Ethereum Отдача сильная, анализ роста перспективы ведущих проектов экосистемы
Недавно цена Эфира значительно возросла, за последний месяц рост составил 48%, что привело к повышению цен на проекты в целом экосистемы Ethereum. Исторические данные показывают, что в периоды роста качественные проекты в экосистеме Эфира обычно демонстрируют мультипликативный эффект. Один известный проект DEX является одним из голубых фишек, на которые многие аналитики обращают особое внимание в инвестиционном портфеле экосистемы Эфира. Этот проект за последний месяц вырос на 28%, и если рынок продолжит, есть потенциал для дальнейшего роста.
Помимо выгод от общего движения Ethereum, у этого DEX-проекта есть некоторые уникальные двигатели роста, которые в основном включают:
Ожидания ослабления регулирующей среды
Основные бизнес-данные проекта находятся на лидирующих позициях в отрасли
Факторы, способствующие структурному росту цен на токены
Один. Изменения в регуляторной среде
С 2021 по 2023 год это был период неясности в регулировании. В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении оператора этого DEX проекта, сосредоточив внимание на его маркетинге и обслуживании инвесторов. После этого вопрос о том, нарушает ли проект законы о ценных бумагах, стал одной из ключевых тем крипторегулирования. В августе 2023 года проект выиграл судебный процесс по коллективному иску, и суд признал, что его соглашение в основном используется для законных целей.
Период регулирования с 2023 по 2024 год. В апреле 2024 года SEC направила уведомление Уэллса по этому проекту, обвиняя его в том, что он, возможно, работает как незарегистрированная фондовая биржа. После этого команда проекта представила подробные документы с опровержением.
С 2025 года начался период ослабления регулирования. В феврале 2025 года SEC объявила о прекращении расследования по данному проекту. В апреле SEC пригласила несколько крипто-компаний, включая этот проект, для участия в обсуждении регулирования. В мае Конгресс США продвинул новый законопроект о регулировании криптоактивов, в котором четко определено, что сделки с цифровыми активами не являются ценными бумагами. В настоящее время данный проект больше не сталкивается с серьезными рисками регулирования, в будущем возможно дальнейшее улучшение регулирования.
Два, Состояние бизнес-проекта
1. Данные бизнеса ведут
Этот DEX является одним из первых и крупнейших протоколов децентрализованных бирж на крипторынке. В настоящее время его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 5,12 миллиарда долларов, объем торгов за последние 30 дней составил 84,5 миллиарда долларов, что ставит его на второе место среди DEX. Годовая прибыль составляет примерно 929 миллионов долларов, а рыночный рейтинг - седьмое место. По традиционным методам оценки его коэффициент цены к прибыли составляет примерно 4,5-6,4, что значительно ниже, чем у централизованных бирж в той же отрасли.
Согласно финансовому отчету фонда проекта за первый квартал 2025 года, по состоянию на конец марта объем активов составляет около 150 миллионов долларов, финансовое состояние хорошее.
2. Инновации в модели экономики токенов
Команда проекта постоянно пытается обеспечить токенам возможности. Ранее несколько раз выдвигалось предложение о "переключателе сборов", но из-за опасений по поводу регулирования оно не было реализовано. Однако с улучшением регуляторной среды в будущем это может быть осуществлено.
В феврале 2025 года проект запустит Layer 2 блокчейн Unichain. Unichain использует механизм стекинга токенов, и валидаторы могут получать доход от цепочки через стекинг. Это предоставляет токенам новые области применения.
Три. Производительность рынка токенов
В настоящее время рыночная капитализация токенов данного проекта составляет 4,2 миллиарда долларов, а полностью разводненная оценка — 6,7 миллиарда долларов. Около 37% токенов находится в состоянии залога.
Объем открытых позиций по контрактам составляет 448 миллионов, соотношение открытых позиций к рыночной капитализации составляет около 10,6%. У крупных счетов явно больше длинных позиций, чем коротких. С момента роста Эфира объем открытых контрактов этого токена также постепенно увеличивается, и рынок производных финансовых инструментов активен.
На спотовом рынке эта монета движется аналогично Эфиру, но волатильность обычно в 2-3 раза выше, чем у Эфира. В этом раунде роста в апреле Эфир увеличился больше, чем эта монета; если тенденция продолжится, у этой монеты может быть пространство для роста.
Четыре, заключение
С улучшением регулирования криптовалют, этот проект, как ведущий в отрасли, может получить выгоду. Его собственные бизнес-данные отличные, финансовое положение хорошее, а недавно запущенные предложения Layer 2 и переключателя сборов также открывают новые возможности для развития токена. Учитывая общий восходящий тренд экосистемы Ethereum, этот проект является одним из заслуживающих внимания голубых фишек экосистемы Ethereum.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
SchrödingersNode
· 07-22 21:33
DEX, брат, вперёд!
