API3'ün olgun pazarlarda yeni fırsatlar nasıl yarattığını derinlemesine analiz
Oracle ve DeFi artık rekabetin yoğun olduğu alanlar olsa da, API3 hâlâ bir çıkış yolu buldu ve bu iki doymuş pazarda yeni bir gelişim alanı açtı.
Veriler API3'ün güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor
API3 oracle'larının teminat değeri (TVS) 2024 yılında belirgin bir artış göstermektedir. 2024'te genel kripto para fiyatlarının artış faktörleri dikkate alındığında, API3'ün pazar payı yine de kayda değer bir artış sağlamıştır. Veritabanı istatistiklerine göre, API3'ün TVS, oracle pazarındaki payı 2023 Mayıs'ındaki %0,02'den şu anki %0,22'ye yükselmiş, 10 kat artış göstermiştir. Bu oran hala nispeten küçük olsa da, API3'ün OEV ağının hala test aşamasında olduğu göz önüne alındığında, gelecekteki büyüme potansiyeli umut vericidir.
Birinci Taraf Oracle'ın Avantajları
Birinci taraf oracle'leri ve üçüncü taraf oracle'leri, veri akışı açısından benzerlik gösterir; her ikisi de veri sağlayıcılarının bilgileri talep eden tarafa (temelde DeFi akıllı sözleşmeleri) iletmesiyle gerçekleşir. Ancak, uygulama yöntemleri arasında farklılıklar vardır:
Üçüncü taraf oracle, verileri aracı bir taraf tarafından toplanıp süzüldükten sonra talep eden tarafa sunar.
API3'ün birinci taraf oracle'ı, veri kaynakları sağlayıcılarının doğrudan basit düğümler kurmasına olanak tanıyan Airnode hafif düğüm programı aracılığıyla, blockchain teknolojisini derinlemesine anlamadan ve donanım gereksinimleri düşük olacak şekilde çalışır.
Birinci taraf oracle, ara aşamayı ortadan kaldırarak teorik olarak güvenlik risklerini ve kullanım maliyetlerini azaltabilir. Spesifik maliyetlerin doğrudan karşılaştırılması zor olsa da, mantıksal olarak birinci taraf oracle kullanıcılar için daha ekonomik olabilir.
OEV Ağı: Yenilikçi Değer Yakalama Mekanizması
MEV vs OEV
MEV (Madenci Tarafından Elde Edilen Değer), madencilerin yüksek ücretli işlemleri öncelikli olarak işleyerek elde ettikleri ek kazançtır. OEV (Oracle Tarafından Elde Edilen Değer) ise API3'ün birinci taraf oracle'ların veri avantajını kullanarak, likidasyon gibi işlemleri önceden gerçekleştirerek kısmi MEV'yi OEV'ye dönüştürmesidir.
OEV Network çalışma prensibi
OEV Network, Polygon CDK üzerinde geliştirilmiş ZK-rollups Layer2 ağıdır ve ana işlevi merkeziyetsiz açık artırmadır. Katılımcılar, API3 tarafından yayınlanan verilerde yakalanabilir değerleri aramak ve açık artırmaya katılmak için otomatik botlar kullanır, en yüksek teklifi veren kişi güncellenmiş dAPI'yi alma ve ilgili işlemleri başlatma hakkını kazanarak kazanç elde eder.
OEV'nin faydalanıcısı
DeFi uygulamaları (örneğin AAVE): Çoğu müzayede gelirini elde ederken riski azaltmak.
Veri sağleyici (birinci taraf oracle): Kısmi açık artırma gelirlerini elde eder.
Veri kaynakları ve DeFi uygulamaları OEV ağına aktif bir şekilde katılma motivasyonuna sahiptir.
OEV'nin Pazar Potansiyeli
Kredi anlaşması tasfiyesi OEV'nin ana uygulama senaryolarından biridir:
MakerDAO'nun toplam teminatlı açık artırma varlık değeri 6 milyar doları aştı.
AAVE'nin son 3 yılda likiditeye alınan varlıkların toplamı 2 milyar dolara ulaştı.
Compound'un son 1 yılda 76 milyon dolarlık teminatı alındı.
Özet
API3, "birinci taraf oracle + ZK-rollup Layer2 + OEV" yenilikçi kombinasyonu sayesinde olgun piyasalarda yeni bir gelişim yönü açmıştır. OEV ağı, birinci taraf oracle'ın veri avantajını kullanarak oracle veri güncelleme yöntemini değiştirmiştir; ayrıca merkeziyetsiz müzayede mekanizması ile OEV değerini katılımcılara makul bir şekilde dağıtmaktadır. Bu strateji, değer dağılımının adaletini artırmakla kalmaz, aynı zamanda DeFi uygulamalarının istikrarını iyileştirmeye de yardımcı olur.
