Hyperliquid dados em plena explosão, desafiantes DEX enfrentam novas oportunidades
Recentemente, a Hyperliquid, uma exchange descentralizada de derivativos, chamou a atenção do mercado mais uma vez. Após enfrentar uma série de desafios, a plataforma começou a desafiar verdadeiramente a posição das exchanges centralizadas tradicionais, graças ao seu desempenho de dados impressionante e à rápida expansão do ecossistema.
O volume de posições em contratos atinge novos máximos
No dia 23 de maio, o número de contratos em aberto da Hyperliquid atingiu 9,31 bilhões de dólares, batendo novamente o recorde histórico. Este valor é mais do que o dobro do pico de 4,4 bilhões alcançado em dezembro do ano passado. Dentre eles, o Bitcoin e o Ethereum contribuíram com cerca de metade do volume de contratos em aberto.
Comparando horizontalmente os dados de algumas plataformas de negociação populares, o volume de contratos em aberto da Hyperliquid já se aproxima de uma bolsa de valores conhecida. Em termos de volume de contratos de Bitcoin, está comparável a várias bolsas de valores populares, classificando-se entre o 5º e o 7º lugar. No mesmo dia, o volume de negociação da DEX da Hyperliquid alcançou 714 milhões de dólares, um aumento de cerca de 3 vezes em relação aos 200 milhões de dólares no início do mês.
Com o aumento da atividade de negociação, a situação de receitas da Hyperliquid também melhorou significativamente. Nos últimos 30 dias, a plataforma gerou taxas de 62 milhões de dólares, tornando-se o oitavo protocolo em termos de receita, apenas atrás da Jito e da Pump.fun, superando até mesmo a Tron e a Solana.
A situação de fluxo de capital melhorou
Entre o início de março e o início de abril, a Hyperliquid sofreu uma grande saída de fundos, com o total de fundos a cair de 2,47 mil milhões de dólares para 1,85 mil milhões de dólares, uma diminuição de cerca de 25%. No entanto, com o retorno de grandes traders à plataforma e a abertura frequente de grandes ordens de contratos, a situação de entrada de fundos da Hyperliquid começou a inverter-se. A 26 de maio, a entrada líquida de fundos da plataforma já aumentou para cerca de 3,5 mil milhões de dólares, não só recuperando as perdas anteriores, mas também estabelecendo um novo recorde.
Desde maio, a entrada de capital tem sido mais significativa, com um máximo de entrada líquida em um único dia atingindo 240 milhões de dólares, e uma média de entrada líquida diária de cerca de 53 milhões de dólares. Essas entradas de capital estão intimamente relacionadas a grandes operações de vários traders conhecidos na plataforma. Após o início de maio, vários grandes traders têm frequentemente aberto ordens de contratos no Hyperliquid no valor de dezenas de milhões ou até centenas de milhões de dólares. Essas operações, sob a atenção em tempo real de analistas on-chain, tornaram-se um ponto focal no mercado, trazendo também um efeito de publicidade invisível para o Hyperliquid.
O valor de mercado dos tokens aumentou significativamente, o ecossistema está a expandir-se rapidamente
Num contexto geral de melhoria dos dados, o token de governança da Hyperliquid, HYPE, começou a subir drasticamente após atingir o fundo de 9,3 dólares em abril. Até 27 de maio, o preço máximo do HYPE chegou a 39,9 dólares, com um aumento máximo de cerca de 329%, e a capitalização de mercado do token atingiu um pico de 12,9 bilhões de dólares, ultrapassando temporariamente o token de uma conhecida blockchain, tornando-se o 13º token em termos de capitalização de mercado.
Em termos de ecossistema, o Hyperliquid teve recentes avanços. Em abril, vários protocolos DeFi externos começaram a ser implementados no Hyperliquid. Dentro da plataforma, vários protocolos exclusivos começaram a operar, com vários deles apresentando um TVL superior a 100 milhões de dólares. Até 27 de maio, o TVL do Hyperliquid atingiu 1,46 bilhões de dólares, com o número de protocolos aumentando para 27, dos quais 16 são protocolos exclusivos do Hyperliquid. Vários novos protocolos lançaram planos de pontos, com um grande potencial de airdrop.
