HashKey Capital Revisão de 2022: Atravessando o Inverno, Primavera à Vista
2022 foi o nosso 7º ano focado em blockchain e investimentos em criptomoedas. Atualmente, o nosso volume de ativos sob gestão ultrapassou 1 bilhão de dólares.
No último ano, continuámos a aprofundar a nossa presença global, cobrindo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Focámos o nosso investimento em áreas como infraestruturas, protocolos, camadas de dados e Web3, ao mesmo tempo que prestamos atenção à segurança dos dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações. Adotámos uma estratégia combinada de abordagem vertical e horizontal:
Verticalmente:
Mergulhar na comunidade técnica, captar em primeira mão as novas tendências e direções tecnológicas
Investimento orientado pela pesquisa, realizando uma exploração profunda em verticais como ZK, cross-chain, MPC, dados, jogos, entre outros.
Horizontalmente:
Estabelecer uma colaboração profunda e de longo prazo com várias fundações de blockchain por meio de hackathons, fundos ecológicos, subsídios, entre outros.
Colaborar estreitamente com instituições do setor em todo o mundo, compartilhando recursos de projetos de alta qualidade.
Com base em mais de 300 empresas investidas, cobrindo totalmente projetos de qualidade.
O nosso boletim de notas de 2022
Investimentos precoces: 68 projetos com financiamento inicial, ajudando os projetos a definir uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo.
Gestão pós-investimento: fornecer apoio abrangente para 93 empresas investidas na obtenção de financiamento subsequente
Captação bem-sucedida: o fundo da terceira fase concluiu com sucesso a captação de quase 500 milhões de dólares, reconhecido por fundos soberanos e outras instituições.
Licença aprovada: Atualização da licença 9 em Hong Kong; Aprovação de princípio da licença CMS em Singapura
Lista de classificação: Incluído em várias listas importantes de setores, como os dez principais fundos de criptomoedas da CB Insights.
Aumento de influência: participação em vários eventos de topo do setor, realização de atividades de destaque como o Dia do Fundador
Mensagem Anual da Equipa de Gestão
Deng Chao ( responsável em Singapura, CEO ):
Desde a sua fundação em 2018, temos-nos dedicado a ser um parceiro de confiança para instituições e investidores profissionais, proporcionando insights de ponta da indústria e recursos ecológicos sólidos, ajudando a capturar oportunidades de crescimento no campo da blockchain e dos ativos digitais.
Nos últimos cinco anos, testemunhamos inovações disruptivas na tecnologia blockchain, desenvolvendo a capacidade de "meditar em meio ao fluxo" em pelo menos três ciclos. Temos defendido que a conformidade regulatória, a capacidade de gerenciamento de riscos, os serviços de nível institucional, a transparência da informação e uma equipe profissional são fundamentais para a institucionalização dos ativos digitais.
Os eventos da Celsius, FTX e outros no segundo semestre de 2022 foram decepcionantes e destacaram que alguns participantes da indústria ainda carecem de consciência sobre conformidade. Temos mais de 30 especialistas em diversas áreas, que cumprem rigorosamente os requisitos regulatórios, implementando processos de conformidade robustos e gestão de segurança cibernética. Como entidade regulada, nossas finanças são auditadas por auditores independentes e confiamos a um custodiante qualificado a guarda dos ativos dos clientes. Nosso fundo nunca utiliza alavancagem.
Apesar do evento FTX exigir uma reflexão da indústria, ainda acreditamos que a mainstreamização da indústria cripto é uma tendência inevitável. Olhando para 2023, continuaremos a investir de forma responsável, buscando projetos de alta qualidade que estejam alinhados com nossos objetivos através de uma diligência aprofundada. Também continuaremos a oferecer gestão ativa e suporte de recursos às empresas investidas, avaliando e ajustando a estrutura das equipes para melhor atender aos projetos. Além disso, iremos focar em mercados emergentes e aprofundar a conexão com a comunidade de desenvolvedores.
James Boettcher( Consultor Sênior ):
Em 2022, foram expostos muitos comportamentos fraudulentos na indústria, mas isso não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. A longo prazo, o colapso da FTX pode, na verdade, acelerar a aplicação em larga escala das criptomoedas e a melhoria da regulamentação. Assim como a bolha da internet, onde o protocolo TCP/IP e a pilha de tecnologias relacionadas mudaram completamente a comunicação, entretenimento e educação, a inovação do Web3 também poderá ser impulsionada pelo capital de risco.
Atualmente, vemos que as finanças abertas estão fazendo progressos significativos em áreas como moedas programáveis, negociação e empréstimos. O setor Web3 também está utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia de blockchain para construir aplicações descentralizadas. Cada vez mais empresas de renome estão começando a usar NFTs para construção de marca. Até o final de 2020, já havia 103 empresas e 45 projetos de criptomoeda unicórnio, além de 23 empresas listadas, e essa tendência está apenas começando.
