BTCFi: A onda de inovação que ativa a capitalização de mercado do Bitcoin de um trilhão
Resumo
O contexto do surgimento do BTCFi: a narrativa do Ethereum enfraqueceu, a indústria carece de novos conceitos, e o ecossistema Bitcoin ainda não formou um monopólio.
Bitcoin tem principais soluções de escalabilidade, incluindo canais de estado, sidechains e Rollup, validação de cliente UTXO+, blocos grandes, cada um com suas vantagens e desvantagens.
A chave para o desenvolvimento do BTCFi: interoperabilidade entre cadeias, escalabilidade de Layer 2, funcionalidades de contratos inteligentes, infraestrutura aprimorada e ferramentas de desenvolvimento.
Desafios enfrentados pelo BTCFi: limitações do protocolo Bitcoin, falta de liquidez, segurança das pontes entre cadeias, problemas de oráculos, etc.
I. Visão Geral do BTCFi
1.1 Definição de BTCFi
BTCFi tem como objetivo construir um mercado financeiro descentralizado no ecossistema Bitcoin, permitindo que os detentores de BTC obtenham rendimentos através de ferramentas financeiras derivadas como staking, empréstimos e market making, ativando o valor financeiro das propriedades do Bitcoin.
O contexto do surgimento do BTCFi 1.2
Em 2023, o ecossistema Bitcoin vive uma explosão. Tokens como BRC20 geram efeito de riqueza, estimulando o entusiasmo do mercado. A narrativa geral da indústria é fraca, e o ecossistema Bitcoin torna-se uma nova oportunidade. Até 1 de outubro, projetos relacionados ao Bitcoin realizaram 14 rodadas de financiamento público, totalizando mais de 7110 milhões de dólares. O ecossistema Bitcoin ainda possui um enorme potencial e ainda não formou um monopólio de recursos.
1.3 padrões de token em plena expansão
Além do BRC20, surgiram vários outros padrões de tokens, como ORC20, ARC20, SRC20 e CAT20. O ARC20 é baseado na menor unidade do Bitcoin, o "satoshi", em que cada token equivale a 1 satoshi, garantindo um valor mínimo. Esses padrões trouxeram mais possibilidades para o ecossistema Bitcoin.
Dois, o plano de expansão do BTCFi
O desenvolvimento do BTCFi não pode ser separado da escalabilidade da blockchain, mas atualmente ainda existem controvérsias sobre os caminhos de escalabilidade. Todas as propostas precisam atender à dificuldade técnica da validação da "ortodoxia" do Bitcoin.
2.1 canal de estado
Permitir que os usuários realizem várias transações fora da mainnet, submetendo à mainnet apenas quando o canal é aberto ou fechado. No Bitcoin, há implementações como a Lightning Network e Ark.
2.2 cadeias laterais e Rollup
As cadeias laterais e os Rollups têm uma forte independência, sendo adequados para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. O Rollup move operações complexas para a Layer 2, enquanto a mainnet apenas valida as provas. A cadeia lateral aumenta o nível de descentralização através da adição de métodos de validação.
2.3 UTXO+ cliente de validação
Solução off-chain baseada no modelo UTXO do Bitcoin, que melhora a eficiência e a privacidade das transações. O protocolo RGB é sua implementação concreta, mas ainda existem problemas como ilhas de dados.
2.4 grandes blocos
Alterar o consenso existente enfrenta muitos desafios. O BCH tentou aumentar o tamanho do bloco para 8MB, mas não obteve ampla aceitação.
Três, a liberação de liquidez do BTCFi
3.1 condições prévias para o desenvolvimento
Interoperabilidade entre cadeias: desenvolver pontes cross-chain confiáveis para implementar a mapeação e a expansão de funcionalidades do Bitcoin em outras cadeias.
Soluções de Layer 2: buscar um equilíbrio entre descentralização e eficiência, criando novos efeitos de riqueza
Função de contrato inteligente: suporte a contratos inteligentes para Bitcoin através de soluções de segunda camada ou sidechains.
Ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura completas: fornecimento do suporte necessário para o desenvolvimento de aplicações BTCFi
3.2 Principais desafios enfrentados
Limitações do protocolo Bitcoin: falta de funcionalidade de contrato inteligente embutido, o desenvolvimento de aplicações BTCFi deve superar limitações técnicas
Liquidez insuficiente: a liquidez do Bitcoin no DeFi é muito inferior à de tokens como o Ethereum.
Riscos de segurança da ponte cross-chain: como garantir a segurança da ponte cross-chain e prevenir riscos de centralização e tecnológicos
Dificuldades na implementação de oráculos: A arquitetura do Bitcoin limita a implementação conveniente de serviços de oráculo.
Escolha do caminho de desenvolvimento: equilibrar segurança e funcionalidade, explorando um caminho de desenvolvimento único adequado às características do Bitcoin.
BTCFi está explorando caminhos inovadores para ativar a enorme capitalização de mercado do Bitcoin. Embora enfrente vários desafios, através da inovação tecnológica e construção de ecossistemas, o BTCFi tem potencial para liberar o potencial financeiro do Bitcoin, inaugurando um novo capítulo nas finanças descentralizadas.
