Переосмислення Оракул-машини: відоме та невідоме

З огляду на те, що засновник Ethereum Віталік нещодавно згадав про питання остаточного Оракул-машини у своїй статті, Оракул-машина знову стала в центрі уваги криптоспільноти. Наразі Оракул-машина вже відіграє незамінну роль у багатьох сферах, таких як страхування, фінанси, випадкове прогнозування, Інтернет речей тощо. Поки дані поза ланцюгом мають цінність, такі проміжні рішення, як Оракул-машина, продовжуватимуть відігравати ключову роль у всій екосистемі Web3. Це конкретно проявляється в кількох аспектах:

• З розвитком екосистеми Web3 можна очікувати, що збільшення кількості dapps і платформ призведе до зростання попиту на джерела даних та API для викликів оракулів. У майбутньому dapp, особливо DeFi біржі, ймовірно, інтегруватимуть кілька оракулів (, зазвичай використовуючи один як основне джерело даних, а 1-2 як резерви для перехресної перевірки ) для отримання метаданих з-за меж блокчейну, щоб уникнути значних втрат через затримки або атаки на окремий оракул.

• У сфері інвестиційних можливостей, хоча в короткостроковій перспективі важко подолати монопольну позицію Chainlink у традиційній сфері DeFi-даних, все ж існує конкурентний простір для другого місця на залишкових 10% ринку. Крім того, у сегментах L2, кредитів, NFT, DID та інших з'явилися інноваційні протоколи та наративи, які заслуговують на увагу.

• На основі досвіду DEX та L1, з точки зору зростаючого попиту на ринку та нових сегментів L2/ZK, довгостроково не видається ймовірним, що в сфері оракулів з'явиться єдиний переможець. Більший потенціал для розвитку та ринкового простору все ще варті дослідження, такі як сценарії поза мережею, ціноутворення нестандартних активів на блокчейні, таких як NFT, а також глибока інтеграція з AI/ML.

Аналіз Оракул-машини

Концепція

Оракул-машина ( oracle ) зазвичай вважається мостом, що з'єднує дані на ланцюгу та поза ним. Іншими словами, оракул-машина є посередником, що надає надійні послуги з постачання даних поза ланцюгом для блокчейн-проектів.

Основна причина, чому нам потрібна Оракул-машина, полягає в тому, що поточна довіра, що виникає з самого блокчейну, ще недостатня для задоволення всіх потреб верхніх додатків, тому необхідно, щоб Оракул-машина вносила більше довіри:

• Наразі існує серйозна нерівність в обсягах даних між оффчейном і ончейном. У порівнянні з оффчейном, де є багатий набір типів даних і величезні обсяги даних з реального світу, обсяги даних у ончейні значно недостатні для того, щоб повністю відокремитися від оффчейну і самостійно розвиватися. У більшості протоколів, якщо не підключити Оракул-машину, вижити буде важко.

• Це також чому багато людей називають оракул-машину "необхідним злом" блокчейну. Коли різноманітність даних на ланцюгу перевищує дані поза ланцюгом і стає достатньо насиченою, ми, можливо, більше не будемо залежати від оракулів або подібних посередницьких агентів. Це також є основною причиною, чому багато DEX і DeFi протоколів дотримуються дизайну без оракулів на рідній основі.

Блокчейн – це закрита система, яка не може безпосередньо підключатися до Інтернету, смарт-контракти не можуть безпосередньо отримувати визначену інформацію з Інтернету та реального світу, таку як ціни акцій, валютні курси, результати виборів тощо. І через наявність механізму консенсусу блокчейн також потребує надійної третьої сторони для перевірки даних. Тому Оракул-машина більше схожа на посередника, що забезпечує довіру між ланцюгами.

Слід зазначити, що ключовою проблемою, яку вирішує Оракул-машина, є не те, як отримати інформацію з реального світу (, адже будь-хто може завантажити дані з-за меж блокчейну на блокчейн ), а те, як допомогти блокчейну довіряти інформації з реального світу (. Навіть якщо хтось передасть дані з-за меж блокчейну на блокчейн, це не матиме сенсу, адже ніхто не повірить, а отже, ніхто не прийме це, що стосується проблеми чесних вузлів ).