Acredito que o Web3 e a blockchain irão transformar profundamente os processos tradicionais de várias indústrias, criando enormes oportunidades de investimento em todo o mundo.
Arron Liu( Consultor Sênior ):
A atual atenção ao blockchain e Web3 é semelhante ao entusiasmo em torno de novas tecnologias no passado, com oscilações acentuadas sendo inevitáveis. Os ciclos de novas tecnologias geralmente passam por três fases: entusiasmo - especulação - integração da realidade, e este ciclo foi acelerado pelo ambiente de taxas de juros quase nulas. A velocidade do desenvolvimento tecnológico supera a capacidade de avaliação e controle regulatório, o que é semelhante ao desenvolvimento inicial de derivativos, produtos estruturados, entre outros.
Apesar de ter passado por várias crises, os derivados acabaram por se tornar ferramentas importantes para a gestão de riscos, liquidez e descoberta de preços. Assim, a tecnologia, como uma espada de dois gumes, continuará a gerar controvérsia. A chave é pesar se "os resultados justificam a legitimidade dos meios". Este é precisamente o equilíbrio que as entidades reguladoras precisam alcançar, sem suprimir a inovação antes de uma avaliação razoável. O setor atual necessita de uma boa governança regulatória, aumentando a transparência sem comprometer a privacidade e a inovação.
Yong Hak Huh( Consultor Sênior ):
O evento marcante de 2022 foi o colapso de uma série de projetos como a FTX, acelerando a chegada do "inverno cripto". Mas aqueles que já passaram por ciclos sabem que a primavera virá. A longo prazo, essas turbulências podem, na verdade, beneficiar o desenvolvimento da indústria, pois a regulação e a segurança financeira se tornarão o foco.
A indústria de criptomoedas precisa se tornar um forte concorrente do sistema bancário tradicional e uma classe de ativos importante nos portfólios institucionais, ainda precisando realizar um trabalho considerável em termos de regulamentação e disseminação. Para ganhar a confiança dos investidores institucionais, as empresas de criptomoedas precisam fazer o seguinte:
Aceitar uma supervisão regulatória sólida
Estabelecer um sistema de crédito completo
Estabelecer uma visão de longo prazo
Manter a transparência operacional
Embora a situação atual seja severa, após atravessar o inverno rigoroso, a primavera chegará a seu tempo.
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CrashHotline
· 13h atrás
Por que apostar no web3?
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AlwaysMissingTops
· 07-22 22:49
Deixa pra lá, a conformidade está toda estragada.
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PumpAnalyst
· 07-22 22:49
Os idiotas antigos começam a usar novas armadilhas? A conformidade e o controle de riscos são claros, mas a origem dos fundos é indefinida.
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LayerHopper
· 07-22 22:44
10 bilhões de dólares, tem algo aí.
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GasGasGasBro
· 07-22 22:41
Apoiar a cadeia nacional.
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GweiTooHigh
· 07-22 22:33
Conformidade pode resolver o quê? Não faltaram experiências e lições antes da FTX, certo?
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ImpermanentPhilosopher
· 07-22 22:29
As panquecas não estão tão boas. Vamos falar de investimentos quando o bull run voltar.
Revisão Anual da HashKey Capital: Atravessando Ciclos, Estrategizando Globalmente, Aprofundando o Ecossistema Web3
HashKey Capital Revisão de 2022: Atravessando o Inverno, Primavera à Vista
2022 foi o nosso 7º ano focado em blockchain e investimentos em criptomoedas. Atualmente, o nosso volume de ativos sob gestão ultrapassou 1 bilhão de dólares.
No último ano, continuámos a aprofundar a nossa presença global, cobrindo todo o ecossistema de blockchain e criptomoedas. Focámos o nosso investimento em áreas como infraestruturas, protocolos, camadas de dados e Web3, ao mesmo tempo que prestamos atenção à segurança dos dados, custódia, DID, NFT, metaverso, GameFi e aplicações. Adotámos uma estratégia combinada de abordagem vertical e horizontal:
Verticalmente:
Horizontalmente:
O nosso boletim de notas de 2022
Mensagem Anual da Equipa de Gestão
Deng Chao ( responsável em Singapura, CEO ):
Desde a sua fundação em 2018, temos-nos dedicado a ser um parceiro de confiança para instituições e investidores profissionais, proporcionando insights de ponta da indústria e recursos ecológicos sólidos, ajudando a capturar oportunidades de crescimento no campo da blockchain e dos ativos digitais.
