e quem controla os usuários controla o poder de discurso do Web3.
DeFi
A exploração do futuro do DeFi pode se concentrar em dois aspectos: primeiro, como atrair clientes de instituições financeiras centralizadas do setor, e segundo, como atrair usuários fora do sistema bancário, ou seja, usuários do terceiro mundo.
O volume de transações em DEX dobrou rapidamente após o colapso da FTX, mostrando a confiança das pessoas nos protocolos de finanças descentralizadas. Esta é uma das narrativas da próxima rodada de DeFi, ou seja, substituir as instituições financeiras centralizadas existentes. Atualmente, o volume de transações em DEX já subiu para cerca de 15% do CEX, mas ainda há um enorme espaço para crescimento no comércio de derivativos.
Outra direção é desenvolver em países do Terceiro Mundo com baixa financeirização, ajudando essas regiões a contornar o sistema financeiro tradicional e usar diretamente moedas digitais para pagamentos e atividades financeiras. Isso requer uma maior redução das barreiras de uso, a exploração de mecanismos de crédito puramente na cadeia, bem como a consideração de questões como promoção localizada.
X para Ganhar
O sucesso explosivo de Axie Infinity e StepN trouxe o conceito "X to Earn" para o público em geral, mas a maioria dos projetos tem modelos semelhantes, que essencialmente não se afastam da estrutura do StepN. O principal problema enfrentado por este tipo de projeto é a sustentabilidade da economia dos tokens.
Acreditamos que o X to Earn enfatiza o X, e não o Earn. O Earn pode ajudar o projeto a ter um arranque frio, expandindo usuários no início, mas não pode ser o único objetivo. O projeto deve rapidamente permitir que o modelo Ponzi suavemente aterrice após completar o arranque frio, enfraquecendo os interesses dos usuários iniciais. O X é a chave para a operação contínua do projeto, a própria aplicação deve trazer mais demanda de usuários, e a retenção de usuários deve depender do comportamento dentro da aplicação, e não da obtenção de mais tokens.
No próximo ciclo, os projetos de Ponzi ainda existirão e certamente alguns brilharão. Mas lembre-se: nunca há "grande demais para cair", o que pode te fazer ter sucesso também pode facilmente te levar à ruína.
Jogos e Metaverso
O setor de jogos arrecadou mais de 5 mil milhões de dólares em financiamento em 2022, representando a maior parte. No entanto, a maioria dos jogos que se apresentam como AAA, mas que não realizaram um design de valores detalhado e não são divertidos, desaparecerá neste mercado em baixa.
A capacidade de um jogo de atrair pessoas depende, em grande parte, de quão divertido ele é. A imersão e a representação da realidade enfatizadas pelo metaverso, assim como o modelo de Ponzi e os benefícios econômicos trazidos pelos NFTs e pela economia dos tokens, são apenas complementos à jogabilidade. Os jogos Web3 que podem explodir no próximo ciclo devem ser baseados em uma jogabilidade que já seja suficientemente divertida, capaz de atrair jogadores e ter um fluxo de caixa positivo, complementada por um modelo de token leve.
Estamos também atentos à construção da infraestrutura de jogos, o que se aproxima mais do conceito de "metaverso". Aquilo que realmente pode mudar o mundo são os produtos que nos trazem experiências novas e cheias de imaginação.
NFTFi
O mercado de NFT sofreu uma queda acentuada após junho de 2022, mas não estamos desesperados em relação ao mercado de NFT. Os NFTs demonstram um valor incomparável no Social Money, e as principais plataformas de redes sociais também adotam uma atitude positiva em relação aos NFTs.
A exploração de soluções de liquidez para NFTs nunca parou. A principal diferença entre NFTfi e DeFi é que os NFTs possuem simultaneamente consistência e inconsistência. Atualmente, existem principalmente três tipos de soluções: Marketplace, Protocolo AMM e Agregador.
Acreditamos que o Marketplace, o Protocolo AMM e o Protocolo de Empréstimo, que estão na base de liquidez, continuam a ser as áreas de nicho mais importantes para os investidores. A curto prazo, o Marketplace ainda é a principal solução, mas o processamento de fluxo de pedidos se tornará mais profissional e conveniente.
Carteira
A carteira, como a maior porta de entrada para os usuários, desempenha um papel indispensável na redução das barreiras para os usuários. Nos últimos anos, o desenvolvimento das carteiras dividiu-se em duas vertentes: carteiras de contratos inteligentes e carteiras MPC, mas nenhuma das duas é o fim do caminho. O desenvolvimento das carteiras pode acabar dependendo de soluções de abstração de contas.
