Интервью с партнером Blue Ocean Capital Рокки: как создать систематическую торговую стратегию

Гость выпуска: Rocky, партнер Blue Ocean Capital

*Вся информация представлена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.

Один. Торговая стратегия Rocky

1. Торговая логика

• Инвестирование в субъективные стратегии в формате комбинации Alpha и Beta
• Используйте сверху вниз анализ инвестиционных исследований: макроанализ для определения тенденций и управления позициями, анализ отрасли для выбора направления, анализ основных показателей проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Объем средств

• Масштаб капитала зависит от допустимого риска отката
• Масштаб финансирования должен соответствовать количеству инвестиционных объектов
• В настоящее время управление фондом AUM составляет 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и срок обращения средств

• Цикл доллара составляет 4,5 года, два года сокращения ( повышение процентной ставки ), 2,5 года расширения ( снижение процентной ставки )
• В настоящее время заканчивается цикл повышения процентных ставок, и вскоре начнется цикл их снижения.
• Ожидается, что настоящий бычий рынок начнется после снижения процентных ставок и начала количественного смягчения, и продлится до третьего квартала 2025 года.

4. Контроль рисков

• Управление рисками по позициям: установка весовых коэффициентов на основе макроэкономических данных, комплексный балл соответствует конкретным рекомендациям по позициям.
• Управление рисками инвестиционного портфеля: создание панели управления проекта для отслеживания данных, включая рост пользователей, активность пользователей в день, TVL, доход и т.д.
• Базовая линия риск-менеджмента: 30% предупреждение о риске, 40% линия ликвидации

Два, торговый случай Rocky

1. Render ($RNDR) инвестиции

• Обнаружив этот проект через внимание к Multicoin.
• Анализ фундаментальных факторов для определения возможности инвестирования: наличие положительного денежного потока, сильный опыт основателя.
• Общение с командой проекта выявило дополнительные возможности
• Около ноября 2022 года была открыта позиция, стоимость около 0,5 долларов США.

2. Kaspa ($KAS) инвестиции

• При поиске нового проекта для неиспользуемых майнеров обнаружено
• Обратите внимание на фон команды и технические возможности
• Используется 100% режим майнинга, без предварительного майнинга
• Участвуйте в майнинге, чтобы получить около 200-кратной прибыли

Третье. Сектор бычьего рынка, на который смотрит Rocky

1. ИИ: ведущие венчурные капиталы продолжают инвестировать, интерес на первичном рынке не угасает
2. RWA: соответствует DeFi сектору 2020 года, имеет государственную поддержку
3. DePIN: наилучший способ привлечь пользователей Web2, помогает достичь цели в 100 миллионов пользователей
4. Экосистема BTC: высвобождение огромного объема активов, привлечение нового рынка
5. GameFi: все еще на начальном этапе, в долгосрочной перспективе ожидается положительный эффект привлечения трафика

Четыре, Самопроверка торговой стратегии Rocky

Возможные случаи недействия

Рокки считает, что этот цикл может быть последним шансом для обычных людей и малых и средних учреждений, следующая стадия может перейти к профессиональным стратегиям, таким как хеджирование на круглосуточной основе, высокочастотная торговля, торговля с использованием ИИ и т.д.

Список прекращения действий

1. Не использовать кредитное плечо, контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не занимайтесь высокочастотной торговлей, сосредоточьтесь на исследованиях.
3. Не замыкаться в своих идеях, а больше общаться с отраслью
4. Не вкладывайтесь в проекты, которые вам не знакомы и которые вы не понимаете.
5. Не пытайтесь идти коротким путем или обгонять на поворотах

Пять, Рекомендуемые ресурсы для обучения от Rocky

Макроэкономическая связь

• Чжоусиньтао "Теория циклов волн"
• Хонг Хао «Цикл»
• Киндлбергер "Эйфория, паника и крах: История финансовых кризисов"
• Роз "Дневник Великой депрессии"
• Хайек "Нерациональное благосостояние"
• Манкью «Анализ теоретических доказательств экономических циклов»

Отрасль

• Основное внимание уделяется Twitter ведущих венчурных капиталистов, таких как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие.

Связанные с проектом

• Отчет Messari
• Данные «умных денег» Нансена
• Наблюдение за рыночным настроением LunarCrush
• TrendX_official AI-управляемый мониторинг популярности рынка Web3
• Alphascan ранний проект Alpha захвата