Em novembro de 2024, o mercado de blockchains públicos subiu em geral, o Bitcoin ultrapassou os 90 mil dólares e a Camada 2 continua a empreender um grande esforço.
Visão Geral da Indústria de Blockchain Pública em Novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimenta um forte mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a bater recordes históricos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com valor de mercado superando a prata e outros ativos tradicionais principais. O Ethereum também teve uma recuperação significativa, e o mercado de altcoins apresentou um desempenho brilhante. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência mais acirrada, com crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico em novembro. O Bitcoin disparou de 69.386 dólares para 96.427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado ultrapassasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornam-se um importante catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo influenciar a direção futura da legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada e ciência descentralizada, entre outros setores populares.
No mesmo período, o mercado financeiro mais amplo também apresentou um desempenho robusto. O setor financeiro liderou os mercados de ações em meio às expectativas de reforma tributária e desregulamentação nos Estados Unidos. No entanto, os mercados internacionais mostraram certa volatilidade, com o yuan sob pressão devido às preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu à medida que a incerteza relacionada às eleições diminuiu.
Desenvolvimento da Camada 1
Em novembro de 2024, o valor de mercado total da blockchain disparou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha a liderança com uma participação de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, já que as altcoins também tiveram um desempenho excepcional neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto o Solana superou a BNB Chain, atingindo 4,0%.
No contexto em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preço, as altcoins demonstram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. O aumento acentuado da Stellar reflete significativamente a crescente atenção do mercado à sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC, que podem ser influenciadas pela expectativa de uma maior clareza regulatória após as eleições nos EUA.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 melhores por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9% devido a uma saída de capital de uma plataforma de mercado preditivo. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de um jogo de plataforma social e atividades de memes.
A tecnologia Move na blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui alcançou novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao passo que firmou uma parceria estratégica com uma conhecida instituição financeira. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades na cadeia através de sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, o Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados muito impressionantes da sua testnet: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continuam a ser um dos principais segmentos no centro do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, e segundo relatos, uma empresa está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque para o RLUSD. Com a crescente influência das stablecoins, o setor está atento a algumas empresas que podem lançar suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa emissora de stablecoins afirmou que sua empresa permanecerá neutra em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo às preocupações do setor.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains alcançaram um crescimento significativo, com um TVL total de 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um aumento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, expandindo sua participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento foi impulsionado pela atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla estaca e a estaca de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtivessem rendimentos mais altos enquanto mantinham a liquidez da plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de pontes normativas) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.
Arbitrum One mantém sua posição de liderança, com TVL atingindo 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base ultrapassou a Optimism para ocupar a segunda posição, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de memes sociais e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA baseada em uma certa rede social. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL da Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando a quarta posição, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento da Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com o TVL a crescer 131,4% para 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum, sob pressão da opinião pública, reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que esboçou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Um dos fundadores da Ethereum destacou o futuro desenvolvimento da Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, além de melhorias na infraestrutura para apoiar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos aos consumidores.
Cadeia pública de jogos de blockchain
Em novembro, o número de jogos blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
A participação dos usuários apresenta novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhão, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, bem como à migração de alguns jogos da BNB Chain para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin mostra uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o crescimento renovado de Lumiterra.
Os jogos baseados em certa plataforma social apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% nos DAUs para 116.400, a Sui contraria a tendência, com um aumento de 23,1% nos DAUs para 233.300, o que se deve principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de Financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, sendo o menor número mensal desde agosto. Desses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
A Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se a maior beneficiária de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento da rodada de sementes e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construção de aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que um provedor de serviços de blockchain gerenciado, construído por uma empresa, adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas renomados em tecnologias de privacidade e um inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receberem uma nova ronda de financiamento, incluindo Bitfinity e Lnfi Network, que são Layer 2 do Bitcoin, Heurist e Corn, que são Layer 2 do Ethereum, além de outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.
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MysteriousZhang
· 08-06 13:17
Esta onda de não vender já é a maior armadilha.
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Deconstructionist
· 08-06 13:16
O bull run está prestes a começar, apresse-se a entrar.