Para as carteiras, há dois caminhos possíveis: um é partir da aplicação, desenvolvendo os usuários de forma inversa, formando um ecossistema centrado na aplicação; o outro é partir dos serviços B2B, oferecendo SDKs, permitindo que mais aplicações se integrem ao sistema de carteiras. Com implementações técnicas semelhantes, a forma como a nova equipe de carteiras pode expandir os limites dos usuários através de uma forte operação é a sua principal vantagem competitiva.
Ferramentas de Dados
Com o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, o valor dos dados na cadeia torna-se cada vez mais evidente. A essência das ferramentas de dados é reunir tráfego, precisando primeiro ocupar o mercado em nichos específicos e, em seguida, expandir rapidamente para outras áreas.
O modelo de negócios das ferramentas de análise de dados sempre foi um problema. ToB ou ToC, essa é a questão. Preferimos produtos pequenos e bonitos no início, que talvez resolvam apenas uma única necessidade, mas uma vez que tenhamos conquistado esse espaço, podemos expandir para outras áreas.
Social
Para discutir o social Web3, precisamos primeiro definir o que é o social Web3. Acreditamos que os dados sociais devem existir na cadeia, e que os usuários devem ter controle absoluto sobre os dados de sua conta. Esta é uma parte da infraestrutura social e também é uma parte que as principais equipas da indústria estão a construir.
Após determinar a propriedade dos dados, o próximo passo do social Web3 precisa de uma grande quantidade de dados para construir uma barreira de proteção. Os tokens podem desempenhar um papel importante nisso, servindo como uma forma de incentivo para os usuários ou ajudando as aplicações a construir melhores modelos de negócios.
Atualmente, as redes sociais Web3 ainda estão na fase de construção de infraestrutura, e a taxa de sucesso do investimento em infraestrutura é muito maior do que a de encontrar produtos de cliente como quem procura uma agulha no palheiro.
IA
O sucesso explosivo do ChatGPT trouxe a combinação de AI e Crypto de volta ao centro das discussões. A combinação de AI e Crypto pode trazer uma série de novas aplicações, bem como sistemas financeiros mais eficazes, seguros e confiáveis.
A combinação de criptomoedas e IA pode ser mais simples, servindo apenas como unidade de liquidação para a interação futura entre IAs, ajudando os produtos AIGC a obter melhor os usuários.
Conclusão
Quando o próximo mercado em alta chegar, as aplicações podem não ser mais dependentes do ecossistema de cadeias públicas, mas sim aplicações gigantes estabelecendo suas próprias identidades. A interoperabilidade e a composibilidade enfatizadas pelo Web3 serão realmente manifestas nesse momento. Esperamos um cenário onde os usuários possuem seus próprios dados, trocando entre aplicações a um custo extremamente baixo, podendo socializar livremente e jogar sem preocupações com barreiras altas e custos, nem com a segurança dos ativos. Esse Web3 certamente poderá suportar mais desejos bonitos das pessoas, que também dedicarão mais tempo na internet e no metaverso, realizando mais ideias neste mundo ilusório. Só então, o Web3 poderá explodir com seu valor incomparável.
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BearMarketSurvivor
· 07-26 06:33
又到了idiotas新鲜的季节
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WagmiWarrior
· 07-26 06:26
Todo o mercado só está à espera de eu embarcar.
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MetaverseLandlord
· 07-26 06:16
Na próxima grande bull, entrar numa posição com empréstimos não é tarde.
Web3 com um bilhão de utilizadores: quais cenários de aplicação irão desencadear um mercado de trilhões?
Em quais cenários as aplicações na cadeia para um bilhão de usuários irão explodir?
Em 2018, o mercado de criptomoedas passou por um ano de queda, com a capitalização total do mercado caindo de 830 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. Embora os DApps na Ethereum já estivessem começando a tomar forma, quase ninguém poderia prever que, dois anos depois, o DeFi iria explodir em toda a indústria.
Neste ciclo que vivemos, a camada de aplicação e a camada de protocolo começaram a explodir em escala. Os protocolos DeFi criaram valor real, a discussão sobre "protocolos gordos" ou "aplicações gordas" entrou em cena; as blockchains públicas não estão mais limitadas a superar o "triângulo impossível", mas colocam o desenvolvimento do ecossistema em primeiro lugar; os NFTs conseguiram sair do seu nicho, trazendo o Web3 para as ruas e avenidas do mundo. Em novembro de 2021, o valor total de mercado das criptomoedas atingiu 3 trilhões de dólares, e o número de usuários globalmente alcançou 100 milhões.
