Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Recuperação do Mercado e Novas Tendências
O mercado de encriptação de 2024 está a entrar na quarta ronda de um mercado em alta, apesar da sua trajetória de desenvolvimento ser diferente das expectativas do mercado. Na celebração do 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi influenciada por vários fatores, incluindo ajustes nas políticas macroeconômicas, a aprovação de ETFs à vista e os resultados das eleições nos EUA. Essas mudanças fizeram com que a encriptação voltasse a ser o foco da atenção pública, ao mesmo tempo que abriram novos canais para o influxo de capital.
O Bitcoin atingiu um recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado das encriptações para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa de forma abrangente o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, cobrindo vários aspectos, incluindo a estrutura do mercado, principais ativos de encriptação, DeFi, ecossistema NFT e o desempenho das plataformas de negociação.
As sete principais descobertas do relatório são as seguintes:
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das encriptações crescerá 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do Bitcoin no mercado aumentou ainda mais, representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
O desempenho do Bitcoin em 2024 durante todo o ano e no quarto trimestre superou o de outras principais classes de ativos.
O valor de mercado dos tokens relacionados com agentes de IA aumentará significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais soluções Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas atingiu 64,5 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a principal blockchain para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das encriptações cresceu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), terminando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por uma breve correção no terceiro trimestre, houve uma forte recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos.
Ao longo do ano, o mercado de encriptação quase duplicou seu valor total de mercado, aumentando 97,7%. O valor de mercado atingiu o recorde histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, e depois caiu ligeiramente. O volume médio diário de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Dominância do BTC
A participação de mercado do Bitcoin continua a subir, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destacou-se particularmente, com a participação de mercado a subir para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana.
É importante notar que o Dogecoin entrou pela primeira vez no top sete das criptomoedas em termos de capitalização de mercado, substituindo a posição do USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar entre os sete primeiros. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a sua queda no quarto trimestre, com a sua participação de mercado a cair de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo um novo mínimo desde abril de 2021.
O desempenho do Bitcoin é excecional
O quarto trimestre de 2024 foi um marco para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100.000 dólares, atingindo um preço histórico de 108.135 dólares no dia 9 de dezembro, antes de recuar ligeiramente, encerrando o ano a 93.508 dólares. No total do ano, o Bitcoin subiu 121,5%.
A forte performance do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre e acelerou ainda mais após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Além disso, a política de cortes de juros da Reserva Federal e as expectativas do mercado para uma política de afrouxamento monetário em 2025 também forneceram um forte suporte ao Bitcoin.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100.000 dólares, o volume de transações à vista superou os 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Em comparação, o mercado de ações também teve um bom desempenho no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a aumentar 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente devido à desvalorização de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho no quarto trimestre, caindo 8,0%, quase anulando os ganhos anteriores trazidos pelo fim das transações de arbitragem.
Explosão de crescimento do mercado de agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria, alcançaram um crescimento impressionante no quarto trimestre de 2024. O valor de mercado dessa categoria aumentou de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, uma variação de 322,2%. Essa tendência começou no início de outubro, quando um projeto de agente de IA foi rapidamente notado após ser lançado na cadeia Solana.
Atualmente, Solana e uma determinada plataforma Layer 2 são as únicas blockchains que possuem projetos de agentes de IA significativos. No final de 2024, essa plataforma Layer 2 aumentou significativamente sua participação no mercado através de vários projetos relacionados à IA. No entanto, após o lançamento de novos projetos de agentes de IA no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte de sua participação no mercado.
Soluções de Layer 2 estão a prosperar
No quarto trimestre de 2024, as soluções Layer 2 do Ethereum continuam a crescer, com o volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões de transações. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado por uma plataforma Layer 2, cujo volume médio diário de transações no quarto trimestre foi de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da rede principal do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão.
