BTC teve uma breve quebra de 100 mil dólares, o TVL na área de Finanças Descentralizadas subiu 13,67% e o projeto AI Agent recebeu nova atenção.

Visão Geral do Mercado

Resumo das principais tendências de mercado

Sentimento do Mercado e Tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando na zona de ganância extrema; o Bitcoin teve uma breve quebra de 100 mil dólares, mas sofreu uma correção, embora a resiliência geral do mercado continue forte; o Ethereum apresentou um desempenho robusto, impulsionando o aumento geral do mercado de criptomoedas, mostrando que a confiança do mercado em moedas principais continua.

Análise do Fluxo de Fundos: A capitalização de mercado das stablecoins cresce de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 mil milhões de dólares e o USDC a subir 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar no mercado; os dados on-chain mostram que as grandes transferências estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais; o prémio no mercado de balcão mantém-se numa faixa razoável, refletindo uma situação saudável da oferta e procura de fundos no mercado.

Desempenho do setor DeFi: O valor total de ativos bloqueados em DeFi (TVL) aumentou significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%; os projetos de staking líquido tiveram o desempenho mais destacado, principalmente beneficiados pela valorização dos ativos subjacentes e pelo aumento da rentabilidade do staking; a atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem; o volume de transações DEX continua a subir, demonstrando um aumento na atividade do mercado.

Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%; a emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores caiu visivelmente; os fundos começaram a se deslocar para projetos com cenários de aplicação prática e fundamentos; a discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na aversão ao risco dos investidores.

Grau de Atenção: Projetos de Layer 1 obtiveram a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi; Projetos de AI Agent começam a receber uma nova onda de atenção do mercado, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base; Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a ser foco de atenção; A atividade de negociação no mercado de NFT teve um aumento, mas a avaliação geral ainda está buscando um fundo.

Sugestões de investimento: Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosamente otimista, prestando atenção aos seguintes aspectos: primeiro, fazer uma boa gestão de riscos, definindo níveis de stop loss razoáveis e evitando alavancagens excessivas; segundo, focar na disposição de staking liquido e na pista de AI Agent, aproveitando as oportunidades de rotação de capital; terceiro, ficar atento aos impactos de eventos importantes, incluindo a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft na próxima semana (, os dados do CPI dos EUA e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu; quarto, manter liquidez suficiente para enfrentar possíveis flutuações do mercado, adotando uma estratégia de construção de posição em lotes para evitar compras em alta.

![Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas｜W49])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0096ff9c7a98cd50a82586e92f86c00f.webp(

) Análise do Índice de Emoção do Mercado

• O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, com o sentimento do mercado em fase de extrema ganância.
• As altcoins apresentaram basicamente uma tendência de alta semelhante ao mercado nesta semana, com o Ethereum mostrando um desempenho forte, e as altcoins subindo em sintonia com o Ethereum, apresentando uma tendência geral de alta e volatilidade. Após a alta do preço do Ethereum, os projetos de cada blockchain impulsionaram a alta dos projetos em seus próprios ecossistemas, e o mercado tem uma expectativa geral de que ocorrerá uma rotação de capital nas próximas semanas, aumentando a confiança no futuro das altcoins.
• O preço do Bitcoin ultrapassou temporariamente os 100 mil dólares na quinta-feira, embora tenha recuado em seguida, o sentimento do mercado ainda se encontra em um estágio de extrema ganância, prevendo-se que possa haver uma correção a seguir, os investidores devem aumentar a prevenção de riscos.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas está em uma tendência de alta volátil esta semana, e o índice de sentimento ainda se encontra na fase de ganância.
• Projetos de criptomoedas relacionados a DeFi destacam-se, mostrando que o mercado continua a prestar atenção ao aumento de rendimentos básicos.
• O projeto AI Agent está a ganhar gradualmente atenção no mercado, influenciado pelo mercado tradicional de IA, e pode surgir oportunidades de investimento nos próximos quinze dias.
• Esta semana, o desempenho do setor de Meme continua a ser fraco, sem atrair mais atenção do mercado.
• Todos os projetos de blockchain estão a experimentar uma tendência de alta liderada pela subida do Ethereum.

![Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado de Cripto｜W49]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-74e69f7e1ed410124e4a97733c85e936.webp(

) pista quente

Ecossistema Tron

Esta semana, com a forte alta do preço do token TRX, a Tron ganhou uma grande popularidade no mercado. Com o contínuo influxo de capital no mercado, a Tron, que é a principal cadeia de negociação do USDT, também viu um aumento significativo nas atividades na cadeia esta semana.

Dados on-chain da Tron

• TVL: O TVL do Tron subiu rapidamente esta semana, ocupando o primeiro lugar entre todas as principais blockchains, passando de 7.97B na semana passada para 9.32B agora, um aumento de 16.93%, mostrando que os fundos estão a entrar ativamente na cadeia Tron.

• Contas ativas: O número de contas ativas na rede Tron aumentou significativamente esta semana, alcançando 3.672.500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo uma alta taxa de crescimento, o que indica que a rede Tron está muito ativa.

• Volume semanal de USDT: O volume de transações de USDT na blockchain Tron atingiu 131,4 bilhões de dólares esta semana, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando que o volume de transações na blockchain Tron continua a crescer, refletindo um aumento na atividade na cadeia.

• Incremento de TVL de projetos DeFi: O TVL no ecossistema Tron é composto principalmente por Justlend e SUN, que pertencem, respetivamente, a projetos de empréstimos e troca de stablecoins, mineração de tokens e integração autónoma. Esta semana, a taxa de crescimento do TVL acelerou rapidamente, alcançando 55,34% e 39,49%. É evidente que há um fluxo constante de capital para os projetos de DeFi no ecossistema Tron.

Para determinar se uma blockchain pública é apreciada pelo mercado, o padrão mais direto é a variação do seu TVL. Com base nos dados acima, pode-se ver que, neste estágio, a blockchain Tron mantém um rápido desenvolvimento. Devido ao grande aumento no preço do TRX esta semana, os ativos subjacentes no ecossistema TRX estão em constante alta. Além disso, a posição especial da Tron como a principal cadeia de negociação de USDT atraiu uma grande quantidade de usuários on-chain, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema Tron.

Agente de IA

No final do ano passado, com a entrada do conceito de IA no mercado de Crypto, a pista de IA tem sido um ponto de destaque no mercado de Crypto como um ponto de encontro com o mundo tradicional. Desde o lançamento do primeiro token de IA Agent, GOAT, em outubro deste ano, os memes de IA Agent rapidamente se tornaram um novo foco no mercado. Após o GOAT, surgiram outros tokens de memes de IA Agent, como o ACT, que lideraram a direção do mercado, e os investidores começaram a se concentrar nas plataformas de lançamento de tokens de IA Agent, com projetos como Virtuals Protocol e vvaifu.fun rapidamente ganhando popularidade e começando a se desenvolver em direção à infraestrutura subjacente de IA Agent. Assim, formaram-se três trilhas segmentadas na pista de IA Agent: moedas de meme de IA Agent, plataformas de emissão de IA Agent e infraestrutura subjacente de IA Agent.

Devido ao suporte variável dos diferentes blockchains para projetos de AI Agent, os projetos de AI Agent estão atualmente em desenvolvimento principalmente nas redes Solana, Ton e Base. No momento, há centenas de projetos lançando tokens Meme de AI Agent todos os dias, tornando difícil para os investidores acertarem em um projeto específico, levando alguns investidores a mudarem seu foco para as plataformas de lançamento de tokens Meme de AI Agent. Entre elas, na rede Solana, a principal é vvaifu.fun, na rede Base são principalmente o Virtuals Protocol e o AI Agent Layer, e na rede Ton, o Clanker se destaca. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado.

O VVAIFU é principalmente negociado na Raydium, e listado nas CEX MEXC e Gate; o VIRTUAL tem um alto volume de negociação na DEX Uniswap e Cake, e está listado nas CEX Gate, Bybit, Bitgit, MEXC e outras exchanges de segunda e terceira linha; o CLANKER tem um alto volume de negociação na DEX Uniswap, e está listado nas CEX Gate, Bitgit, MEXC e outras exchanges de segunda e terceira linha. Observando as exchanges em que os tokens foram listados, atualmente nenhum está listado nas exchanges de primeira linha, mas os tokens ACT, GOAT e ANON do AI Agent Meme foram listados nas exchanges de primeira linha como Binance, OKX e Huobi, os projetos da plataforma de lançamento dos tokens AI Agent eventualmente serão listados nas exchanges de primeira linha, portanto, ainda estamos na fase inicial desses projetos, o que vale a pena para os investidores.

Na quarta-feira desta semana, a OpenAI anunciou o início de uma série de 12 dias em que, em cada dia útil, apresentará ao vivo um novo produto ou amostra, durante os quais haverá alguns grandes novos produtos. Esta ação provocou especulação no mercado sobre a área de IA. Após o lançamento do ChatGPT no ano passado, a OpenAI tornou-se evidentemente um líder na indústria de IA, e cada uma de suas ações e decisões influencia o desenvolvimento de projetos na área de IA. Especialmente no mercado de Crypto, essa influência é ainda mais amplificada. Para os projetos na área de IA no mercado de Crypto, a ação da OpenAI certamente trará a atenção do mercado de volta à área de IA durante a conferência, e se durante esse período o mercado de Crypto não sofrer grandes oscilações, os próximos 10 dias devem trazer um bom aumento para a área de IA. Portanto, os investidores devem prestar mais atenção a projetos relacionados à área de IA no curto prazo, pois podem surgir oportunidades de investimento.

Projetos de IA tradicionais no mercado de criptomoedas

| Token | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

pista DeFi

Classificação de crescimento do TVL

Os 5 principais projetos com aumento de TVL no mercado na última semana### não incluem projetos públicos com TVL menor, com um padrão de mais de 30 milhões de dólares(, fonte dos dados: Defilama

| Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | TVL)milhões( | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit)BB(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️(

• Introdução ao Projeto: BounceBit é uma camada fundamental de re-staking no ecossistema Bitcoin. Em colaboração estreita com a Binance, foi projetado para estruturação de componentes CeDeFi de alto rendimento; além disso, a BounceBit Chain foi construída para criar cenários de uso concretos para o Restaking.

• Últimos desenvolvimentos: esta semana, o BounceBit aumentou as taxas de staking de vários tokens, com o rendimento anualizado de 30 dias do USDT atingindo 35,45%, o rendimento anualizado de 30 dias do BTC atingindo 39,85%, o rendimento anualizado de 30 dias do BNB atingindo 25,91% e o rendimento anualizado de 30 dias do ETH atingindo 30,57%, atraindo assim um grande número de usuários a investir seus ativos no BounceBit para participar do staking.

Astherus) não foi emitido (:) índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(

• Descrição do Projeto: Astherus é um centro de liquidez para ativos em staking, suportando tokens de staking líquido )LST( e tokens de re-staking de liquidez )LRT(. Os ativos dos usuários não só podem obter APR de staking, mas também podem ser usados para negociar à vista e derivados, Yield de stablecoins e implementar outras estratégias de lucro.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Astherus firmou uma parceria com os Movement Labs, podendo futuramente integrar a rede Movement Network em sua blockchain. Além disso, esta semana, a Binance Labs anunciou um investimento na Astherus, indicando otimismo institucional sobre o futuro desenvolvimento da Astherus. Ao mesmo tempo, a Astherus realizou um evento esta semana, onde os usuários que participarem do staking com USDF, asUSDF e asBTC poderão ganhar 5 vezes mais pontos AU.

Stake DAO)SDT(:)Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️(

• Descrição do projeto: Stake DAO é uma plataforma de gestão de ativos descentralizada que oferece aos usuários acesso simplificado a várias estratégias de rendimento, staking, trading e métricas em um único painel.

• Últimos desenvolvimentos: As taxas de rendimento dos produtos na Stake DAO aumentaram significativamente esta semana, com o sdToken oferecendo uma APY anual de 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% e 64,92% para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL e FXS, respetivamente. A APY anual máxima oferecida na estratégia de mercado pode chegar a 152%. Isso atraiu uma grande quantidade de usuários para participar da Stake DAO.

Flexa) não emitiu moeda (:) índice de recomendação:⭐️⭐️(

• Descrição do projeto: A Flexa está empenhada em promover a aceitação natural das criptomoedas nos sistemas de pagamento dos comerciantes e permite que os usuários utilizem ativos digitais no mundo real através da sua rede de pagamentos.