Interactive Brokers управляет одной из крупнейших в мире онлайн-платформ для инвестирования в акции, опционы, фьючерсы и криптовалюту.
Акции Interactive выросли более чем на 700% с момента их выхода на биржу в 2007 году, что стало причиной дробления акций 4 к 1 в прошлом месяце.
Этот невероятный рост производительности, вероятно, продолжится, основываясь на последних операционных результатах Interactive.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем Interactive Brokers Group ›
Когда компания создает значительное количество ценности в долгосрочной перспективе, цена ее акций может взлететь до сотен или даже тысяч долларов, что затрудняет покупку целых акций для среднестатистического розничного инвестора. Но деление акций решает эту проблему, увеличивая количество акций в обращении, что органически снижает цену за акцию пропорционально. Это не изменяет основную ценность компании, это просто делает акции более доступными для мелких инвесторов.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) управляет одной из крупнейших в мире онлайн-платформ для инвестирования в акции, опционы, фьючерсы и криптовалюты. С момента выхода на биржу в 2007 году акции компании выросли более чем на 700%, и в последнее время они торговались по цене более 200 долларов. Компания провела сплит акций в соотношении 4 к 1 в июне, что увеличило количество ее акций в четыре раза и снизило цену за акцию до всего лишь 50 долларов на тот момент.
Interactive, вероятно, продолжит создавать ценность для инвесторов в долгосрочной перспективе, вот почему его акции могут быть отличной покупкой прямо сейчас.
Источник изображения: Getty Images. ## Interactive испытывает приток новых клиентов
Interactive Brokers недавно опубликовал свои операционные результаты за второй квартал. На конец периода у компании было рекордных 3.87 миллиона клиентов, что составляет огромный рост на 32% по сравнению с тем же временем прошлого года. Волатильность фондового рынка, как правило, привлекает новых инвесторов, и во втором квартале этого было в избытке.
2 апреля президент Дональд Трамп объявил о серии тарифов на торговых партнеров Америки, что способствовало падению индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) на 19%, поскольку инвесторы готовились к глобальному экономическому замедлению. Но к 30 июня президент приостановил наиболее агрессивные аспекты своей новой торговой политики, что привело к полному восстановлению индекса S&P -- и даже к новым рекордам.
Повышенная волатильность привела к ошеломляющему увеличению на 49% в годовом исчислении в метрике DARTs (ежедневных активных доходных сделок) Interactive за второй квартал, что означает, что клиенты лихорадочно корректировали свои портфели на фоне хаоса.
Клиентский капитал также увеличился на 34%, достигнув нового квартального рекорда в 664,6 миллиарда долларов к концу квартала. Это представляет собой совокупную стоимость всех акций, ценных бумаг и наличных средств, которыми клиенты владеют на платформе Interactive. Новый исторический максимум в S&P 500 ( и других рыночных индексах ) способствовал увеличению клиентского капитала, но приток новых клиентов также стал поддерживающим фактором.
История продолжается. Interactive зарабатывает комиссионные на основании стоимости каждой сделки с акциями, криптовалютами, опционами и фьючерсами, выполненной его клиентами, поэтому более высокая величина собственного капитала клиентов может непосредственно привести к увеличению доходов компании.
Комиссионные доходы Interactive растут быстро
Interactive Brokers заработал 1,48 миллиарда долларов США общих доходов во втором квартале, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании состоит из двух основных компонентов:
Комиссионные доходы, которые Interactive зарабатывает на обработке транзакций для своих клиентов. Это составило 516 миллионов долларов в течение квартала, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом.
Чистый процентный доход, который Interactive зарабатывает на своих собственных денежных резервах, денежных средствах, которые она удерживает для своих клиентов, и по маржинальным займам. За квартал он составил 860 миллионов долларов, увеличившись на 9%.
Существует третья, гораздо меньшая составляющая, состоящая из других сборов за услуги и доходов, которая составила 104 миллиона долларов.
Сильный рост комиссионных доходов Interactive отражает увеличение как объема торгов, так и капитала клиентов во втором квартале. Чистые процентные доходы росли более умеренными темпами, поскольку процентные ставки в настоящее время ниже, чем годом ранее, после трех сокращений ставок Федеральной резервной системой в конце 2024 года.
Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система продолжит снижать ставки в 2025 и 2026 годах, что может в конечном итоге привести к снижению чистого процентного дохода Interactive, если только его портфель маржинальных кредитов и денежные средства не вырастут значительно, чтобы компенсировать это.
Интерактивные акции могут стать отличной долгосрочной покупкой
Interactive Brokers имеет высокую прибыльность, обеспечивая $0,51 прибыли на акцию (EPS) во втором квартале, что представляет собой рост на 24%. Этот результат довел прибыль на акцию компании за последние 12 месяцев до $1,94 (с учетом недавнего сплита акций в соотношении 4 к 1 ).
Это ставит его акции на уровне соотношения цена/прибыль (P/E) в 32, что не так уж и дешево, учитывая, что S&P 500 торгуется с P/E 24,7. Но высокая оценка может быть оправдана, учитывая, что акции стабильно опережают индекс с момента выхода на биржу в 2007 году.
Как я уже упоминал в начале, Interactive stock вырос более чем на 700% с тех пор, что означает среднегодовую доходность 12,5%. Это лучше, чем среднегодовая доходность 10,1% по индексу S&P 500 за тот же период.
Возможно, оценка Interactive станет преградой для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе, но с ростом числа клиентов как минимум на 30% в течение последних трех последовательных кварталов, стремительными объемами торгов и рекордным клиентским капиталом, я думаю, что его акции находятся в отличной позиции, чтобы продолжать обгонять рынок в долгосрочной перспективе. Благодаря недавнему сплиту, инвесторы всех типов имеют возможность владеть одной полной акцией.
Стоит ли сейчас инвестировать $1,000 в Interactive Brokers Group?
Прежде чем покупать акции в Interactive Brokers Group, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить сейчас… и Interactive Brokers Group не входит в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную прибыль в ближайшие годы.
Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,048% — это значительно превышает рынок по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 21 июля 2025 года
Энтони Ди Пизио не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в акциях Interactive Brokers Group и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Interactive Brokers Group с истечением в январе 2027 года по цене $175 и короткие коллы на Interactive Brokers Group с истечением в январе 2027 года по цене $185. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Эти акции с делением, которые невозможно остановить — которые выросли на 700% с момента IPO — могут стать идеальной долгосрочной покупкой, изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Этот неостановимый акция с дроблением акций — которая выросла на 700% с момента своего IPO — может стать идеальной долгосрочной покупкой
Основные моменты
Когда компания создает значительное количество ценности в долгосрочной перспективе, цена ее акций может взлететь до сотен или даже тысяч долларов, что затрудняет покупку целых акций для среднестатистического розничного инвестора. Но деление акций решает эту проблему, увеличивая количество акций в обращении, что органически снижает цену за акцию пропорционально. Это не изменяет основную ценность компании, это просто делает акции более доступными для мелких инвесторов.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) управляет одной из крупнейших в мире онлайн-платформ для инвестирования в акции, опционы, фьючерсы и криптовалюты. С момента выхода на биржу в 2007 году акции компании выросли более чем на 700%, и в последнее время они торговались по цене более 200 долларов. Компания провела сплит акций в соотношении 4 к 1 в июне, что увеличило количество ее акций в четыре раза и снизило цену за акцию до всего лишь 50 долларов на тот момент.
Interactive, вероятно, продолжит создавать ценность для инвесторов в долгосрочной перспективе, вот почему его акции могут быть отличной покупкой прямо сейчас.
Источник изображения: Getty Images. ## Interactive испытывает приток новых клиентов
Interactive Brokers недавно опубликовал свои операционные результаты за второй квартал. На конец периода у компании было рекордных 3.87 миллиона клиентов, что составляет огромный рост на 32% по сравнению с тем же временем прошлого года. Волатильность фондового рынка, как правило, привлекает новых инвесторов, и во втором квартале этого было в избытке.
2 апреля президент Дональд Трамп объявил о серии тарифов на торговых партнеров Америки, что способствовало падению индекса S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) на 19%, поскольку инвесторы готовились к глобальному экономическому замедлению. Но к 30 июня президент приостановил наиболее агрессивные аспекты своей новой торговой политики, что привело к полному восстановлению индекса S&P -- и даже к новым рекордам.
