BTCFi: активация инновационной волны миллиардной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Предпосылки возникновения BTCFi: ослабление нарратива Эфириума, нехватка свежих концепций в отрасли, экосистема Биткойна еще не сформировала монополию.
Основные решения для расширения Биткойна включают каналы состояния, сайдчейны и Rollup, UTXO+клиентскую валидацию, большие блоки и т.д., каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.
Ключевые аспекты развития BTCFi: межцепочечная совместимость, расширение Level 2, функции смарт-контрактов,完善的基础设施 и инструменты разработки
Проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность межсетевых мостов, проблема оракулов и т.д.
1. Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC получать доход через стейкинг, кредитование, маркетмейкинг и другие финансовые деривативы, активируя финансовую ценность Биткойн.
1.2 Предыстория роста BTCFi
В 2023 году экосистема Биткойна переживает взрывной рост. Токены, такие как BRC20, вызывают эффект богатства и активизируют рыночный интерес. Общая нарративная структура в отрасли слаба, экосистема Биткойна становится новой возможностью. По состоянию на 1 октября проекты, связанные с Биткойном, провели 14 раундов публичного финансирования, собрав в общей сложности более 7110 миллионов долларов. Экосистема Биткойна все еще обладает огромным потенциалом и не создала ресурсную монополию.
1.3 Стандарты токенов цветут пышным цветом
Кроме BRC20, появились и другие стандарты токенов, такие как ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 и т.д. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что обеспечивает минимальную ценность. Эти стандарты открывают больше возможностей для экосистемы Биткойна.
Два, расширение BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без масштабирования блокчейна, но в настоящее время пути масштабирования остаются спорными. Все варианты должны соответствовать технической сложности проверки "ортодоксальности" Биткойна.
2.1 Состояние канала
Разрешает пользователям выполнять несколько транзакций вне основной сети и отправлять их в основную сеть только при открытии или закрытии канала. В Биткойне реализованы такие решения, как сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Роллап имеют сильную независимость, что подходит для развития экосистемы Биткойна. Роллап перемещает сложные операции на уровень 2, а основная сеть лишь проверяет доказательства. Сайдчейны увеличивают степень децентрализации за счет добавления способов проверки.
2.3 UTXO+клиентская проверка
Решение на основе модели UTXO Биткойна, повышающее эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является его конкретной реализацией, но все еще существуют проблемы, такие как изолированные данные.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством проблем. BCH пытался увеличить размер блока до 8 МБ, но не получил широкой поддержки.
Три, высвобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки развития
Межсетевое взаимодействие: разработать надежный кросс-чейн мост, чтобы реализовать Биткойн на других цепочках и расширить его функциональность.
Решения второго уровня: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, создание нового эффекта богатства
Функция умных контрактов: предоставление поддержки умных контрактов для Биткойн через вторичный слой или сайдчейн.
Совершенные инструменты разработки и инфраструктура: предоставление необходимой поддержки для разработки приложений BTCFi
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, для разработки BTCFi приложений необходимо преодолеть технические ограничения
Нехватка ликвидности: ликвидность Биткойн в DeFi значительно ниже, чем у токенов, таких как Эфир.
Безопасностные риски межсетевого моста: как обеспечить безопасность межсетевого моста и предотвратить централизацию и технические риски
Сложности развертывания оракулов: архитектура Биткойна ограничивает удобное развертывание оракульных услуг
Выбор пути развития: балансировка между безопасностью и функциональностью, исследование уникального пути развития, подходящего для Биткойн.
BTCFi активно исследует инновационные пути активации огромной рыночной капитализации Биткойна. Несмотря на множество вызовов, благодаря технологическим инновациям и строительству экосистемы, BTCFi имеет шанс раскрыть финансовый потенциал Биткойна и открыть новую главу децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
BTCFi: Инновационная волна, раскрывающая триллионный потенциал Биткойна
BTCFi: активация инновационной волны миллиардной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Предпосылки возникновения BTCFi: ослабление нарратива Эфириума, нехватка свежих концепций в отрасли, экосистема Биткойна еще не сформировала монополию.