Além disso, a Hyperliquid adicionou várias ferramentas de ponte entre cadeias, suportando a transferência direta de mais ativos em blockchain. Em termos de emissão de stablecoins, a Hyperliquid ocupa a sexta posição entre todas as blockchains públicas com um valor de mercado de stablecoins de 3,6 bilhões de dólares, superando várias blockchains que foram construídas por mais tempo. Dentre elas, o USDC representa 97% do volume emitido, enquanto o feUSD, exclusivo da plataforma, tem atualmente um volume de 51 milhões de dólares, ainda em fase inicial.
Desafios enfrentados
Apesar de a maioria dos dados apresentar um bom desempenho, a Hyperliquid também enfrenta alguns desafios. O crescimento no número de novos usuários é lento, com apenas algumas centenas de novos usuários por dia, muito abaixo dos níveis quando a plataforma foi lançada. Embora o número de traders ativos diários tenha crescido, atingindo mais de 30 mil, ainda há uma diferença em relação às exchanges centralizadas.
No que diz respeito às categorias de negociação, a participação do volume de negociação dos três tokens Bitcoin, Ethereum e Solana tem permanecido em torno de 50% a longo prazo, tornando difícil para outros tokens romperem essa barreira. Isso faz com que os novos tokens lançados pela Hyperliquid tenham dificuldade em formar o "efeito de listagem", e os leilões recentes de listagem também têm estado relativamente frios, com os preços de leilão situando-se basicamente entre 20 mil e 30 mil dólares.
Além disso, embora os rendimentos do cofre HLP tenham se recuperado e atingido novos máximos, o montante dos depósitos ainda não foi totalmente restaurado aos níveis anteriores, mostrando que a confiança de alguns usuários com grandes depósitos ainda não foi completamente reconstruída.
De um modo geral, a Hyperliquid tem apresentado um desempenho notável recentemente, com dados centrais mostrando um crescimento exponencial e uma elevação significativa na atenção do mercado. No entanto, questões como a desaceleração no crescimento de novos usuários e a necessidade de reconstruir a confiança ainda precisam ser resolvidas. Apesar disso, a Hyperliquid já provou à indústria que está se tornando uma força importante que não pode ser ignorada no campo das plataformas de negociação.
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SignatureAnxiety
· 13h atrás
Ainda há oportunidade de entrar numa posição...
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WenAirdrop
· 23h atrás
Pode entrar numa posição?
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PumpStrategist
· 07-27 00:06
A forma já se formou, mas os kol também estão de olho, preparem-se para fazer as pessoas de parvas.
Hyperliquid dados em alta, a nova estrela DEX desafia o status dos principais exchanges.
Hyperliquid dados em plena explosão, desafiantes DEX enfrentam novas oportunidades
Recentemente, a Hyperliquid, uma exchange descentralizada de derivativos, chamou a atenção do mercado mais uma vez. Após enfrentar uma série de desafios, a plataforma começou a desafiar verdadeiramente a posição das exchanges centralizadas tradicionais, graças ao seu desempenho de dados impressionante e à rápida expansão do ecossistema.
O volume de posições em contratos atinge novos máximos
No dia 23 de maio, o número de contratos em aberto da Hyperliquid atingiu 9,31 bilhões de dólares, batendo novamente o recorde histórico. Este valor é mais do que o dobro do pico de 4,4 bilhões alcançado em dezembro do ano passado. Dentre eles, o Bitcoin e o Ethereum contribuíram com cerca de metade do volume de contratos em aberto.
Comparando horizontalmente os dados de algumas plataformas de negociação populares, o volume de contratos em aberto da Hyperliquid já se aproxima de uma bolsa de valores conhecida. Em termos de volume de contratos de Bitcoin, está comparável a várias bolsas de valores populares, classificando-se entre o 5º e o 7º lugar. No mesmo dia, o volume de negociação da DEX da Hyperliquid alcançou 714 milhões de dólares, um aumento de cerca de 3 vezes em relação aos 200 milhões de dólares no início do mês.
Com o aumento da atividade de negociação, a situação de receitas da Hyperliquid também melhorou significativamente. Nos últimos 30 dias, a plataforma gerou taxas de 62 milhões de dólares, tornando-se o oitavo protocolo em termos de receita, apenas atrás da Jito e da Pump.fun, superando até mesmo a Tron e a Solana.