Nos últimos cinco anos, testemunhamos inovações disruptivas na tecnologia blockchain, desenvolvendo a capacidade de "meditar em meio ao fluxo" em pelo menos três ciclos. Temos defendido que a conformidade regulatória, a capacidade de gerenciamento de riscos, os serviços de nível institucional, a transparência da informação e uma equipe profissional são fundamentais para a institucionalização dos ativos digitais.
Os eventos da Celsius, FTX e outros no segundo semestre de 2022 foram decepcionantes e destacaram que alguns participantes da indústria ainda carecem de consciência sobre conformidade. Temos mais de 30 especialistas em diversas áreas, que cumprem rigorosamente os requisitos regulatórios, implementando processos de conformidade robustos e gestão de segurança cibernética. Como entidade regulada, nossas finanças são auditadas por auditores independentes e confiamos a um custodiante qualificado a guarda dos ativos dos clientes. Nosso fundo nunca utiliza alavancagem.
Apesar do evento FTX exigir uma reflexão da indústria, ainda acreditamos que a mainstreamização da indústria cripto é uma tendência inevitável. Olhando para 2023, continuaremos a investir de forma responsável, buscando projetos de alta qualidade que estejam alinhados com nossos objetivos através de uma diligência aprofundada. Também continuaremos a oferecer gestão ativa e suporte de recursos às empresas investidas, avaliando e ajustando a estrutura das equipes para melhor atender aos projetos. Além disso, iremos focar em mercados emergentes e aprofundar a conexão com a comunidade de desenvolvedores.
James Boettcher( Consultor Sênior ):
Em 2022, foram expostos muitos comportamentos fraudulentos na indústria, mas isso não afeta as vantagens fundamentais da tecnologia blockchain. A longo prazo, o colapso da FTX pode, na verdade, acelerar a aplicação em larga escala das criptomoedas e a melhoria da regulamentação. Assim como a bolha da internet, onde o protocolo TCP/IP e a pilha de tecnologias relacionadas mudaram completamente a comunicação, entretenimento e educação, a inovação do Web3 também poderá ser impulsionada pelo capital de risco.
Atualmente, vemos que as finanças abertas estão fazendo progressos significativos em áreas como moedas programáveis, negociação e empréstimos. O setor Web3 também está utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia de blockchain para construir aplicações descentralizadas. Cada vez mais empresas de renome estão começando a usar NFTs para construção de marca. Até o final de 2020, já havia 103 empresas e 45 projetos de criptomoeda unicórnio, além de 23 empresas listadas, e essa tendência está apenas começando.
Acredito que o Web3 e a blockchain irão transformar profundamente os processos tradicionais de várias indústrias, criando enormes oportunidades de investimento em todo o mundo.
Arron Liu( Consultor Sênior ):
A atual atenção ao blockchain e Web3 é semelhante ao entusiasmo em torno de novas tecnologias no passado, com oscilações acentuadas sendo inevitáveis. Os ciclos de novas tecnologias geralmente passam por três fases: entusiasmo - especulação - integração da realidade, e este ciclo foi acelerado pelo ambiente de taxas de juros quase nulas. A velocidade do desenvolvimento tecnológico supera a capacidade de avaliação e controle regulatório, o que é semelhante ao desenvolvimento inicial de derivativos, produtos estruturados, entre outros.
Apesar de ter passado por várias crises, os derivados acabaram por se tornar ferramentas importantes para a gestão de riscos, liquidez e descoberta de preços. Assim, a tecnologia, como uma espada de dois gumes, continuará a gerar controvérsia. A chave é pesar se "os resultados justificam a legitimidade dos meios". Este é precisamente o equilíbrio que as entidades reguladoras precisam alcançar, sem suprimir a inovação antes de uma avaliação razoável. O setor atual necessita de uma boa governança regulatória, aumentando a transparência sem comprometer a privacidade e a inovação.
Yong Hak Huh( Consultor Sênior ):
O evento marcante de 2022 foi o colapso de uma série de projetos como a FTX, acelerando a chegada do "inverno cripto". Mas aqueles que já passaram por ciclos sabem que a primavera virá. A longo prazo, essas turbulências podem, na verdade, beneficiar o desenvolvimento da indústria, pois a regulação e a segurança financeira se tornarão o foco.
A indústria de criptomoedas precisa se tornar um forte concorrente do sistema bancário tradicional e uma classe de ativos importante nos portfólios institucionais, ainda precisando realizar um trabalho considerável em termos de regulamentação e disseminação. Para ganhar a confiança dos investidores institucionais, as empresas de criptomoedas precisam fazer o seguinte:
Embora a situação atual seja severa, após atravessar o inverno rigoroso, a primavera chegará a seu tempo.