Основные решения для расширения Биткойна включают каналы состояния, сайдчейны и Rollup, UTXO+клиентскую валидацию, большие блоки и т.д., каждое из которых имеет свои плюсы и минусы.
Ключевые аспекты развития BTCFi: межцепочечная совместимость, расширение Level 2, функции смарт-контрактов,完善的基础设施 и инструменты разработки
Проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность межсетевых мостов, проблема оракулов и т.д.
1. Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC получать доход через стейкинг, кредитование, маркетмейкинг и другие финансовые деривативы, активируя финансовую ценность Биткойн.
1.2 Предыстория роста BTCFi
В 2023 году экосистема Биткойна переживает взрывной рост. Токены, такие как BRC20, вызывают эффект богатства и активизируют рыночный интерес. Общая нарративная структура в отрасли слаба, экосистема Биткойна становится новой возможностью. По состоянию на 1 октября проекты, связанные с Биткойном, провели 14 раундов публичного финансирования, собрав в общей сложности более 7110 миллионов долларов. Экосистема Биткойна все еще обладает огромным потенциалом и не создала ресурсную монополию.
1.3 Стандарты токенов цветут пышным цветом
Кроме BRC20, появились и другие стандарты токенов, такие как ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 и т.д. Стандарт ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что обеспечивает минимальную ценность. Эти стандарты открывают больше возможностей для экосистемы Биткойна.
Два, расширение BTCFi
Развитие BTCFi невозможно без масштабирования блокчейна, но в настоящее время пути масштабирования остаются спорными. Все варианты должны соответствовать технической сложности проверки "ортодоксальности" Биткойна.
2.1 Состояние канала
Разрешает пользователям выполнять несколько транзакций вне основной сети и отправлять их в основную сеть только при открытии или закрытии канала. В Биткойне реализованы такие решения, как сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Роллап имеют сильную независимость, что подходит для развития экосистемы Биткойна. Роллап перемещает сложные операции на уровень 2, а основная сеть лишь проверяет доказательства. Сайдчейны увеличивают степень децентрализации за счет добавления способов проверки.
2.3 UTXO+клиентская проверка
Решение на основе модели UTXO Биткойна, повышающее эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является его конкретной реализацией, но все еще существуют проблемы, такие как изолированные данные.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством проблем. BCH пытался увеличить размер блока до 8 МБ, но не получил широкой поддержки.
Три, высвобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки развития
Межсетевое взаимодействие: разработать надежный кросс-чейн мост, чтобы реализовать Биткойн на других цепочках и расширить его функциональность.
Решения второго уровня: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, создание нового эффекта богатства
Функция умных контрактов: предоставление поддержки умных контрактов для Биткойн через вторичный слой или сайдчейн.
Совершенные инструменты разработки и инфраструктура: предоставление необходимой поддержки для разработки приложений BTCFi
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, для разработки BTCFi приложений необходимо преодолеть технические ограничения
Нехватка ликвидности: ликвидность Биткойн в DeFi значительно ниже, чем у токенов, таких как Эфир.
Безопасностные риски межсетевого моста: как обеспечить безопасность межсетевого моста и предотвратить централизацию и технические риски
Сложности развертывания оракулов: архитектура Биткойна ограничивает удобное развертывание оракульных услуг
Выбор пути развития: балансировка между безопасностью и функциональностью, исследование уникального пути развития, подходящего для Биткойн.
BTCFi активно исследует инновационные пути активации огромной рыночной капитализации Биткойна. Несмотря на множество вызовов, благодаря технологическим инновациям и строительству экосистемы, BTCFi имеет шанс раскрыть финансовый потенциал Биткойна и открыть новую главу децентрализованных финансов.