Em novembro de 2024, o mercado de blockchains públicos subiu em geral, o Bitcoin ultrapassou os 90 mil dólares e a Camada 2 continua a empreender um grande esforço.
Visão Geral da Indústria de Blockchain Pública em Novembro de 2024
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimenta um forte mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a bater recordes históricos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com valor de mercado superando a prata e outros ativos tradicionais principais. O Ethereum também teve uma recuperação significativa, e o mercado de altcoins apresentou um desempenho brilhante. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência mais acirrada, com crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
O mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico em novembro. O Bitcoin disparou de 69.386 dólares para 96.427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado ultrapassasse a da prata e da Saudi Aramco, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.
Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornam-se um importante catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo influenciar a direção futura da legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada e ciência descentralizada, entre outros setores populares.
No mesmo período, o mercado financeiro mais amplo também apresentou um desempenho robusto. O setor financeiro liderou os mercados de ações em meio às expectativas de reforma tributária e desregulamentação nos Estados Unidos. No entanto, os mercados internacionais mostraram certa volatilidade, com o yuan sob pressão devido às preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu à medida que a incerteza relacionada às eleições diminuiu.
Desenvolvimento da Camada 1
Em novembro de 2024, o valor de mercado total da blockchain disparou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha a liderança com uma participação de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, já que as altcoins também tiveram um desempenho excepcional neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto o Solana superou a BNB Chain, atingindo 4,0%.
No contexto em que o Bitcoin continua a estabelecer recordes de preço, as altcoins demonstram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguida por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. O aumento acentuado da Stellar reflete significativamente a crescente atenção do mercado à sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e capacidades de CBDC, que podem ser influenciadas pela expectativa de uma maior clareza regulatória após as eleições nos EUA.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 melhores por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9% devido a uma saída de capital de uma plataforma de mercado preditivo. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de um jogo de plataforma social e atividades de memes.
A tecnologia Move na blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui alcançou novos máximos em preço de token e valor de mercado, ao passo que firmou uma parceria estratégica com uma conhecida instituição financeira. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades na cadeia através de sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, o Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados muito impressionantes da sua testnet: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.
As stablecoins continuam a ser um dos principais segmentos no centro do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, e segundo relatos, uma empresa está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque para o RLUSD. Com a crescente influência das stablecoins, o setor está atento a algumas empresas que podem lançar suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa emissora de stablecoins afirmou que sua empresa permanecerá neutra em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo às preocupações do setor.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em novembro de 2024, o Bitcoin Layer 2 e as sidechains alcançaram um crescimento significativo, com um TVL total de 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um aumento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, expandindo sua participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento foi impulsionado pela atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla estaca e a estaca de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtivessem rendimentos mais altos enquanto mantinham a liquidez da plataforma BTCfi da Core.
A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de pontes normativas) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalonamento do Bitcoin.
Arbitrum One mantém sua posição de liderança, com TVL atingindo 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base ultrapassou a Optimism para ocupar a segunda posição, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de memes sociais e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA baseada em uma certa rede social. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL da Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando a quarta posição, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento da Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com o TVL a crescer 131,4% para 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum, sob pressão da opinião pública, reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que esboçou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Um dos fundadores da Ethereum destacou o futuro desenvolvimento da Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade da Layer 2, além de melhorias na infraestrutura para apoiar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos aos consumidores.
Cadeia pública de jogos de blockchain
Em novembro, o número de jogos blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
A participação dos usuários apresenta novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhão, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, bem como à migração de alguns jogos da BNB Chain para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin mostra uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o crescimento renovado de Lumiterra.
Os jogos baseados em certa plataforma social apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% nos DAUs para 116.400, a Sui contraria a tendência, com um aumento de 23,1% nos DAUs para 233.300, o que se deve principalmente ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de Financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, sendo o menor número mensal desde agosto. Desses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
A Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se a maior beneficiária de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento da rodada de sementes e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construção de aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que um provedor de serviços de blockchain gerenciado, construído por uma empresa, adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas renomados em tecnologias de privacidade e um inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).
O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receberem uma nova ronda de financiamento, incluindo Bitfinity e Lnfi Network, que são Layer 2 do Bitcoin, Heurist e Corn, que são Layer 2 do Ethereum, além de outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.