Apesar de o mercado ter entrado em queda posteriormente, com a limpeza adicional da indústria, o fundo do mercado em baixa já se apresenta, e 2023 é um momento importante de transição. Em vez de tentar cronometrar, devemos refletir: quando o número de usuários de criptomoedas em todo o mundo atingir 1 bilhão e 15% da população humana entrar no Web3, quais setores vão gerar aplicações de nível trilionário? Como essas aplicações devem se desenvolver no próximo ciclo?
Acreditamos que, no próximo ciclo, é muito provável que haja uma explosão na camada de aplicações. Isso é semelhante ao caminho de desenvolvimento da Internet, quando um grande número de usuários possui as condições prévias para entrar, os gigantes do setor se tornam os desenvolvedores de aplicações monopolistas. O caminho do Web3 é igualmente assim, após várias explorações de ciclos, o poder de discurso sobre "aplicações" começou a aumentar gradualmente. Os desenvolvedores já perceberam que a infraestrutura serve as aplicações, e quem controla os usuários controla o poder de discurso do Web3.
DeFi
A exploração do futuro do DeFi pode se concentrar em dois aspectos: primeiro, como atrair clientes de instituições financeiras centralizadas do setor, e segundo, como atrair usuários fora do sistema bancário, ou seja, usuários do terceiro mundo.
O volume de transações em DEX dobrou rapidamente após o colapso da FTX, mostrando a confiança das pessoas nos protocolos de finanças descentralizadas. Esta é uma das narrativas da próxima rodada de DeFi, ou seja, substituir as instituições financeiras centralizadas existentes. Atualmente, o volume de transações em DEX já subiu para cerca de 15% do CEX, mas ainda há um enorme espaço para crescimento no comércio de derivativos.
Outra direção é desenvolver em países do Terceiro Mundo com baixa financeirização, ajudando essas regiões a contornar o sistema financeiro tradicional e usar diretamente moedas digitais para pagamentos e atividades financeiras. Isso requer uma maior redução das barreiras de uso, a exploração de mecanismos de crédito puramente na cadeia, bem como a consideração de questões como promoção localizada.
X para Ganhar
O sucesso explosivo de Axie Infinity e StepN trouxe o conceito "X to Earn" para o público em geral, mas a maioria dos projetos tem modelos semelhantes, que essencialmente não se afastam da estrutura do StepN. O principal problema enfrentado por este tipo de projeto é a sustentabilidade da economia dos tokens.
Acreditamos que o X to Earn enfatiza o X, e não o Earn. O Earn pode ajudar o projeto a ter um arranque frio, expandindo usuários no início, mas não pode ser o único objetivo. O projeto deve rapidamente permitir que o modelo Ponzi suavemente aterrice após completar o arranque frio, enfraquecendo os interesses dos usuários iniciais. O X é a chave para a operação contínua do projeto, a própria aplicação deve trazer mais demanda de usuários, e a retenção de usuários deve depender do comportamento dentro da aplicação, e não da obtenção de mais tokens.
No próximo ciclo, os projetos de Ponzi ainda existirão e certamente alguns brilharão. Mas lembre-se: nunca há "grande demais para cair", o que pode te fazer ter sucesso também pode facilmente te levar à ruína.
Jogos e Metaverso
O setor de jogos arrecadou mais de 5 mil milhões de dólares em financiamento em 2022, representando a maior parte. No entanto, a maioria dos jogos que se apresentam como AAA, mas que não realizaram um design de valores detalhado e não são divertidos, desaparecerá neste mercado em baixa.
A capacidade de um jogo de atrair pessoas depende, em grande parte, de quão divertido ele é. A imersão e a representação da realidade enfatizadas pelo metaverso, assim como o modelo de Ponzi e os benefícios econômicos trazidos pelos NFTs e pela economia dos tokens, são apenas complementos à jogabilidade. Os jogos Web3 que podem explodir no próximo ciclo devem ser baseados em uma jogabilidade que já seja suficientemente divertida, capaz de atrair jogadores e ter um fluxo de caixa positivo, complementada por um modelo de token leve.
Estamos também atentos à construção da infraestrutura de jogos, o que se aproxima mais do conceito de "metaverso". Aquilo que realmente pode mudar o mundo são os produtos que nos trazem experiências novas e cheias de imaginação.
