Eğer ABD hisse senedi piyasasının Mid Cap Value segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 11/01/2017 tarihinde başlatılan First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), pasif olarak yönetilen bir borsa fonuna daha fazla bakmanıza gerek yok.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 8.30 milyar doların üzerinde varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarındaki Orta Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Değer
Orta ölçekli şirketler, piyasa değerleri 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında olan şirketlerdir. Genellikle büyük ölçekli şirketlerden daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olup, küçük ölçekli şirketlerden daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, bu kategoriye giren şirketler, istikrarlı ve büyüme odaklı bir yatırım sunar.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranları ile bilinir, ancak yatırımcılar aynı zamanda ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da dikkat etmelidir. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisseleri kazanma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür ve diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha ucuz fonlar uzun vadede daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,59, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapıyor.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,07'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak yine de önemlidir. Çoğu ETF çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Finans sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır--portföyün yaklaşık %32,40'ını oluşturmaktadır. Endüstriyel ve Tüketim Harcamaları ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklar incelendiğinde, Woodward, Inc. (WWD) toplam varlıkların yaklaşık %1,11'ini oluşturmaktadır, ardından Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) ve Northern Trust Corporation (NTRS) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %10,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
SDVY, ücretler ve giderlerden önce, NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Hisse Senedi Artan Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Hisse Senedi Artan Temettü Başarıları Endeksi, temettülerini artırma geçmişine sahip 100 küçük ve orta boy şirketin menkul kıymetlerinden oluşmaktadır ve gelecekte de bunu sürdürme özelliklerini sergilemektedir.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %1.12 ve son bir yılda yaklaşık %3.84 artış göstermiştir ( 07/22/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $29.52 ile $40.33 arasında işlem görmüştür.
Hikaye Devam Ediyor ETF'nin beta değeri 1.09 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.43'tür. Yaklaşık 185 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) ile taşımaktadır. Bu nedenle, SDVY, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Değer alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de dikkate almak isteyebilir.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) benzer bir endeksi takip ediyor. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 13,49 milyar dolar varlığı varken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18,07 milyar doları var. IWS'nin gider oranı %0,23 iken, VOE %0,07 talep ediyor.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): ETF Araştırma Raporları
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) Yatırım Radarınızda Olmalı Mı?
Eğer ABD hisse senedi piyasasının Mid Cap Value segmentine geniş bir maruz kalma ile ilgileniyorsanız, 11/01/2017 tarihinde başlatılan First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), pasif olarak yönetilen bir borsa fonuna daha fazla bakmanıza gerek yok.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 8.30 milyar doların üzerinde varlık biriktirmiştir ve bu da onu ABD hisse senedi pazarındaki Orta Ölçekli Değer segmentini eşleştirmeye çalışan daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Orta Ölçekli Değer
Orta ölçekli şirketler, piyasa değerleri 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında olan şirketlerdir. Genellikle büyük ölçekli şirketlerden daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olup, küçük ölçekli şirketlerden daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, bu kategoriye giren şirketler, istikrarlı ve büyüme odaklı bir yatırım sunar.
Değer hisseleri, ortalamanın altında fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranları ile bilinir, ancak yatırımcılar aynı zamanda ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına da dikkat etmelidir. Uzun vadeli performansa baktığınızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında, büyüme hisseleri kazanma olasılığı daha yüksektir.
Maliyetler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür ve diğer tüm faktörler eşit kaldığında, daha ucuz fonlar uzun vadede daha pahalı olanları önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,59, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapıyor.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %2,07'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunar ve bu nedenle tek hisse senedi riskini minimize eder, ancak yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak yine de önemlidir. Çoğu ETF çok şeffaf ürünlerdir ve birçoğu varlıklarını günlük olarak açıklamaktadır.
Bu ETF, Finans sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır--portföyün yaklaşık %32,40'ını oluşturmaktadır. Endüstriyel ve Tüketim Harcamaları ise ilk üçü tamamlamaktadır.
Bireysel varlıklar incelendiğinde, Woodward, Inc. (WWD) toplam varlıkların yaklaşık %1,11'ini oluşturmaktadır, ardından Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) ve Northern Trust Corporation (NTRS) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %10,12'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
SDVY, ücretler ve giderlerden önce, NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Hisse Senedi Artan Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedefliyor. NASDAQ ABD Küçük Orta Boy Hisse Senedi Artan Temettü Başarıları Endeksi, temettülerini artırma geçmişine sahip 100 küçük ve orta boy şirketin menkul kıymetlerinden oluşmaktadır ve gelecekte de bunu sürdürme özelliklerini sergilemektedir.
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %1.12 ve son bir yılda yaklaşık %3.84 artış göstermiştir ( 07/22/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $29.52 ile $40.33 arasında işlem görmüştür.
Hikaye Devam Ediyor ETF'nin beta değeri 1.09 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %21.43'tür. Yaklaşık 185 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) ile taşımaktadır. Bu nedenle, SDVY, piyasanın Stil Kutusu - Orta Boy Değer alanına maruz kalmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Yatırımcılar, bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de dikkate almak isteyebilir.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) ve Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) benzer bir endeksi takip ediyor. iShares Russell Mid-Cap Value ETF'nin 13,49 milyar dolar varlığı varken, Vanguard Mid-Cap Value ETF'nin 18,07 milyar doları var. IWS'nin gider oranı %0,23 iken, VOE %0,07 talep ediyor.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar arasında giderek popüler hale gelen, pasif olarak yönetilen ETF'ler düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve vergi verimliliği sunar; ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): ETF Araştırma Raporları
Northern Trust Corporation (NTRS) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Woodward, Inc. (WWD) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Ücretsiz Hisse Analiz Raporu
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): ETF Araştırma Raporları
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle