Cardano poderia beneficiar-se significativamente de um mercado em alta de criptomoedas.
Há também razões para acreditar que não ganhará tanto quanto os seus rivais.
A maior questão em aberto é como a cadeia atrairá novo capital.
10 ações que gostamos mais do que Cardano ›
Os investidores adoram ter uma boa história de 10-bagger para contar aos amigos, mas o mercado raramente os oferece a pedido. No entanto, o cripto tem uma maneira de ajudar a esperança a brotar eternamente.
Nesse sentido, poderia ser o caso de que Cardano (CRYPTO: ADA) pudesse transformar uma modesta aposta de $1.000 em $10.000 até 2030? Vamos ver como o livro-razão se compara.
Poderão os números somar aqui?
Hoje, o Cardano muda de mãos perto de $0.89, dando à rede uma capitalização de mercado de cerca de $31 bilhões. Para aumentar 10 vezes, o token precisaria ser negociado a cerca de $8.90, implicando uma capitalização de mercado de aproximadamente $310 bilhões.
Esse tipo de salto exigiria não apenas uma execução estelar por parte dos desenvolvedores da cadeia, mas também que o mercado valorizasse entusiasticamente os fundamentos da Cardano, bem como seu ecossistema de projetos. E, muito provavelmente, um movimento desse tamanho também exigiria um ambiente macroeconômico muito favorável por pelo menos alguns trimestres.
Vamos analisar cada um desses fatores, começando pelo ecossistema e fundamentos da cadeia.
Fonte da imagem: Getty Images. Neste momento, a totalidade da pegada de finanças descentralizadas (DeFi) do Cardano detém apenas $375 milhões de valor total bloqueado (TVL). Para referência, a principal cadeia DeFi, Ethereum, tem um TVL DeFi de mais de $82 bilhões. Portanto, o Cardano precisaria de um aumento de 100 vezes na atividade on-chain apenas para entrar nas arquibancadas mais distantes do estádio do líder atual.
A baixa capacidade de processamento da cadeia, as taxas de gás (user) e a latência também não estão a beneficiar a moeda.
O protocolo do Cardano produz um bloco aproximadamente a cada 20 segundos, processando cerca de 18 transações por segundo (TPS) na sua capacidade máxima teórica, tornando as transações um pouco mais rápidas do que as do Ethereum em média; as suas taxas são geralmente (mas nem sempre) também um pouco mais baratas.
Em contraste, Solana pode teoricamente processar 65.000 transações por segundo e fecha blocos rotineiramente em 400 milissegundos com taxas de menos de um quarto de centavo. O TPS do Cardano pode um dia melhorar através de sua cadeia de Layer-2 (L2) chamada Hydra, mas neste momento o Cardano processa apenas algumas centenas de TPS na cadeia principal, e seu L2 é mal utilizado.
As taxas da cadeia também escalam de forma estranha. A rede cobra uma taxa fixa, além de uma taxa adicional de escalonamento com base em quantos bytes de dados uma transação requer. Ao preço de hoje, isso é cerca de $0.12 para uma transferência típica de token. Mas se a moeda algum dia chegasse a $8.90, o custo de um pagamento simples dispararia para níveis inaceitavelmente altos, o que dificilmente seria competitivo em um mundo de liquidações quase gratuitas em outros lugares.
A história continua. Em suma, o motor económico que teria de impulsionar um aumento de 10 vezes até 2030 está atualmente ultrapassado por rivais mais rápidos, mais baratos e maiores que não enfrentam as mesmas limitações de escalabilidade.
Deriva estratégica e ventos contrários crescentes
Os investidores também têm de avaliar o sentido de direção da Cardano para determinar se tem potencial para ser um 10-bagger. Neste aspecto, a imagem também não é boa.
Em meados de junho, o fundador Charles Hoskinson propôs trocar cerca de 100 milhões de dólares em moedas do tesouro on-chain por Bitcoin e stablecoins para criar uma espécie de fundo soberano para a cadeia. O mercado interpretou isso como uma admissão tácita de que ativos alternativos poderiam servir melhor o ecossistema do que a sua própria moeda. A questão mais significativa é que a cadeia não se destaca verdadeiramente em nenhuma categoria ou capacidade de forma que possa capturar uma parte significativa de um segmento de crescimento.
Assim, com pouca tração no aspecto técnico, mínima adoção de DeFi e pouco ou nenhum diferencial competitivo a mencionar, as chances de Cardano crescer por um fator de 10 nos próximos cinco anos não são grandes, embora seja matematicamente possível.
