Анализ реальных доходных проектов в области Децентрализованные финансы
В экосистеме Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность, предлагая высокие токеновые вознаграждения. Хотя эта практика может привести к краткосрочному росту TVL, она также имеет свои риски: во-первых, чрезмерная инфляция может привести к краху системы; во-вторых, пользователи не проявляют лояльности, и при уменьшении стимулов они покинут проект. Если высокие эмиссии будут сосуществовать с низким доходом, цена токенов может упасть.
Настоящие ценные Децентрализованные финансы протоколы должны обладать следующими характеристиками:
Высокая степень соответствия продукта рынку, стабильный спрос пользователей
Путем создания продуктов получать доход на блокчейне
Доход больше операционных затрат и эмиссии токенов
Получение дохода в основных криптовалютах
Следующие 7 проектов соответствуют вышеуказанным стандартам:
1. BTRFLY (Засекреченный картель)
BTRFLY выпустил версию V2, переходя от модели размывания к модели реального дохода. Пользователи могут заблокировать BTRFLY для получения ETH дохода, который поступает из фондов проекта и экосистемы продукта.
2. Получает сетевое (Polygon)
Децентрализованная платформа маржинальной торговли, предлагающая высокий уровень кредитного плеча для криптовалют, акций и валют. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-DAI LP, в ближайшее время будет запущено одностороннее стейкинг GNS.
3. Умами (Арбитрум)
Стейкинг mUMAMI может принести примерно 5% годовых в WETH
Пул GLP/TCR USDC предлагает около 20% APR, хеджируя риски через GMX и TracerDao
4. Кудзира (Cosmos)
Предлагаются различные продукты, такие как Orca, Fin, Blue и стабильная монета USK. Ставка KUJI позволяет получать часть дохода платформы, в настоящее время годовая ставка составляет около 0,49%. С развитием экосистемы ожидается увеличение доходности.
5. Trader Joe (Аваланш)
Топовый DEX Avalanche. Ставьте JOE, чтобы получать вознаграждения в USDC, которые поступают от 0,05% торговой комиссии.
6. Синтезтикс (Ethereum / Optimism)
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Ставка SNX дает:
трейдеры платят sUSD
SNX инфляционные вознаграждения
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Децентрализованная биржа контрактов, предлагающая кредитное плечо до 30x. 30% торговых сборов конвертируются в ETH/AVAX и распределяются среди стейкеров GMX. В настоящее время это первое dApp на Arbitrum.
Инструменты исследования проектов
TokenTerminal / CryptoFees: Анализ источников дохода
Dune Analytics: Просмотр панели данных проекта
Messari: Получение информации о поставках токенов
Официальная панель данных проекта
При исследовании проекта необходимо учитывать следующие факторы: источники дохода, масштаб доходов, предложение и выпуск токенов, способы оплаты, привлекательность сети и т. д.
Предупреждение о рисках
Модель распределения доходов может столкнуться с регуляторными рисками
Некоторые проекты основаны на сложной финансовой инженерии, существует потенциальный риск
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
7
Поделиться
комментарий
0/400
LightningPacketLoss
· 07-26 08:51
Доходы - это жесткая правда, стабильность в изменениях.
Посмотреть ОригиналОтветить0
retroactive_airdrop
· 07-26 08:05
Пусть будет больше airdrops.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoNomics
· 07-25 12:57
*настраивает очки* статистически говоря, 82.4% из этих моделей "доходности" потерпят неудачу при равновесии Нэша
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 07-23 09:54
Опять инструменты для разыгрывания неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityJester
· 07-23 09:54
Эта доходность трудно сказать стабильна ли она, будьте осторожны.
Анализ реальных доходов DeFi: глубокий анализ 7 высокоценных протоколов
Анализ реальных доходных проектов в области Децентрализованные финансы
В экосистеме Децентрализованных финансов многие проекты привлекают ликвидность, предлагая высокие токеновые вознаграждения. Хотя эта практика может привести к краткосрочному росту TVL, она также имеет свои риски: во-первых, чрезмерная инфляция может привести к краху системы; во-вторых, пользователи не проявляют лояльности, и при уменьшении стимулов они покинут проект. Если высокие эмиссии будут сосуществовать с низким доходом, цена токенов может упасть.
Настоящие ценные Децентрализованные финансы протоколы должны обладать следующими характеристиками:
Следующие 7 проектов соответствуют вышеуказанным стандартам:
1. BTRFLY (Засекреченный картель)
BTRFLY выпустил версию V2, переходя от модели размывания к модели реального дохода. Пользователи могут заблокировать BTRFLY для получения ETH дохода, который поступает из фондов проекта и экосистемы продукта.
2. Получает сетевое (Polygon)
Децентрализованная платформа маржинальной торговли, предлагающая высокий уровень кредитного плеча для криптовалют, акций и валют. В настоящее время доступны DAI Vault и GNS-DAI LP, в ближайшее время будет запущено одностороннее стейкинг GNS.
3. Умами (Арбитрум)
4. Кудзира (Cosmos)
Предлагаются различные продукты, такие как Orca, Fin, Blue и стабильная монета USK. Ставка KUJI позволяет получать часть дохода платформы, в настоящее время годовая ставка составляет около 0,49%. С развитием экосистемы ожидается увеличение доходности.
5. Trader Joe (Аваланш)
Топовый DEX Avalanche. Ставьте JOE, чтобы получать вознаграждения в USDC, которые поступают от 0,05% торговой комиссии.
6. Синтезтикс (Ethereum / Optimism)
Инновационный проект Децентрализованные финансы, позволяющий создавать и торговать синтетическими активами. Ставка SNX дает:
7. GMX (Arbitrum / Avax)
Децентрализованная биржа контрактов, предлагающая кредитное плечо до 30x. 30% торговых сборов конвертируются в ETH/AVAX и распределяются среди стейкеров GMX. В настоящее время это первое dApp на Arbitrum.
Инструменты исследования проектов
При исследовании проекта необходимо учитывать следующие факторы: источники дохода, масштаб доходов, предложение и выпуск токенов, способы оплаты, привлекательность сети и т. д.
Предупреждение о рисках