É importante notar que a Taiko se tornou a segunda Layer 2 mais ativa, superando a Arbitrum. A Taiko ocupou 20,6% da quota de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko deve-se ao desenvolvimento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Inovação em plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de troca centralizadas (CEX) alcançou 6,5 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. Este é o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassa a marca de 6 trilhões de dólares. No total de 2024, o volume de negociação das dez principais CEX foi de 17,4 trilhões de dólares, apresentando um crescimento significativo em comparação aos 7,2 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação de topo continua a manter a sua posição dominante no mercado, e no final de dezembro a sua quota de mercado entre as dez principais CEX era de 34,7%. Vale a pena mencionar que a plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em volume de negociação em dezembro, o que representa a segunda vez em 2024 que atinge este marco.
A Upbit é a CEX de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com um volume de transações que aumentou de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento foi principalmente influenciado pelas políticas relacionadas anunciadas na Coreia do Sul em 3 de dezembro, resultando em um volume médio diário de transações da Upbit de cerca de 21 bilhões de dólares durante este período, que é seis vezes o seu volume médio diário habitual.
Mudança no Padrão de Negociação DEX
No quarto trimestre de 2024, a Solana tornou-se a blockchain dominante para a negociação em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociação DEX da Solana atingiu 219,2 bilhões de dólares, um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de negociação do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado variando entre 25% e 28%. Apesar disso, ao longo do ano, o Ethereum ainda lidera a Solana, ocupando 33,5% do volume de negociação DEX, enquanto a quota de mercado da Solana é de 25,2%.
Uma plataforma Layer 2 superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%, enquanto a quota de mercado da Arbitrum manteve-se entre 10% e 11%. Esta solução Layer 2 apoiada por uma conhecida bolsa atingiu uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. O seu volume de transações foi de 116,7 mil milhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 79,2 mil milhões de dólares.
Tron é a blockchain pública de crescimento mais rápido entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado do Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior blockchain pública.
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AllInAlice
· 07-21 15:31
Isso já conta como um bull run?
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CounterIndicator
· 07-20 19:27
Bull bull, este 100 mil dólares ainda não é suficiente para cobrir o que perdi.
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DevChive
· 07-18 16:05
btc ultrapassou, mas fui liquidado.
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fork_in_the_road
· 07-18 16:05
bull run é ter dinheiro e ser ousado
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VitaliksTwin
· 07-18 16:03
Oh, bull run chegou!
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SorryRugPulled
· 07-18 16:02
bull run é um bom momento para matar idiotas
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NftBankruptcyClub
· 07-18 15:58
Os dias ainda não acabaram e já começo a fazer um resumo.
Resumo do mercado de criptomoedas de 2024: Bitcoin atinge um novo máximo, Tokens de IA em alta, Solana DEX lidera
Relatório Anual da Indústria de Encriptação de 2024: Recuperação do Mercado e Novas Tendências
O mercado de encriptação de 2024 está a entrar na quarta ronda de um mercado em alta, apesar da sua trajetória de desenvolvimento ser diferente das expectativas do mercado. Na celebração do 15º aniversário do Bitcoin, a dinâmica do mercado foi influenciada por vários fatores, incluindo ajustes nas políticas macroeconômicas, a aprovação de ETFs à vista e os resultados das eleições nos EUA. Essas mudanças fizeram com que a encriptação voltasse a ser o foco da atenção pública, ao mesmo tempo que abriram novos canais para o influxo de capital.
O Bitcoin atingiu um recorde histórico de 108.135 dólares em 17 de dezembro, impulsionando o valor total de mercado das encriptações para um novo recorde de 3,91 trilhões de dólares. Este relatório analisa de forma abrangente o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, cobrindo vários aspectos, incluindo a estrutura do mercado, principais ativos de encriptação, DeFi, ecossistema NFT e o desempenho das plataformas de negociação.
As sete principais descobertas do relatório são as seguintes:
No quarto trimestre de 2024, o valor de mercado total das encriptações crescerá 45,7%, atingindo 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.
