Stablecoin Getiri Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Potansiyel Riskler
Son günlerde dolar endeksi yüksek seviyelerde işlem görüyor, riskli varlıklar aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya. Bu bağlamda, dolar varlıklarına sahip olmak ve getiri aramak birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Dikkate değer olan, bazı önde gelen merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin de boşta bulunan dolar varlıklarını değerlendirmek için aktif bir şekilde getiri elde etmeye çalışmaları. Örneğin, MakerDAO yakın zamanda bir öneri geçirdi ve belirli bir saklama hizmetine 1.5% yıllık getiri elde etmek amacıyla 1.6 milyar dolara kadar USDC transfer etmeyi planladı.
Bu makale, yatırımcılara referans sağlamak için birkaç stabilcoin kazanç stratejisini inceleyecektir.
USDD+3Crv stratejisi
USDD, belirli bir blok zinciri ekosistemi tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı yaklaşık 725 milyon iken, teminat değeri 2.23 milyar dolara kadar çıkmakta ve teminat oranı %300'ün üzerinde olmaktadır. Teminatlar arasında yalnızca USDC miktarı neredeyse 1 milyar olup, bu da USDD'nin arzını büyük ölçüde aşmakta ve düşük risk faktörünü göstermektedir.
Bir işlem platformu son zamanlarda HUSD'yi kaldırdı, aynı zamanda birden fazla USDD işlem çifti başlattı ve bu işlem çiftleri için ilgili işlem ücretlerini kaldırdı. Bu önlemler USDD üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Bir DeFi platformunda, USDD+3Crv havuzunun yıllık getiri oranı (APR) %19.66'ya ulaşırken, USDD+FRAXBP'nin APR'si daha yüksek, %21.18'e ulaşmaktadır. İlki USDD, DAI, USDT, USDC olmak üzere dört stabilcoin içermekte, ikincisi ise USDD, FRAX, USDC olmak üzere üç stabilcoin içermektedir.
USDD'nin yerel ekosisteminde, uygulamaları daha geniştir. Örneğin, bir DeFi platformunda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı %41,9'a kadar çıkabilir (kilitlenmesi ve platform token'ının stake edilmesi gerekmektedir), diğer bir borç verme platformunda ise USDD'nin mevduat yıllık getiri oranı %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE stratejisi
Canto, DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevler sunan EVM uyumlu bir DeFi public chain'dir. Şu anda, Canto ekosisteminin toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun kredi platformunda, NOTE/USDT LP'nin APR'si %32.14, NOTE/USDC LP'nin APR'si %29.47'dir. NOTE, Canto ekosisteminde aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez.
Dikkate değer bir nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olmasıdır. Girişte, Ethereum'dan Canto'ya çapraz zincir yapılması ve ardından Canto'nun ERC20 token'ına dönüştürülmesi gerekmektedir. Çıkışta ise önce Canto'nun yerel token'ına dönüştürülmesi, ardından bir çapraz zincir köprüsü aracılığıyla çapraz zincir yapılması ve son olarak varlıkların Ethereum'a geri dönmesi için ilgili ekosistem cüzdanına geçiş yapılması gerekmektedir.
Velodrome: sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, belirli bir Layer 2 ağında yer alan merkeziyetsiz bir borsa olup, kodu başka bir tanınmış geliştiricinin farklı blockchain'lerde geliştirdiği projeden gelmektedir. Şu anda Velodrome'un TVL'si yaklaşık 82 milyon dolardır ve bu Layer 2 ağındaki ölçeği bazı önde gelen DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki farklı DeFi protokolündeki stablecoin'lerdir ve her ikisi de nispeten güvenli olarak kabul edilmektedir. Şu anda Velodrome'da sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16.12'dir.
Helio: HAY+BUSD stratejisi
Helio Protocol, belirli bir blok zinciri üzerinde likit teminat ve borç verme protokolüdür. Kullanıcılar, Helio'daki merkeziyetsiz stablecoin HAY'ı aşırı teminat vererek borç alabilirken, teminat olarak verilen tokenler likit teminat için kullanılacaktır.
Bir ana DEX, Swap sayfasında HAY ve BUSD'nin stablecoin değişim girişi için özel bir alan ekledi, bu da HAY'ın belirli bir piyasa tanınırlığına sahip olduğunu gösteriyor. Şu anda Helio'nun TVL'si yaklaşık 92 milyon dolar, bunun yaklaşık 20 milyon doları HAY/BUSD stable LP olarak stake edilmiştir.