Ключ до довіри полягає в комунікації, а не лише у зв'язку. Внутрішня цінність оракул-машини залежить від того, наскільки вона відкрила канали комунікації між ланцюгом та поза ним, тобто шляхом пересилання, перевірки та відбору інформації для ін'єкції довіри до даних з реального світу. Отже, оцінка якості оракул-машини ключова з'ясовує, наскільки вона є надійною.

Класифікація

Згідно з формою, ми можемо розділити Оракул-машини на програмні Оракул-машини та апаратні Оракул-машини:

• Програмне забезпечення Оракул-машина: надає послуги API/SDK та інші послуги для допомоги протоколу у доступі та передачі даних з третіх серверів, таких як ціни на товари, метеорологічні індекси, номери рейсів тощо.

• Апаратура-оракул: широко використовується в Інтернеті речей, звичайно, такі як електронні датчики та зборщики даних.

Згідно з джерелами даних, їх можна поділити на централізовані Оракул-машини та децентралізовані Оракул-машини:

• Централізований Оракул-машина: зазвичай інтегрує лише одного надійного третього учасника, такого як державні органи, офіційні установи, компанії з хорошою репутацією тощо, для надання даних. Перевагою є можливість відокремити дані від ненадійних операційних систем локальних пристроїв, що запобігає підробці та втраті даних. Недоліком є те, що централізовані дані створюють ризик одноточкової відмови.

• Децентралізований Оракул-машина: оракул, що має розподілену механізм консенсусу, також відомий як оракул консенсусу. Отримує дані з кількох, а не з одного зовнішнього джерела, тому є більш надійним і не потребує довіри.

Централізовані Оракул-машини мають багато переваг, таких як ефективність і здійсненність. Децентралізовані Оракул-машини, завдяки дискретним багатоядерним вузлам і процесу перехресного посилання, є більш надійними та безпечними.

Коли ефективність не є основною метою, централізовані рішення не є найбільш бажаними. Очевидно, що інформація, яку надає один вузол, може бути упередженою та односторонньою, у такому випадку авторитет походить від деспотизму, а не від його надійності.

У зв'язку з вимогами та занепокоєннями щодо управління ризиками довіри, більшість DeFi-додатків в основному безпосередньо використовують такі сторонні децентралізовані оракули, як Chainlink, а не створюють простий централізований оракул або самостійно запускають вузли для перенесення даних ззовні на блокчейн ( ще раз підкреслюємо, що навіть якщо проект або особа самостійно передає дані на блокчейн, вони не можуть здобути довіру спільноти ).

Сценарії застосування

У 2021 році в білому документі Chainlink 2.0 вперше було введено концепцію мережі DON( децентралізованих оракулів). DON є мережею, що підтримується групою вузлів Chainlink, яка дозволяє Chainlink надавати зовнішні дані для блокчейну через бездостовірні обчислення поза ланцюгом. Для реалізації бачення Chainlink запустив ряд продуктів і послуг, таких як VRF, Keepers, CCIP, які ще більше розширили застосування оракулів у сценаріях web3. Приклади використання оракулів у кількох різних сценаріях, таких як DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO, крос-ланцюг, наведені нижче:

| Сцена | Конкретні вимоги | Функціональні послуги | |-----|------|------| | DeFi | Введення цін | VWAP | | DeFi | Справедливе сортування | anti-MEV | | NFT | Спільнота аерозоль | VRF | | NFT | Ціна в реальному часі | TWAP | | GameFi | Генерація випадкових сцен у грі | VRF | | Соціальний | Користувацька карта, користувацький профіль | DID | | DAO | Аірдроп для спільноти, управління спільнотою | DID | | Cross-chain | Інформація про крос-ланцюг, переміщення активів | Cross-chain bridge |

Карта траси

Ми можемо просто класифікувати Оракул-машину з трьох вимірів:

1. Залежно від конкретної функції, окрім звичайних DeFi Оракул-машина, є ще кредитний Оракул-машина, NFT Оракул-машина та ідентифікаційний (DID) Оракул-машина.