A posição dominante do Bitcoin no mercado aumentou ainda mais, representando 53,6% do valor total de mercado de encriptação.
O desempenho do Bitcoin em 2024 durante todo o ano e no quarto trimestre superou o de outras principais classes de ativos.
O valor de mercado dos tokens relacionados com agentes de IA aumentará significativamente 322,2% no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.
No quarto trimestre de 2024, o volume de transações das dez principais soluções Layer 2 de Ethereum cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a representar 48,3% do volume de transações.
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das plataformas de negociação centralizadas atingiu 64,5 trilhões de dólares, um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, estabelecendo um novo recorde histórico.
No quarto trimestre de 2024, Solana superará Ethereum, tornando-se a principal blockchain para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as negociações DEX.
Visão Geral do Mercado
No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das encriptações cresceu 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), terminando em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de o mercado ter passado por uma breve correção no terceiro trimestre, houve uma forte recuperação a meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos Estados Unidos.
Ao longo do ano, o mercado de encriptação quase duplicou seu valor total de mercado, aumentando 97,7%. O valor de mercado atingiu o recorde histórico de 3,91 trilhões de dólares em meados de dezembro, e depois caiu ligeiramente. O volume médio diário de transações no quarto trimestre de 2024 foi de 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.
Dominância do BTC
A participação de mercado do Bitcoin continua a subir, com um crescimento de 0,9% no quarto trimestre de 2024. O XRP destacou-se particularmente, com a participação de mercado a subir para 3,5% (crescimento de 2,0%), saltando da 7ª para a 4ª posição, superando o BNB e o Solana.
É importante notar que o Dogecoin entrou pela primeira vez no top sete das criptomoedas em termos de capitalização de mercado, substituindo a posição do USDC. Esta é a primeira vez desde abril de 2021 que o USDC não consegue entrar entre os sete primeiros. Ao mesmo tempo, o Ethereum continuou a sua queda no quarto trimestre, com a sua participação de mercado a cair de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo um novo mínimo desde abril de 2021.
O desempenho do Bitcoin é excecional
O quarto trimestre de 2024 foi um marco para o Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100.000 dólares, atingindo um preço histórico de 108.135 dólares no dia 9 de dezembro, antes de recuar ligeiramente, encerrando o ano a 93.508 dólares. No total do ano, o Bitcoin subiu 121,5%.
A forte performance do Bitcoin começou a partir do mínimo de 54.000 dólares no terceiro trimestre e acelerou ainda mais após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Além disso, a política de cortes de juros da Reserva Federal e as expectativas do mercado para uma política de afrouxamento monetário em 2025 também forneceram um forte suporte ao Bitcoin.
No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 mil milhões de dólares no terceiro trimestre para 62,6 mil milhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior. No dia 6 de dezembro, quando o Bitcoin ultrapassou os 100.000 dólares, o volume de transações à vista superou os 190 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde anual.
Em comparação, o mercado de ações também teve um bom desempenho no quarto trimestre, com o índice Nasdaq a subir 8,0% e o índice S&P 500 a aumentar 3,0%. O índice do dólar subiu 7,0%, principalmente devido à desvalorização de outras moedas principais. O iene teve o pior desempenho no quarto trimestre, caindo 8,0%, quase anulando os ganhos anteriores trazidos pelo fim das transações de arbitragem.
Explosão de crescimento do mercado de agentes de IA
Os agentes de IA, como uma nova categoria, alcançaram um crescimento impressionante no quarto trimestre de 2024. O valor de mercado dessa categoria aumentou de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, uma variação de 322,2%. Essa tendência começou no início de outubro, quando um projeto de agente de IA foi rapidamente notado após ser lançado na cadeia Solana.
Atualmente, Solana e uma determinada plataforma Layer 2 são as únicas blockchains que possuem projetos de agentes de IA significativos. No final de 2024, essa plataforma Layer 2 aumentou significativamente sua participação no mercado através de vários projetos relacionados à IA. No entanto, após o lançamento de novos projetos de agentes de IA no final de dezembro, a Solana começou a recuperar parte de sua participação no mercado.
