Paradigma de Aplicações de Consumidores Web3 e Reflexões Teóricas sobre Investimentos

Nos últimos tempos, a Alliance DAO ganhou grande influência por ter incubado com sucesso aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo resume primeiro a filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 e apresenta observações sobre essa pista, a fim de revisar os paradigmas predominantes das aplicações de consumidores Web3 atuais, os desafios enfrentados e as oportunidades potenciais, e finalmente, conclui com reflexões sobre a teoria do investimento em aplicações de consumidores Web3.

A incubação da Alliance DAO na pista de consumidores Web3

Desde o seu lançamento, o Alliance DAO Accelerator incubou ou investiu externamente em 28 aplicações de consumidores Web3. Elas podem ser classificadas em 7 grandes categorias:

1. Classe Life Style
2. Jogos类
3. Classe de especulação em criptomoedas
4. Classe SocialFi
5. Economia de criadores
6. Classe financeira
7. Tipos de ferramentas

Do ponto de vista das tendências de desenvolvimento das preferências de investimento, a Alliance DAO começou a investir e incubar projetos da classe Consumer em 2021. Entre 2021 e o primeiro semestre de 2023, suas principais direções de investimento e incubação estavam focadas em projetos de Games e economia criativa. Desde o segundo semestre de 2023 até 2024, sua preferência mudou para projetos de especulação em Crypto, SocialFi e financeiros.

A filosofia de investimento da Alliance DAO na pista de consumidores Web3 inclui principalmente:

1. Acredita-se que as ferramentas básicas da ecologia estão cada vez mais completas, sendo necessário mais camadas de aplicação para trazer verdadeiro valor à ecologia.

2. A equipe fundadora deve focar no PMF, geralmente enfrentando duas áreas de risco durante o processo de validação de mercado: risco do lado do produto e risco do lado do mercado. O risco do lado do mercado em projetos Consumer é maior, portanto, é necessário considerar evitar a introdução precoce de Token, para que os resultados da validação do PMF não sejam distorcidos.

3. Os usuários-alvo das aplicações de consumidores Web3 podem ser classificados de acordo com a aceitação do Web3, com os usuários comuns não Web3 à esquerda e os usuários nativos Web3 à direita. No design de aplicações para os usuários à esquerda, os elementos Web3 são principalmente usados para reduzir os custos de aquisição através de "tokens de publicidade", conquistando uma maior participação de mercado. Já os usuários à direita precisam se concentrar na nova tokenização de ativos, trazendo demanda adicional de investimento e especulação, ou resolvendo as necessidades únicas dos usuários nativos do Web3. Em termos de resultados, atualmente, sua preferência tende a se inclinar mais para este último.

4. É claro que os perfis dos usuários do ecossistema Solana e do ecossistema EVM são diferentes, sendo que o primeiro é mais favorável ao sucesso de aplicações Consumer, por quatro razões:

• Comunidade mais vibrante
• Suporte de recursos ecológicos mais forte e eficiente
• Infraestrutura mais rápida e de baixo custo
• Barreiras de competição de produtos mais altas

O que são aplicações de consumidor Web3

O que se chama de aplicações para consumidores, ou seja, aplicações To C no contexto chinês, significa que seus usuários-alvo são a maioria dos consumidores comuns, e não usuários empresariais. Abra a sua App Store, todos os aplicativos lá pertencem a essa categoria. As aplicações para consumidores em Web3 referem-se àquelas aplicações de software voltadas para consumidores que possuem características de Web3.

Normalmente, de acordo com as categorias na maioria das App Stores, podemos dividir todo o segmento de aplicações para consumidores em aproximadamente 10 categorias, e cada categoria terá diferentes subcategorias. Claro que, à medida que o mercado amadurece, muitos produtos novos, para encontrarem os seus pontos de venda diferenciados, combinam várias características até certo ponto, mas ainda podemos fazer uma classificação simples com base nos seus pontos de venda principais.

Paradigma e Oportunidades e Desafios das Aplicações para Consumidores Web3

De acordo com a análise da filosofia de investimento da Allinance DAO e com a minha própria observação, acredito que existem três paradigmas comuns de aplicações de consumo Web3:

1. Aproveitar as características tecnológicas da infraestrutura Web3 para otimizar problemas existentes em algumas aplicações tradicionais para consumidores:

• Proteção de privacidade extrema e soberania de dados
• Ambiente de execução confiável global, de baixo custo e disponível 24 horas por dia

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade do usuário ou modelos de negócios:

• Reduzir o custo de aquisição de clientes através de atividades de marketing baseadas em Token, como Airdrop.
• Programa de fidelidade de usuários baseado em X to Earn
• Usar as propriedades financeiras do Token para realizar a conversão direta

3. Servir completamente os utilizadores nativos do Web3, resolvendo as dores únicas desta parte dos utilizadores:

• Construir novas narrativas, em torno de certos elementos de valor inexplorados dos usuários nativos do Web3, para design de monetização, criando novas classes de ativos.
• Ao fornecer novos produtos ferramentas, servir as necessidades não atendidas dos usuários nativos do Web3 durante a participação no mercado. Ou, do ponto de vista da experiência do usuário, oferecer produtos melhores e mais convenientes para este grupo de usuários.

Reflexões sobre a Teoria do Investimento em Aplicações de Consumidor Web3

1. Como superar o ciclo especulativo é a principal preocupação das aplicações de consumo Web3.

2. Durante o processo de investimento, como avaliar as aplicações de consumidor Web3?

3. Como definir uma aplicação de consumidor Web3 bem-sucedida

4. "A aplicação do padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais certa para aplicações de consumidores Web3.

5. Quais são as características da próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso?

6. Quais categorias de projetos têm mais probabilidade de se tornarem as primeiras aplicações de consumo Web3 a encontrar PMF na indústria de criptomoedas.

• Aplicações de socialização Web3
• Aplicações de ferramentas de negociação em blockchain
• Aplicações de pagamento
• Aplicações DeFi