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BTCFi: Uma onda de inovação que desbloqueia o potencial trilionário do Bitcoin
BTCFi: A onda de inovação que ativa a capitalização de mercado do Bitcoin de um trilhão
Resumo
O contexto do surgimento do BTCFi: a narrativa do Ethereum enfraqueceu, a indústria carece de novos conceitos, e o ecossistema Bitcoin ainda não formou um monopólio.
Bitcoin tem principais soluções de escalabilidade, incluindo canais de estado, sidechains e Rollup, validação de cliente UTXO+, blocos grandes, cada um com suas vantagens e desvantagens.
A chave para o desenvolvimento do BTCFi: interoperabilidade entre cadeias, escalabilidade de Layer 2, funcionalidades de contratos inteligentes, infraestrutura aprimorada e ferramentas de desenvolvimento.
Desafios enfrentados pelo BTCFi: limitações do protocolo Bitcoin, falta de liquidez, segurança das pontes entre cadeias, problemas de oráculos, etc.
I. Visão Geral do BTCFi
1.1 Definição de BTCFi
BTCFi tem como objetivo construir um mercado financeiro descentralizado no ecossistema Bitcoin, permitindo que os detentores de BTC obtenham rendimentos através de ferramentas financeiras derivadas como staking, empréstimos e market making, ativando o valor financeiro das propriedades do Bitcoin.
O contexto do surgimento do BTCFi 1.2
Em 2023, o ecossistema Bitcoin vive uma explosão. Tokens como BRC20 geram efeito de riqueza, estimulando o entusiasmo do mercado. A narrativa geral da indústria é fraca, e o ecossistema Bitcoin torna-se uma nova oportunidade. Até 1 de outubro, projetos relacionados ao Bitcoin realizaram 14 rodadas de financiamento público, totalizando mais de 7110 milhões de dólares. O ecossistema Bitcoin ainda possui um enorme potencial e ainda não formou um monopólio de recursos.
1.3 padrões de token em plena expansão
Além do BRC20, surgiram vários outros padrões de tokens, como ORC20, ARC20, SRC20 e CAT20. O ARC20 é baseado na menor unidade do Bitcoin, o "satoshi", em que cada token equivale a 1 satoshi, garantindo um valor mínimo. Esses padrões trouxeram mais possibilidades para o ecossistema Bitcoin.
Dois, o plano de expansão do BTCFi
O desenvolvimento do BTCFi não pode ser separado da escalabilidade da blockchain, mas atualmente ainda existem controvérsias sobre os caminhos de escalabilidade. Todas as propostas precisam atender à dificuldade técnica da validação da "ortodoxia" do Bitcoin.
2.1 canal de estado
Permitir que os usuários realizem várias transações fora da mainnet, submetendo à mainnet apenas quando o canal é aberto ou fechado. No Bitcoin, há implementações como a Lightning Network e Ark.
2.2 cadeias laterais e Rollup
As cadeias laterais e os Rollups têm uma forte independência, sendo adequados para o desenvolvimento do ecossistema Bitcoin. O Rollup move operações complexas para a Layer 2, enquanto a mainnet apenas valida as provas. A cadeia lateral aumenta o nível de descentralização através da adição de métodos de validação.
2.3 UTXO+ cliente de validação
Solução off-chain baseada no modelo UTXO do Bitcoin, que melhora a eficiência e a privacidade das transações. O protocolo RGB é sua implementação concreta, mas ainda existem problemas como ilhas de dados.
2.4 grandes blocos
Alterar o consenso existente enfrenta muitos desafios. O BCH tentou aumentar o tamanho do bloco para 8MB, mas não obteve ampla aceitação.
Três, a liberação de liquidez do BTCFi
3.1 condições prévias para o desenvolvimento
Interoperabilidade entre cadeias: desenvolver pontes cross-chain confiáveis para implementar a mapeação e a expansão de funcionalidades do Bitcoin em outras cadeias.
Soluções de Layer 2: buscar um equilíbrio entre descentralização e eficiência, criando novos efeitos de riqueza
Função de contrato inteligente: suporte a contratos inteligentes para Bitcoin através de soluções de segunda camada ou sidechains.
Ferramentas de desenvolvimento e infraestrutura completas: fornecimento do suporte necessário para o desenvolvimento de aplicações BTCFi
3.2 Principais desafios enfrentados
Limitações do protocolo Bitcoin: falta de funcionalidade de contrato inteligente embutido, o desenvolvimento de aplicações BTCFi deve superar limitações técnicas
Liquidez insuficiente: a liquidez do Bitcoin no DeFi é muito inferior à de tokens como o Ethereum.
Riscos de segurança da ponte cross-chain: como garantir a segurança da ponte cross-chain e prevenir riscos de centralização e tecnológicos
Dificuldades na implementação de oráculos: A arquitetura do Bitcoin limita a implementação conveniente de serviços de oráculo.
Escolha do caminho de desenvolvimento: equilibrar segurança e funcionalidade, explorando um caminho de desenvolvimento único adequado às características do Bitcoin.
BTCFi está explorando caminhos inovadores para ativar a enorme capitalização de mercado do Bitcoin. Embora enfrente vários desafios, através da inovação tecnológica e construção de ecossistemas, o BTCFi tem potencial para liberar o potencial financeiro do Bitcoin, inaugurando um novo capítulo nas finanças descentralizadas.