Гіганти в сфері Децентралізованих фінансів: як Aave домінує на ринку

У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) мережевий ефект часто є вирішальним фактором успіху або невдачі. У цьому відношенні жодна платформа не може зрівнятися з досягненнями Aave. Завдяки п'ятирічному накопиченню на ринку, мільйонам користувачів та найглибшій ліквідності в сфері DeFi, Aave створила основні переваги, яких інші платформи можуть лише прагнути.

Проекти, які співпрацюють з Aave, можуть негайно отримати зрілу інфраструктуру, величезну користувацьку базу та достатню ліквідність, які, якщо будувати їх окремо, зазвичай потребують кількох років. Цю унікальну перевагу в індустрії називають "ефектом Aave".

Ринкова позиція Aave

Aave наразі є найбільшим протоколом у сфері Децентралізовані фінанси, його загальна заблокована вартість (TVL) становить 21% від усього ринку Децентралізовані фінанси, а на ринку кредитування він займає 51% частки. Його чистий обсяг депозитів перевищив 49 мільярдів доларів, ці дані повністю демонструють домінуючу позицію Aave на ринку.

Вплив Aave проявляється не лише в даних, але й у його ролі у стимулюванні інших проектів:

• sUSDe від Ethena після запуску на Aave зросло з 2 мільйонів доларів до 1,1 мільярда доларів протягом двох місяців.
• Після приєднання Pendle до Aave, користувачі внесли токени PT на суму 1 мільярд доларів, і тепер ця сума зросла до 2 мільярдів доларів.
• rsETH KelpDAO, після інтеграції в протокол Aave, зріс з 65000 ETH до 255000 ETH за чотири місяці.

Крім того, Aave займає близько 50% активного ринку стабільних монет, ставши основним каналом обігу біткоїнів у Децентралізованих фінансах. Варто відзначити, що Aave реалізував майже мільярд доларів TVL на чотирьох основних незалежних блокчейн-мережах, продемонструвавши свою глибоку міжланцюгову здатність.

Причини формування ефекту Aave

Хоча багато платформ можуть залучати депозити через токен нагороди та дохідне видобування, створення реального попиту на використання активів є більшим викликом. Aave в цьому плані показує відмінні результати, активний обсяг позик на його платформі перевищує 18 мільярдів доларів, що значно більше, ніж у всіх конкурентів разом.

Aave не лише простий контракт на стейкінг, активи, які користувачі вносять, або позичаються, або використовуються як забезпечення для отримання інших активів. Цей механізм забезпечує ефективне використання коштів, утворюючи безперервний цикл посилення попиту.

Для команд, що розробляють на базі Aave, переваги, які приносить така масова економічна діяльність, очевидні. Aave, пройшовши п'ятирічне випробування на ринку, здобула довіру розробників і користувачів у кількох ринкових циклах, а обсяги коштів, що нею управляються, значно перевищують багато нових протоколів.

Перспективи майбутнього

З наближенням запуску Aave V4, вплив цього гіганта Децентралізованих фінансів очікується ще більше. Нова версія надасть будівельникам і користувачам більше каналів доступу до активів і унікальні варіанти кредитування, що ще більше зміцнить центральну позицію Aave в екосистемі Децентралізованих фінансів.

Переваги Aave в області Децентралізовані фінанси в майбутньому стануть ще більш очевидними, продовжуючи вести розвиток галузі.