Стратегические планы по привлечению средств через IPO на сумму 500 миллионов долларов США серии A бессрочных привилегированных акций.
Акции STRC предлагают 9% первоначальных дивидендов с ежемесячными выплатами, начинающимися в августе 2025 года.
Стратегия имеет право выкупить акции STRC, при этом существуют условия, включая 250 миллионов долларов США в неоплаченных обязательствах.
Стратегия (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) объявила о планах по проведению первичного публичного размещения (IPO) своих новых акций класса A с переменной ставкой, бессрочных привилегированных акций (, называемых "STRC Stock"). IPO предложит 5 000 000 акций, которые будут доступны для избранных инвесторов. В зависимости от рыночных условий, предложение будет зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и направлено на привлечение средств для общих корпоративных нужд, включая приобретение биткойнов и рабочий капитал.
Стратегия предлагает $STRC (“Stretch”), новые perpetual preferred stock через IPO, избранным инвесторам. Чтобы просмотреть пресс-релиз, проспект и презентацию для инвесторов, а также дополнительную информацию о $MSTR, $STRK, $STRF и $STRD, нажмите здесь:
— Майкл Сэйлор (@saylor) 22 июля 2025 года
Акции STRC будут накапливать кумулятивные дивиденды по переменной ставке, изначально установленной на уровне 9,00% годовых, исходя из заявленной суммы в 100 $ за акцию. Регулярные ежемесячные дивиденды будут выплачиваться, начиная с 31 августа 2025 года, при условии, что они будут объявлены советом директоров Strategy или уполномоченным комитетом. Однако Strategy оставляет за собой право корректировать эту ставку дивидендов по своему усмотрению. Любые корректировки ограничены определенными ограничениями, такими как невозможность снижения ставки более чем на 25 базисных пунктов или ниже текущей ставки SOFR на одномесячный срок.
В случае неоплаченных дивидендов акции STRC будут накапливать сложные дивиденды, которые будут накапливаться ежемесячно по соответствующей ставке дивидендов. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока неоплаченные дивиденды, вместе с любыми накопленными суммами, не будут полностью выплачены.
Права и условия выкупа
Стратегия также имеет право выкупить акции STRC в любое время, начиная после того, как акции будут размещены на крупной бирже, такой как Nasdaq или Нью-Йоркская фондовая биржа. Цена выкупа составит 101 $ за акцию, плюс любые накопленные и неоплаченные регулярные дивиденды.
Однако эта опция выкупа подлежит определенным условиям, таким как наличие не менее 250 миллионов акций STRC в обращении и не выкупленных на момент уведомления. Кроме того, у компании есть опция «выкупа по очистке», если общее количество акций STRC падает ниже 25% от первоначального предложения, а также опция «выкупа по налогам», которая срабатывает при определенных налоговых событиях.
Права на выкуп в случае фундаментальных изменений
В случае "фундаментального изменения", как указано в сертификате о назначениях, регулирующем акции STRC, держатели акций будут иметь право требовать от Strategy выкупа их акций. Цена выкупа будет равна номинальной стоимости акций, плюс любые накопленные дивиденды.
Акции STRC будут иметь первоначальный ликвидационный приоритет в размере $100 за акцию. Эта сумма будет корректироваться каждый день, чтобы отразить наибольшую из следующих величин: указанную сумму, последнюю цену продажи акций или среднюю цену продажи за предыдущие десять торговых дней. Эти корректировки предназначены для того, чтобы акции торговались близко к своей заявленной стоимости в $100 за акцию.
IPO будет управляться Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities, действующими в качестве совместных управляющих по книгам. Дополнительными со-менеджерами являются The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital и Keefe, Bruyette & Woods. Предложение проводится на основании эффективного регистрационного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заинтересованные стороны могут получить доступ к предварительному проспекту через сайт SEC.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегия объявляет о первичном публичном размещении акций бессрочных привилегированных акций
Стратегические планы по привлечению средств через IPO на сумму 500 миллионов долларов США серии A бессрочных привилегированных акций.
Акции STRC предлагают 9% первоначальных дивидендов с ежемесячными выплатами, начинающимися в августе 2025 года.
Стратегия имеет право выкупить акции STRC, при этом существуют условия, включая 250 миллионов долларов США в неоплаченных обязательствах.
Стратегия (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) объявила о планах по проведению первичного публичного размещения (IPO) своих новых акций класса A с переменной ставкой, бессрочных привилегированных акций (, называемых "STRC Stock"). IPO предложит 5 000 000 акций, которые будут доступны для избранных инвесторов. В зависимости от рыночных условий, предложение будет зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и направлено на привлечение средств для общих корпоративных нужд, включая приобретение биткойнов и рабочий капитал.
Стратегия предлагает $STRC (“Stretch”), новые perpetual preferred stock через IPO, избранным инвесторам. Чтобы просмотреть пресс-релиз, проспект и презентацию для инвесторов, а также дополнительную информацию о $MSTR, $STRK, $STRF и $STRD, нажмите здесь:
— Майкл Сэйлор (@saylor) 22 июля 2025 года
Акции STRC будут накапливать кумулятивные дивиденды по переменной ставке, изначально установленной на уровне 9,00% годовых, исходя из заявленной суммы в 100 $ за акцию. Регулярные ежемесячные дивиденды будут выплачиваться, начиная с 31 августа 2025 года, при условии, что они будут объявлены советом директоров Strategy или уполномоченным комитетом. Однако Strategy оставляет за собой право корректировать эту ставку дивидендов по своему усмотрению. Любые корректировки ограничены определенными ограничениями, такими как невозможность снижения ставки более чем на 25 базисных пунктов или ниже текущей ставки SOFR на одномесячный срок.
В случае неоплаченных дивидендов акции STRC будут накапливать сложные дивиденды, которые будут накапливаться ежемесячно по соответствующей ставке дивидендов. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока неоплаченные дивиденды, вместе с любыми накопленными суммами, не будут полностью выплачены.
Права и условия выкупа
Стратегия также имеет право выкупить акции STRC в любое время, начиная после того, как акции будут размещены на крупной бирже, такой как Nasdaq или Нью-Йоркская фондовая биржа. Цена выкупа составит 101 $ за акцию, плюс любые накопленные и неоплаченные регулярные дивиденды.
Однако эта опция выкупа подлежит определенным условиям, таким как наличие не менее 250 миллионов акций STRC в обращении и не выкупленных на момент уведомления. Кроме того, у компании есть опция «выкупа по очистке», если общее количество акций STRC падает ниже 25% от первоначального предложения, а также опция «выкупа по налогам», которая срабатывает при определенных налоговых событиях.
Права на выкуп в случае фундаментальных изменений
В случае "фундаментального изменения", как указано в сертификате о назначениях, регулирующем акции STRC, держатели акций будут иметь право требовать от Strategy выкупа их акций. Цена выкупа будет равна номинальной стоимости акций, плюс любые накопленные дивиденды.
Акции STRC будут иметь первоначальный ликвидационный приоритет в размере $100 за акцию. Эта сумма будет корректироваться каждый день, чтобы отразить наибольшую из следующих величин: указанную сумму, последнюю цену продажи акций или среднюю цену продажи за предыдущие десять торговых дней. Эти корректировки предназначены для того, чтобы акции торговались близко к своей заявленной стоимости в $100 за акцию.
IPO будет управляться Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company и TD Securities, действующими в качестве совместных управляющих по книгам. Дополнительными со-менеджерами являются The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital и Keefe, Bruyette & Woods. Предложение проводится на основании эффективного регистрационного заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заинтересованные стороны могут получить доступ к предварительному проспекту через сайт SEC.