É verdade que coisas mais loucas já aconteceram no mundo das criptomoedas no passado.
Por outro lado, o ambiente de mercado parece favorável para que tenha um grande impulso, apesar das suas desvantagens, apenas com base no forte sentimento positivo no setor cripto e numa configuração macro que está rapidamente a inclinar-se para uma maior liquidez e um mercado efervescente. Mas, em tal cenário, os investidores provavelmente estariam melhor apostando em um dos cavalos mais rápidos.
Os especialistas acham que o Cardano é uma boa compra neste momento?
A equipa de analistas especialistas do Motley Fool, com base em anos de experiência em investimentos e uma análise profunda de milhares de ações, utiliza a nossa base de dados de investimento Moneyball AI para descobrir as melhores oportunidades. Eles acabaram de revelar as 10 melhores ações para comprar agora — será que a Cardano está na lista?
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Alex Carchidi tem posições em Bitcoin, Ethereum e Solana. The Motley Fool tem posições em e recomenda Bitcoin, Ethereum e Solana. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Um investimento de $1.000 em Cardano pode transformar-se em $10.000 até 2030? foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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Um investimento de $1,000 em Cardano pode transformar-se em $10,000 até 2030?
Pontos Chave
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Hoje, o Cardano muda de mãos perto de $0.89, dando à rede uma capitalização de mercado de cerca de $31 bilhões. Para aumentar 10 vezes, o token precisaria ser negociado a cerca de $8.90, implicando uma capitalização de mercado de aproximadamente $310 bilhões.
Esse tipo de salto exigiria não apenas uma execução estelar por parte dos desenvolvedores da cadeia, mas também que o mercado valorizasse entusiasticamente os fundamentos da Cardano, bem como seu ecossistema de projetos. E, muito provavelmente, um movimento desse tamanho também exigiria um ambiente macroeconômico muito favorável por pelo menos alguns trimestres.
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A baixa capacidade de processamento da cadeia, as taxas de gás (user) e a latência também não estão a beneficiar a moeda.
O protocolo do Cardano produz um bloco aproximadamente a cada 20 segundos, processando cerca de 18 transações por segundo (TPS) na sua capacidade máxima teórica, tornando as transações um pouco mais rápidas do que as do Ethereum em média; as suas taxas são geralmente (mas nem sempre) também um pouco mais baratas.
Em contraste, Solana pode teoricamente processar 65.000 transações por segundo e fecha blocos rotineiramente em 400 milissegundos com taxas de menos de um quarto de centavo. O TPS do Cardano pode um dia melhorar através de sua cadeia de Layer-2 (L2) chamada Hydra, mas neste momento o Cardano processa apenas algumas centenas de TPS na cadeia principal, e seu L2 é mal utilizado.
As taxas da cadeia também escalam de forma estranha. A rede cobra uma taxa fixa, além de uma taxa adicional de escalonamento com base em quantos bytes de dados uma transação requer. Ao preço de hoje, isso é cerca de $0.12 para uma transferência típica de token. Mas se a moeda algum dia chegasse a $8.90, o custo de um pagamento simples dispararia para níveis inaceitavelmente altos, o que dificilmente seria competitivo em um mundo de liquidações quase gratuitas em outros lugares.
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Os investidores também têm de avaliar o sentido de direção da Cardano para determinar se tem potencial para ser um 10-bagger. Neste aspecto, a imagem também não é boa.
Em meados de junho, o fundador Charles Hoskinson propôs trocar cerca de 100 milhões de dólares em moedas do tesouro on-chain por Bitcoin e stablecoins para criar uma espécie de fundo soberano para a cadeia. O mercado interpretou isso como uma admissão tácita de que ativos alternativos poderiam servir melhor o ecossistema do que a sua própria moeda. A questão mais significativa é que a cadeia não se destaca verdadeiramente em nenhuma categoria ou capacidade de forma que possa capturar uma parte significativa de um segmento de crescimento.
Assim, com pouca tração no aspecto técnico, mínima adoção de DeFi e pouco ou nenhum diferencial competitivo a mencionar, as chances de Cardano crescer por um fator de 10 nos próximos cinco anos não são grandes, embora seja matematicamente possível.
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Por outro lado, o ambiente de mercado parece favorável para que tenha um grande impulso, apesar das suas desvantagens, apenas com base no forte sentimento positivo no setor cripto e numa configuração macro que está rapidamente a inclinar-se para uma maior liquidez e um mercado efervescente. Mas, em tal cenário, os investidores provavelmente estariam melhor apostando em um dos cavalos mais rápidos.
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