Повышенная волатильность привела к ошеломляющему увеличению на 49% в годовом исчислении в метрике DARTs (ежедневных активных доходных сделок) Interactive за второй квартал, что означает, что клиенты лихорадочно корректировали свои портфели на фоне хаоса.
Клиентский капитал также увеличился на 34%, достигнув нового квартального рекорда в 664,6 миллиарда долларов к концу квартала. Это представляет собой совокупную стоимость всех акций, ценных бумаг и наличных средств, которыми клиенты владеют на платформе Interactive. Новый исторический максимум в S&P 500 ( и других рыночных индексах ) способствовал увеличению клиентского капитала, но приток новых клиентов также стал поддерживающим фактором.
История продолжается. Interactive зарабатывает комиссионные на основании стоимости каждой сделки с акциями, криптовалютами, опционами и фьючерсами, выполненной его клиентами, поэтому более высокая величина собственного капитала клиентов может непосредственно привести к увеличению доходов компании.
Комиссионные доходы Interactive растут быстро
Interactive Brokers заработал 1,48 миллиарда долларов США общих доходов во втором квартале, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Выручка компании состоит из двух основных компонентов:
Существует третья, гораздо меньшая составляющая, состоящая из других сборов за услуги и доходов, которая составила 104 миллиона долларов.
Сильный рост комиссионных доходов Interactive отражает увеличение как объема торгов, так и капитала клиентов во втором квартале. Чистые процентные доходы росли более умеренными темпами, поскольку процентные ставки в настоящее время ниже, чем годом ранее, после трех сокращений ставок Федеральной резервной системой в конце 2024 года.
Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система продолжит снижать ставки в 2025 и 2026 годах, что может в конечном итоге привести к снижению чистого процентного дохода Interactive, если только его портфель маржинальных кредитов и денежные средства не вырастут значительно, чтобы компенсировать это.
Интерактивные акции могут стать отличной долгосрочной покупкой
Interactive Brokers имеет высокую прибыльность, обеспечивая $0,51 прибыли на акцию (EPS) во втором квартале, что представляет собой рост на 24%. Этот результат довел прибыль на акцию компании за последние 12 месяцев до $1,94 (с учетом недавнего сплита акций в соотношении 4 к 1 ).
Это ставит его акции на уровне соотношения цена/прибыль (P/E) в 32, что не так уж и дешево, учитывая, что S&P 500 торгуется с P/E 24,7. Но высокая оценка может быть оправдана, учитывая, что акции стабильно опережают индекс с момента выхода на биржу в 2007 году.
Как я уже упоминал в начале, Interactive stock вырос более чем на 700% с тех пор, что означает среднегодовую доходность 12,5%. Это лучше, чем среднегодовая доходность 10,1% по индексу S&P 500 за тот же период.
Возможно, оценка Interactive станет преградой для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе, но с ростом числа клиентов как минимум на 30% в течение последних трех последовательных кварталов, стремительными объемами торгов и рекордным клиентским капиталом, я думаю, что его акции находятся в отличной позиции, чтобы продолжать обгонять рынок в долгосрочной перспективе. Благодаря недавнему сплиту, инвесторы всех типов имеют возможность владеть одной полной акцией.
Стоит ли сейчас инвестировать $1,000 в Interactive Brokers Group?
Прежде чем покупать акции в Interactive Brokers Group, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить сейчас… и Interactive Brokers Group не входит в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную прибыль в ближайшие годы.
Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $652,133!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,056,790!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,048% — это значительно превышает рынок по сравнению с 180% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 21 июля 2025 года
Энтони Ди Пизио не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в акциях Interactive Brokers Group и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные коллы на Interactive Brokers Group с истечением в январе 2027 года по цене $175 и короткие коллы на Interactive Brokers Group с истечением в январе 2027 года по цене $185. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Эти акции с делением, которые невозможно остановить — которые выросли на 700% с момента IPO — могут стать идеальной долгосрочной покупкой, изначально опубликовано The Motley Fool
Посмотреть комментарии