NFTFi
O mercado de NFT sofreu uma queda acentuada após junho de 2022, mas não estamos desesperados em relação ao mercado de NFT. Os NFTs demonstram um valor incomparável no Social Money, e as principais plataformas de redes sociais também adotam uma atitude positiva em relação aos NFTs.
A exploração de soluções de liquidez para NFTs nunca parou. A principal diferença entre NFTfi e DeFi é que os NFTs possuem simultaneamente consistência e inconsistência. Atualmente, existem principalmente três tipos de soluções: Marketplace, Protocolo AMM e Agregador.
Acreditamos que o Marketplace, o Protocolo AMM e o Protocolo de Empréstimo, que estão na base de liquidez, continuam a ser as áreas de nicho mais importantes para os investidores. A curto prazo, o Marketplace ainda é a principal solução, mas o processamento de fluxo de pedidos se tornará mais profissional e conveniente.
Carteira
A carteira, como a maior porta de entrada para os usuários, desempenha um papel indispensável na redução das barreiras para os usuários. Nos últimos anos, o desenvolvimento das carteiras dividiu-se em duas vertentes: carteiras de contratos inteligentes e carteiras MPC, mas nenhuma das duas é o fim do caminho. O desenvolvimento das carteiras pode acabar dependendo de soluções de abstração de contas.
Para as carteiras, há dois caminhos possíveis: um é partir da aplicação, desenvolvendo os usuários de forma inversa, formando um ecossistema centrado na aplicação; o outro é partir dos serviços B2B, oferecendo SDKs, permitindo que mais aplicações se integrem ao sistema de carteiras. Com implementações técnicas semelhantes, a forma como a nova equipe de carteiras pode expandir os limites dos usuários através de uma forte operação é a sua principal vantagem competitiva.
Ferramentas de Dados
Com o desenvolvimento de aplicações descentralizadas, o valor dos dados na cadeia torna-se cada vez mais evidente. A essência das ferramentas de dados é reunir tráfego, precisando primeiro ocupar o mercado em nichos específicos e, em seguida, expandir rapidamente para outras áreas.
O modelo de negócios das ferramentas de análise de dados sempre foi um problema. ToB ou ToC, essa é a questão. Preferimos produtos pequenos e bonitos no início, que talvez resolvam apenas uma única necessidade, mas uma vez que tenhamos conquistado esse espaço, podemos expandir para outras áreas.
Social
Para discutir o social Web3, precisamos primeiro definir o que é o social Web3. Acreditamos que os dados sociais devem existir na cadeia, e que os usuários devem ter controle absoluto sobre os dados de sua conta. Esta é uma parte da infraestrutura social e também é uma parte que as principais equipas da indústria estão a construir.
Após determinar a propriedade dos dados, o próximo passo do social Web3 precisa de uma grande quantidade de dados para construir uma barreira de proteção. Os tokens podem desempenhar um papel importante nisso, servindo como uma forma de incentivo para os usuários ou ajudando as aplicações a construir melhores modelos de negócios.
Atualmente, as redes sociais Web3 ainda estão na fase de construção de infraestrutura, e a taxa de sucesso do investimento em infraestrutura é muito maior do que a de encontrar produtos de cliente como quem procura uma agulha no palheiro.
IA
O sucesso explosivo do ChatGPT trouxe a combinação de AI e Crypto de volta ao centro das discussões. A combinação de AI e Crypto pode trazer uma série de novas aplicações, bem como sistemas financeiros mais eficazes, seguros e confiáveis.
A combinação de criptomoedas e IA pode ser mais simples, servindo apenas como unidade de liquidação para a interação futura entre IAs, ajudando os produtos AIGC a obter melhor os usuários.
Conclusão
Quando o próximo mercado em alta chegar, as aplicações podem não ser mais dependentes do ecossistema de cadeias públicas, mas sim aplicações gigantes estabelecendo suas próprias identidades. A interoperabilidade e a composibilidade enfatizadas pelo Web3 serão realmente manifestas nesse momento. Esperamos um cenário onde os usuários possuem seus próprios dados, trocando entre aplicações a um custo extremamente baixo, podendo socializar livremente e jogar sem preocupações com barreiras altas e custos, nem com a segurança dos ativos. Esse Web3 certamente poderá suportar mais desejos bonitos das pessoas, que também dedicarão mais tempo na internet e no metaverso, realizando mais ideias neste mundo ilusório. Só então, o Web3 poderá explodir com seu valor incomparável.