Helio'nun Farming sayfasında, HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange Ekosistemi: Çoklu Coin Stratejisi
Wombat Exchange, belirli bir kamu blok zincirinde bulunan bir stablecoin değişim DEX'idir ve düşük kayma, paylaşılan likidite, tek bir token ile staking yapabilme gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun stablecoin ticaret işlem ücreti yalnızca %0.01'dir.
Şu anda Wombat'ın ana havuzunda, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin APR medyanları sırasıyla %11,44, %11,14, %10,85, %7,57'dir. Bu veriler, kilitli platform token'leri ve yönetişim token'lerinin sahipliğinden elde edilen hızlandırılmış kazançları içermektedir. Eğer kilitlenme yapılmazsa, gerçek kazanç daha düşük olacaktır.
Wombat etrafında, bazı toplama getiri platformları gibi diğer ekosistemlere benzer uygulamalar da ortaya çıktı. Bu platformların TVL'si sırasıyla 89.49 milyon dolar ve 25.90 milyon dolar olarak, kullanıcılara daha yüksek bir mevduat APR'si sunuyor.
Risk Uyarısı
Şunu vurgulamak gerekir ki, kripto para piyasasının genel riski geleneksel finans piyasasından daha yüksektir ve güvenlik olayları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar dikkatli olmalı, riski dağıtmalı ve yatırım yapmadan önce belirli risk noktalarını tam olarak anlamalıdır. "DYOR" (Kendi Araştırmanı Yap) ilkesine uymaları ve yeterli bağımsız araştırma ve değerlendirme yapmaları önerilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
4 Likes
Reward
4
3
Share
Comment
0/400
HorizonHunter
· 7h ago
1.5 yıllık faiz oranı, bu yüzden mutlu musun?
View OriginalReply0
AlphaLeaker
· 8h ago
Amerikan doları yine mi psikolojik oyunlar yapmaya başladı?
Stablecoin getiri stratejileri karşılaştırması: Merkezi Olmayan Finans projeleri yüksek getiri ve potansiyel risk analizi
Stablecoin Getiri Stratejisi Analizi: Çeşitlendirilmiş Seçenekler ve Potansiyel Riskler
Son günlerde dolar endeksi yüksek seviyelerde işlem görüyor, riskli varlıklar aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya. Bu bağlamda, dolar varlıklarına sahip olmak ve getiri aramak birçok yatırımcının tercihi haline geldi. Dikkate değer olan, bazı önde gelen merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin de boşta bulunan dolar varlıklarını değerlendirmek için aktif bir şekilde getiri elde etmeye çalışmaları. Örneğin, MakerDAO yakın zamanda bir öneri geçirdi ve belirli bir saklama hizmetine 1.5% yıllık getiri elde etmek amacıyla 1.6 milyar dolara kadar USDC transfer etmeyi planladı.
Bu makale, yatırımcılara referans sağlamak için birkaç stabilcoin kazanç stratejisini inceleyecektir.
USDD+3Crv stratejisi
USDD, belirli bir blok zinciri ekosistemi tarafından yönetilen bir stablecoin'dir. 27 Ekim itibarıyla, USDD'nin arzı yaklaşık 725 milyon iken, teminat değeri 2.23 milyar dolara kadar çıkmakta ve teminat oranı %300'ün üzerinde olmaktadır. Teminatlar arasında yalnızca USDC miktarı neredeyse 1 milyar olup, bu da USDD'nin arzını büyük ölçüde aşmakta ve düşük risk faktörünü göstermektedir.
Bir işlem platformu son zamanlarda HUSD'yi kaldırdı, aynı zamanda birden fazla USDD işlem çifti başlattı ve bu işlem çiftleri için ilgili işlem ücretlerini kaldırdı. Bu önlemler USDD üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Bir DeFi platformunda, USDD+3Crv havuzunun yıllık getiri oranı (APR) %19.66'ya ulaşırken, USDD+FRAXBP'nin APR'si daha yüksek, %21.18'e ulaşmaktadır. İlki USDD, DAI, USDT, USDC olmak üzere dört stabilcoin içermekte, ikincisi ise USDD, FRAX, USDC olmak üzere üç stabilcoin içermektedir.
USDD'nin yerel ekosisteminde, uygulamaları daha geniştir. Örneğin, bir DeFi platformunda USDD-USDT işlem çiftinin yıllık getiri oranı %41,9'a kadar çıkabilir (kilitlenmesi ve platform token'ının stake edilmesi gerekmektedir), diğer bir borç verme platformunda ise USDD'nin mevduat yıllık getiri oranı %9,52'dir.