A situação de fluxo de capital melhorou
Entre o início de março e o início de abril, a Hyperliquid sofreu uma grande saída de fundos, com o total de fundos a cair de 2,47 mil milhões de dólares para 1,85 mil milhões de dólares, uma diminuição de cerca de 25%. No entanto, com o retorno de grandes traders à plataforma e a abertura frequente de grandes ordens de contratos, a situação de entrada de fundos da Hyperliquid começou a inverter-se. A 26 de maio, a entrada líquida de fundos da plataforma já aumentou para cerca de 3,5 mil milhões de dólares, não só recuperando as perdas anteriores, mas também estabelecendo um novo recorde.
Desde maio, a entrada de capital tem sido mais significativa, com um máximo de entrada líquida em um único dia atingindo 240 milhões de dólares, e uma média de entrada líquida diária de cerca de 53 milhões de dólares. Essas entradas de capital estão intimamente relacionadas a grandes operações de vários traders conhecidos na plataforma. Após o início de maio, vários grandes traders têm frequentemente aberto ordens de contratos no Hyperliquid no valor de dezenas de milhões ou até centenas de milhões de dólares. Essas operações, sob a atenção em tempo real de analistas on-chain, tornaram-se um ponto focal no mercado, trazendo também um efeito de publicidade invisível para o Hyperliquid.
O valor de mercado dos tokens aumentou significativamente, o ecossistema está a expandir-se rapidamente
Num contexto geral de melhoria dos dados, o token de governança da Hyperliquid, HYPE, começou a subir drasticamente após atingir o fundo de 9,3 dólares em abril. Até 27 de maio, o preço máximo do HYPE chegou a 39,9 dólares, com um aumento máximo de cerca de 329%, e a capitalização de mercado do token atingiu um pico de 12,9 bilhões de dólares, ultrapassando temporariamente o token de uma conhecida blockchain, tornando-se o 13º token em termos de capitalização de mercado.
Em termos de ecossistema, o Hyperliquid teve recentes avanços. Em abril, vários protocolos DeFi externos começaram a ser implementados no Hyperliquid. Dentro da plataforma, vários protocolos exclusivos começaram a operar, com vários deles apresentando um TVL superior a 100 milhões de dólares. Até 27 de maio, o TVL do Hyperliquid atingiu 1,46 bilhões de dólares, com o número de protocolos aumentando para 27, dos quais 16 são protocolos exclusivos do Hyperliquid. Vários novos protocolos lançaram planos de pontos, com um grande potencial de airdrop.
Além disso, a Hyperliquid adicionou várias ferramentas de ponte entre cadeias, suportando a transferência direta de mais ativos em blockchain. Em termos de emissão de stablecoins, a Hyperliquid ocupa a sexta posição entre todas as blockchains públicas com um valor de mercado de stablecoins de 3,6 bilhões de dólares, superando várias blockchains que foram construídas por mais tempo. Dentre elas, o USDC representa 97% do volume emitido, enquanto o feUSD, exclusivo da plataforma, tem atualmente um volume de 51 milhões de dólares, ainda em fase inicial.
Desafios enfrentados
Apesar de a maioria dos dados apresentar um bom desempenho, a Hyperliquid também enfrenta alguns desafios. O crescimento no número de novos usuários é lento, com apenas algumas centenas de novos usuários por dia, muito abaixo dos níveis quando a plataforma foi lançada. Embora o número de traders ativos diários tenha crescido, atingindo mais de 30 mil, ainda há uma diferença em relação às exchanges centralizadas.
No que diz respeito às categorias de negociação, a participação do volume de negociação dos três tokens Bitcoin, Ethereum e Solana tem permanecido em torno de 50% a longo prazo, tornando difícil para outros tokens romperem essa barreira. Isso faz com que os novos tokens lançados pela Hyperliquid tenham dificuldade em formar o "efeito de listagem", e os leilões recentes de listagem também têm estado relativamente frios, com os preços de leilão situando-se basicamente entre 20 mil e 30 mil dólares.
Além disso, embora os rendimentos do cofre HLP tenham se recuperado e atingido novos máximos, o montante dos depósitos ainda não foi totalmente restaurado aos níveis anteriores, mostrando que a confiança de alguns usuários com grandes depósitos ainda não foi completamente reconstruída.
De um modo geral, a Hyperliquid tem apresentado um desempenho notável recentemente, com dados centrais mostrando um crescimento exponencial e uma elevação significativa na atenção do mercado. No entanto, questões como a desaceleração no crescimento de novos usuários e a necessidade de reconstruir a confiança ainda precisam ser resolvidas. Apesar disso, a Hyperliquid já provou à indústria que está se tornando uma força importante que não pode ser ignorada no campo das plataformas de negociação.