Если вы заинтересованы в широкомExposure к сегменту роста средней капитализации на рынке акций США, не ищите дальше, чем First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19 апреля 2011 года.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он собрал активы на сумму более 391,21 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста среднего капитала на рынке акций США.
Почему рост средней капитализации
По сравнению с крупными и мелкими компаниями, компании средней капитализации, как правило, имеют более высокие перспективы роста и менее волатильны, с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Таким образом, у них есть хороший баланс между потенциалом роста и стабильностью.
Качества акций роста включают более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и темпы роста продаж и доходов выше среднего. Более того, акции роста имеют более высокий уровень волатильности, связанный с ними. Когда вы рассматриваете акции роста по сравнению с ценными бумагами, акции роста обычно являются очевидным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают в большинстве других условиях.
Затраты
Инвесторы также должны обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут приносить лучшие результаты, чем те, у которых более высокая стоимость, при условии, что все остальные метрики остаются неизменными.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,7%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная дивидендная доходность на основе предыдущих данных составляет 0,58%.
Секторная экспозиция и топовые активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленных товаров — около 22,9% портфеля. Финансовый сектор и сектор здравоохранения замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет около 1,07% от общего объема активов, за ним следуют Ionq, Inc. (IONQ) и Rocket Lab Corporation (RKLB).
Десять лучших активов составляют около 9,63% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FNY стремится сопоставить показатели индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth является усовершенствованным, который применяет методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
ETF добавил около 3.26% с начала этого года и вырос примерно на 10.44% за последний год ( по состоянию на 08/04/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 66.13$ до 88.28$.
История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 1.14 и стандартное отклонение 21.06% за последние три года, что делает его средним уровнем риска в этой области. С около 226 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF АльфаDEX роста средних капиталов First Trust имеет рейтинг Zacks ETF 2 (Покупка), который основан на ожидаемой доходности классов активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Поэтому FNY является отличным вариантом для инвесторов, ищущих экспозицию на сегмент рынка Стильная коробка - рост средних капиталов. Существуют и другие дополнительные ETFs в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap Growth ETF имеет активы в размере 17,29 миллиарда долларов, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF имеет 19,86 миллиарда долларов. VOT имеет коэффициент расходов 0,07%, а IWP взимает 0,23%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они популярны среди институциональных и розничных инвесторов благодаря низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст АльфаDEX ETF для роста среднего капитала (FNY): Исследовательские отчеты по ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) быть в вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широкомExposure к сегменту роста средней капитализации на рынке акций США, не ищите дальше, чем First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 19 апреля 2011 года.
Фонд спонсируется компанией First Trust Advisors. Он собрал активы на сумму более 391,21 миллиона долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту роста среднего капитала на рынке акций США.
Почему рост средней капитализации
По сравнению с крупными и мелкими компаниями, компании средней капитализации, как правило, имеют более высокие перспективы роста и менее волатильны, с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Таким образом, у них есть хороший баланс между потенциалом роста и стабильностью.
Качества акций роста включают более быстрые темпы роста по сравнению с более широким рынком, а также более высокие оценки и темпы роста продаж и доходов выше среднего. Более того, акции роста имеют более высокий уровень волатильности, связанный с ними. Когда вы рассматриваете акции роста по сравнению с ценными бумагами, акции роста обычно являются очевидным победителем на сильных бычьих рынках, но, как правило, падают в большинстве других условиях.
Затраты
Инвесторы также должны обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкими затратами будут приносить лучшие результаты, чем те, у которых более высокая стоимость, при условии, что все остальные метрики остаются неизменными.
Годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,7%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в этой области.
У него 12-месячная дивидендная доходность на основе предыдущих данных составляет 0,58%.
Секторная экспозиция и топовые активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, что минимизирует риск отдельных акций, все же важно ознакомиться с активами фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшую долю в секторе промышленных товаров — около 22,9% портфеля. Финансовый сектор и сектор здравоохранения замыкают тройку лидеров.
Смотрим на отдельные активы, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) составляет около 1,07% от общего объема активов, за ним следуют Ionq, Inc. (IONQ) и Rocket Lab Corporation (RKLB).
Десять лучших активов составляют около 9,63% от общего объема управляемых активов.
Производительность и риск
FNY стремится сопоставить показатели индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth является усовершенствованным, который применяет методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap Growth.
ETF добавил около 3.26% с начала этого года и вырос примерно на 10.44% за последний год ( по состоянию на 08/04/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от 66.13$ до 88.28$.
История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 1.14 и стандартное отклонение 21.06% за последние три года, что делает его средним уровнем риска в этой области. С около 226 активами он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
Альтернативы
ETF АльфаDEX роста средних капиталов First Trust имеет рейтинг Zacks ETF 2 (Покупка), который основан на ожидаемой доходности классов активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Поэтому FNY является отличным вариантом для инвесторов, ищущих экспозицию на сегмент рынка Стильная коробка - рост средних капиталов. Существуют и другие дополнительные ETFs в этой области, которые инвесторы также могут рассмотреть.
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap Growth ETF имеет активы в размере 17,29 миллиарда долларов, iShares Russell Mid-Cap Growth ETF имеет 19,86 миллиарда долларов. VOT имеет коэффициент расходов 0,07%, а IWP взимает 0,23%.
Итог
Хотя пассивно управляемые ETF являются отличным инструментом для долгосрочных инвесторов, они популярны среди институциональных и розничных инвесторов благодаря низким затратам, прозрачности, гибкости и налоговой эффективности.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст АльфаDEX ETF для роста среднего капитала (FNY): Исследовательские отчеты по ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование Инвестиций Zacks
Просмотреть комментарии