Canto：USDT+NOTE stratejisi
Canto, DEX, borç verme ve stablecoin NOTE gibi işlevler sunan EVM uyumlu bir DeFi public chain'dir. Şu anda, Canto ekosisteminin toplam kilitli değeri (TVL) yaklaşık 100 milyon dolardır.
Canto'nun kredi platformunda, NOTE/USDT LP'nin APR'si %32.14, NOTE/USDC LP'nin APR'si %29.47'dir. NOTE, Canto ekosisteminde aşırı teminat ile basılan bir stablecoin'dir ve teminat USDC ve USDT olduğunda tasfiye gerçekleşmez.
Dikkate değer bir nokta, Canto'nun çapraz zincir işlemlerinin nispeten karmaşık olmasıdır. Girişte, Ethereum'dan Canto'ya çapraz zincir yapılması ve ardından Canto'nun ERC20 token'ına dönüştürülmesi gerekmektedir. Çıkışta ise önce Canto'nun yerel token'ına dönüştürülmesi, ardından bir çapraz zincir köprüsü aracılığıyla çapraz zincir yapılması ve son olarak varlıkların Ethereum'a geri dönmesi için ilgili ekosistem cüzdanına geçiş yapılması gerekmektedir.
Velodrome: sUSD+LUSD stratejisi
Velodrome, belirli bir Layer 2 ağında yer alan merkeziyetsiz bir borsa olup, kodu başka bir tanınmış geliştiricinin farklı blockchain'lerde geliştirdiği projeden gelmektedir. Şu anda Velodrome'un TVL'si yaklaşık 82 milyon dolardır ve bu Layer 2 ağındaki ölçeği bazı önde gelen DEX'leri aşmaktadır.
sUSD ve LUSD, iki farklı DeFi protokolündeki stablecoin'lerdir ve her ikisi de nispeten güvenli olarak kabul edilmektedir. Şu anda Velodrome'da sUSD/LUSD işlem çiftinin likidite madenciliği APR'si %16.12'dir.
Helio: HAY+BUSD stratejisi
Helio Protocol, belirli bir blok zinciri üzerinde likit teminat ve borç verme protokolüdür. Kullanıcılar, Helio'daki merkeziyetsiz stablecoin HAY'ı aşırı teminat vererek borç alabilirken, teminat olarak verilen tokenler likit teminat için kullanılacaktır.
Bir ana DEX, Swap sayfasında HAY ve BUSD'nin stablecoin değişim girişi için özel bir alan ekledi, bu da HAY'ın belirli bir piyasa tanınırlığına sahip olduğunu gösteriyor. Şu anda Helio'nun TVL'si yaklaşık 92 milyon dolar, bunun yaklaşık 20 milyon doları HAY/BUSD stable LP olarak stake edilmiştir.
Helio'nun Farming sayfasında, HAY/BUSD Stable LP'nin APR'si %19.77 olarak gösterilmektedir.
Wombat Exchange Ekosistemi: Çoklu Coin Stratejisi
Wombat Exchange, belirli bir kamu blok zincirinde bulunan bir stablecoin değişim DEX'idir ve düşük kayma, paylaşılan likidite, tek bir token ile staking yapabilme gibi özelliklere sahiptir. Bu platformun stablecoin ticaret işlem ücreti yalnızca %0.01'dir.
Şu anda Wombat'ın ana havuzunda, USDC, USDT, DAI, BUSD'nin APR medyanları sırasıyla %11,44, %11,14, %10,85, %7,57'dir. Bu veriler, kilitli platform token'leri ve yönetişim token'lerinin sahipliğinden elde edilen hızlandırılmış kazançları içermektedir. Eğer kilitlenme yapılmazsa, gerçek kazanç daha düşük olacaktır.
Wombat etrafında, bazı toplama getiri platformları gibi diğer ekosistemlere benzer uygulamalar da ortaya çıktı. Bu platformların TVL'si sırasıyla 89.49 milyon dolar ve 25.90 milyon dolar olarak, kullanıcılara daha yüksek bir mevduat APR'si sunuyor.
Risk Uyarısı
Şunu vurgulamak gerekir ki, kripto para piyasasının genel riski geleneksel finans piyasasından daha yüksektir ve güvenlik olayları sıkça meydana gelmektedir. Yatırımcılar dikkatli olmalı, riski dağıtmalı ve yatırım yapmadan önce belirli risk noktalarını tam olarak anlamalıdır. "DYOR" (Kendi Araştırmanı Yap) ilkesine uymaları ve yeterli bağımsız araştırma ve değerlendirme yapmaları önerilir.