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 07-22 21:33
Еще бы, Маск надежен.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForeverBuyingDips
· 07-22 21:32
Копировать не удаётся, всё раскололось.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ConfusedWhale
· 07-22 21:28
Сокращение потерь два года, сегодня я наконец-то могу смеяться, глядя на рынок.
Анализ перспектив роста ведущего DEX-проекта экосистемы Ethereum: улучшение регулирования + инновации в токенах
Ethereum Отдача сильная, анализ роста перспективы ведущих проектов экосистемы
Недавно цена Эфира значительно возросла, за последний месяц рост составил 48%, что привело к повышению цен на проекты в целом экосистемы Ethereum. Исторические данные показывают, что в периоды роста качественные проекты в экосистеме Эфира обычно демонстрируют мультипликативный эффект. Один известный проект DEX является одним из голубых фишек, на которые многие аналитики обращают особое внимание в инвестиционном портфеле экосистемы Эфира. Этот проект за последний месяц вырос на 28%, и если рынок продолжит, есть потенциал для дальнейшего роста.
Помимо выгод от общего движения Ethereum, у этого DEX-проекта есть некоторые уникальные двигатели роста, которые в основном включают:
Один. Изменения в регуляторной среде
С 2021 по 2023 год это был период неясности в регулировании. В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении оператора этого DEX проекта, сосредоточив внимание на его маркетинге и обслуживании инвесторов. После этого вопрос о том, нарушает ли проект законы о ценных бумагах, стал одной из ключевых тем крипторегулирования. В августе 2023 года проект выиграл судебный процесс по коллективному иску, и суд признал, что его соглашение в основном используется для законных целей.
Период регулирования с 2023 по 2024 год. В апреле 2024 года SEC направила уведомление Уэллса по этому проекту, обвиняя его в том, что он, возможно, работает как незарегистрированная фондовая биржа. После этого команда проекта представила подробные документы с опровержением.
С 2025 года начался период ослабления регулирования. В феврале 2025 года SEC объявила о прекращении расследования по данному проекту. В апреле SEC пригласила несколько крипто-компаний, включая этот проект, для участия в обсуждении регулирования. В мае Конгресс США продвинул новый законопроект о регулировании криптоактивов, в котором четко определено, что сделки с цифровыми активами не являются ценными бумагами. В настоящее время данный проект больше не сталкивается с серьезными рисками регулирования, в будущем возможно дальнейшее улучшение регулирования.
Два, Состояние бизнес-проекта
1. Данные бизнеса ведут
Этот DEX является одним из первых и крупнейших протоколов децентрализованных бирж на крипторынке. В настоящее время его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 5,12 миллиарда долларов, объем торгов за последние 30 дней составил 84,5 миллиарда долларов, что ставит его на второе место среди DEX. Годовая прибыль составляет примерно 929 миллионов долларов, а рыночный рейтинг - седьмое место. По традиционным методам оценки его коэффициент цены к прибыли составляет примерно 4,5-6,4, что значительно ниже, чем у централизованных бирж в той же отрасли.
Согласно финансовому отчету фонда проекта за первый квартал 2025 года, по состоянию на конец марта объем активов составляет около 150 миллионов долларов, финансовое состояние хорошее.
2. Инновации в модели экономики токенов
Команда проекта постоянно пытается обеспечить токенам возможности. Ранее несколько раз выдвигалось предложение о "переключателе сборов", но из-за опасений по поводу регулирования оно не было реализовано. Однако с улучшением регуляторной среды в будущем это может быть осуществлено.
В феврале 2025 года проект запустит Layer 2 блокчейн Unichain. Unichain использует механизм стекинга токенов, и валидаторы могут получать доход от цепочки через стекинг. Это предоставляет токенам новые области применения.
Три. Производительность рынка токенов
В настоящее время рыночная капитализация токенов данного проекта составляет 4,2 миллиарда долларов, а полностью разводненная оценка — 6,7 миллиарда долларов. Около 37% токенов находится в состоянии залога.
Объем открытых позиций по контрактам составляет 448 миллионов, соотношение открытых позиций к рыночной капитализации составляет около 10,6%. У крупных счетов явно больше длинных позиций, чем коротких. С момента роста Эфира объем открытых контрактов этого токена также постепенно увеличивается, и рынок производных финансовых инструментов активен.
На спотовом рынке эта монета движется аналогично Эфиру, но волатильность обычно в 2-3 раза выше, чем у Эфира. В этом раунде роста в апреле Эфир увеличился больше, чем эта монета; если тенденция продолжится, у этой монеты может быть пространство для роста.
Четыре, заключение
С улучшением регулирования криптовалют, этот проект, как ведущий в отрасли, может получить выгоду. Его собственные бизнес-данные отличные, финансовое положение хорошее, а недавно запущенные предложения Layer 2 и переключателя сборов также открывают новые возможности для развития токена. Учитывая общий восходящий тренд экосистемы Ethereum, этот проект является одним из заслуживающих внимания голубых фишек экосистемы Ethereum.