Soluções de Layer 2 estão a prosperar
No quarto trimestre de 2024, as soluções Layer 2 do Ethereum continuam a crescer, com o volume médio diário de transações das dez principais Layer 2 atingindo 15 milhões de transações. O crescimento do volume de transações é principalmente impulsionado por uma plataforma Layer 2, cujo volume médio diário de transações no quarto trimestre foi de 7,2 milhões, um aumento de 78,7% em relação ao terceiro trimestre. Em comparação, o volume médio diário de transações da rede principal do Ethereum no quarto trimestre foi de cerca de 1,2 milhão.
É importante notar que a Taiko se tornou a segunda Layer 2 mais ativa, superando a Arbitrum. A Taiko ocupou 20,6% da quota de transações no quarto trimestre, à frente dos 13,7% da Arbitrum. O volume de transações da Taiko cresceu 85,5% em relação ao trimestre anterior, enquanto a Arbitrum cresceu apenas 14,0%. O crescimento significativo da Taiko deve-se ao desenvolvimento de vários protocolos DeFi nesta cadeia relativamente nova.
Inovação em plataformas de negociação centralizadas
No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das dez principais plataformas de troca centralizadas (CEX) alcançou 6,5 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. Este é o primeiro trimestre em que o volume de negociação ultrapassa a marca de 6 trilhões de dólares. No total de 2024, o volume de negociação das dez principais CEX foi de 17,4 trilhões de dólares, apresentando um crescimento significativo em comparação aos 7,2 trilhões de dólares de 2023.
Uma plataforma de negociação de topo continua a manter a sua posição dominante no mercado, e no final de dezembro a sua quota de mercado entre as dez principais CEX era de 34,7%. Vale a pena mencionar que a plataforma ultrapassou 1 trilhão de dólares em volume de negociação em dezembro, o que representa a segunda vez em 2024 que atinge este marco.
A Upbit é a CEX de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com um volume de transações que aumentou de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um crescimento de 314,8% em relação ao trimestre anterior. Este crescimento foi principalmente influenciado pelas políticas relacionadas anunciadas na Coreia do Sul em 3 de dezembro, resultando em um volume médio diário de transações da Upbit de cerca de 21 bilhões de dólares durante este período, que é seis vezes o seu volume médio diário habitual.
Mudança no Padrão de Negociação DEX
No quarto trimestre de 2024, a Solana tornou-se a blockchain dominante para a negociação em plataformas de negociação descentralizadas (DEX), com uma quota de mercado superior a 30%. No quarto trimestre, o volume de negociação DEX da Solana atingiu 219,2 bilhões de dólares, um aumento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. Em comparação, o volume de negociação do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado variando entre 25% e 28%. Apesar disso, ao longo do ano, o Ethereum ainda lidera a Solana, ocupando 33,5% do volume de negociação DEX, enquanto a quota de mercado da Solana é de 25,2%.
Uma plataforma Layer 2 superou com sucesso a Arbitrum no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%, enquanto a quota de mercado da Arbitrum manteve-se entre 10% e 11%. Esta solução Layer 2 apoiada por uma conhecida bolsa atingiu uma quota de mercado de 19,0% em dezembro, com um crescimento de 206,5% em relação ao trimestre anterior. O seu volume de transações foi de 116,7 mil milhões de dólares, enquanto a Arbitrum foi de 79,2 mil milhões de dólares.
Tron é a blockchain pública de crescimento mais rápido entre as dez principais, com um crescimento de 232,7% em relação ao período anterior. Seu volume de transações aumentou de 2,9 bilhões de dólares no terceiro trimestre para 9,6 bilhões de dólares no quarto trimestre. Em dezembro de 2024, a participação de mercado do Tron atingiu 2,1%, tornando-se a sexta maior blockchain pública.