API3'ün yenilikçi noktası, MEV'nin bir kısmını OEV'ye dönüştürmek ve bunu ilgili katılımcılara dağıtmaktır; bu ürün stratejisi tasarımı oldukça öngörülü. OEV ağı geliştikçe, API3'ün oracle ve DeFi gibi rekabetçi alanlarda önemli bir pazar payı ve büyüme potansiyeli elde etmesi bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
API3 yenilikçi OEV mekanizması, Oracle Makine ve Merkezi Olmayan Finans pazarında yeni bir atılım.
API3'ün olgun pazarlarda yeni fırsatlar nasıl yarattığını derinlemesine analiz
Oracle ve DeFi artık rekabetin yoğun olduğu alanlar olsa da, API3 hâlâ bir çıkış yolu buldu ve bu iki doymuş pazarda yeni bir gelişim alanı açtı.
Veriler API3'ün güçlü bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor
API3 oracle'larının teminat değeri (TVS) 2024 yılında belirgin bir artış göstermektedir. 2024'te genel kripto para fiyatlarının artış faktörleri dikkate alındığında, API3'ün pazar payı yine de kayda değer bir artış sağlamıştır. Veritabanı istatistiklerine göre, API3'ün TVS, oracle pazarındaki payı 2023 Mayıs'ındaki %0,02'den şu anki %0,22'ye yükselmiş, 10 kat artış göstermiştir. Bu oran hala nispeten küçük olsa da, API3'ün OEV ağının hala test aşamasında olduğu göz önüne alındığında, gelecekteki büyüme potansiyeli umut vericidir.
Birinci Taraf Oracle'ın Avantajları
Birinci taraf oracle'leri ve üçüncü taraf oracle'leri, veri akışı açısından benzerlik gösterir; her ikisi de veri sağlayıcılarının bilgileri talep eden tarafa (temelde DeFi akıllı sözleşmeleri) iletmesiyle gerçekleşir. Ancak, uygulama yöntemleri arasında farklılıklar vardır:
Birinci taraf oracle, ara aşamayı ortadan kaldırarak teorik olarak güvenlik risklerini ve kullanım maliyetlerini azaltabilir. Spesifik maliyetlerin doğrudan karşılaştırılması zor olsa da, mantıksal olarak birinci taraf oracle kullanıcılar için daha ekonomik olabilir.
OEV Ağı: Yenilikçi Değer Yakalama Mekanizması
MEV vs OEV
MEV (Madenci Tarafından Elde Edilen Değer), madencilerin yüksek ücretli işlemleri öncelikli olarak işleyerek elde ettikleri ek kazançtır. OEV (Oracle Tarafından Elde Edilen Değer) ise API3'ün birinci taraf oracle'ların veri avantajını kullanarak, likidasyon gibi işlemleri önceden gerçekleştirerek kısmi MEV'yi OEV'ye dönüştürmesidir.
OEV Network çalışma prensibi
OEV Network, Polygon CDK üzerinde geliştirilmiş ZK-rollups Layer2 ağıdır ve ana işlevi merkeziyetsiz açık artırmadır. Katılımcılar, API3 tarafından yayınlanan verilerde yakalanabilir değerleri aramak ve açık artırmaya katılmak için otomatik botlar kullanır, en yüksek teklifi veren kişi güncellenmiş dAPI'yi alma ve ilgili işlemleri başlatma hakkını kazanarak kazanç elde eder.
OEV'nin faydalanıcısı
Veri kaynakları ve DeFi uygulamaları OEV ağına aktif bir şekilde katılma motivasyonuna sahiptir.
OEV'nin Pazar Potansiyeli
Kredi anlaşması tasfiyesi OEV'nin ana uygulama senaryolarından biridir:
Özet
API3, "birinci taraf oracle + ZK-rollup Layer2 + OEV" yenilikçi kombinasyonu sayesinde olgun piyasalarda yeni bir gelişim yönü açmıştır. OEV ağı, birinci taraf oracle'ın veri avantajını kullanarak oracle veri güncelleme yöntemini değiştirmiştir; ayrıca merkeziyetsiz müzayede mekanizması ile OEV değerini katılımcılara makul bir şekilde dağıtmaktadır. Bu strateji, değer dağılımının adaletini artırmakla kalmaz, aynı zamanda DeFi uygulamalarının istikrarını iyileştirmeye de yardımcı olur.
API3'ün yenilikçi noktası, MEV'nin bir kısmını OEV'ye dönüştürmek ve bunu ilgili katılımcılara dağıtmaktır; bu ürün stratejisi tasarımı oldukça öngörülü. OEV ağı geliştikçe, API3'ün oracle ve DeFi gibi rekabetçi alanlarda önemli bir pazar payı ve büyüme potansiyeli elde etmesi bekleniyor.