2. Відповідно до джерела даних, їх можна поділити на оракул-машину першої сторони, оракул-машину третьої сторони та оракул-машину багатьох сторін.

3. Згідно з методом обробки даних, їх можна поділити на оракул-машину на основі теорії ігор, оракул-машину на основі репутації, оракул-машину на основі стейкінгу, оракул-машину на основі криптографії та оракул-машину на основі агрегації.

Очікування інвестиційних можливостей

Точка зору

1. Традиційна DeFi з напрямком оракулів, що базується на функції подачі даних, у короткостроковій перспективі важко зламати монополію Chainlink з часткою ринку 80-90%(. Але на залишкових 10% ринку все ще може бути простір для конкуренції другого місця:

• По-перше, проект має інноваційний механізм консенсусу, два рішення, запропоновані Віталіком, в майбутньому можуть призвести до появи проектів з теоретичним втіленням:

  • На основі теорії ігор, поєднуючи PoS/PoW
  • Форма DAO-комітету/децентралізованого суду

• По-друге, значно підвищилася функціональна вартість, ціна на дані або генерація випадкових чисел є дешевшою, ніж у Chainlink, такі проекти, як Redstone, Ontropy, стверджують, що їхня ціна на дані може бути на 80-100 разів дешевшою, ніж у традиційних рішень, таких як Chainlink. Адже зазвичай тільки за умови значного зниження витрат на виклики, DeFi або ігрові проекти з економічних міркувань можуть замінити Chainlink та інших попередніх постачальників послуг.

2. Сегментовані області оракул-машини, L2, кредит, NFT, DID та інші напрямки мають потенційні можливості:

• L2 Оракул-машина є рідним рішенням для двох екосистем op/zk, низька затримка і безпека повинні бути основними факторами занепокоєння, а ціна на дані є відносно другорядною.

• Необхідно враховувати прогрес розширення Chainlink на різних ланцюгах, які не є EVM, наприклад, якщо на певному ланцюзі ціни вже в основному монополізовані Chainlink, то конкуренція значно ускладниться.

• L2 oracle в значній мірі має задовольнити вимоги високочастотної торгівлі на деривативних біржах ) L2 може забезпечити вищу підтримку tps, тому може підтримувати децентралізовану торгівлю деривативами в ланцюгу (, подібно до таких протоколів оракулів, як pyth, empiric, які забезпечують більш точні ціни або більш надійний процес інтеграції даних.

• Якщо дизайн токеноміки розумний, то варто додати більше утиліти)Дизайн токеноміки Chainlink зазнав критики через відсутність утиліти, але пізніше з'явилися подібні до LinkPool ліквідні стейкінг+проекти для отримання доходу, які в певній мірі активізували ліквідність(, ми вважаємо, що зазвичай ціна токенів оракулів може очікуватися на відносно стабільному рівні.

• Кредитний Оракул-машина у поєднанні з теорією розширення кредиту на блокчейні, ймовірно, спровокує вибух у наступному циклі.

• Удосконалення і зміцнення системи кредитного рейтингу на блокчейні є передумовою для створення механізму страхування та компенсації на блокчейні, тому вона відіграє важливу роль у всьому розвитку та еволюції DeFi. У вищезгаданій карті трас вже наведено кілька прикладів кредитних оракулів: CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora тощо.

• У цьому конкретному підрозділі слід більше звертати увагу на відмінності верифікації та інтеграції даних в ланцюгу для продуктів одного типу, таких як покриття даних в ланцюгу, здатність до очищення та точність кредитного рейтингу тощо ). Крім того, якщо команда має сильний фінансовий інженерний фон або актуарні здібності, це буде непоганим додатковим балом.

• Тим часом, ми також помітили, що вся робота по перенесенню системи поза ланцюгом на блокчейн буде більш складною, ніж очікувалося:

  • Одиноким проектам важко безпосередньо взаємодіяти з соціальною кредитною системою певної країни, і одним з ключових питань може бути: чи можуть економічні дії поза ланцюгом дійсно підтверджувати кредитну здатність на ланцюзі? Однак такі компанії, як Spectral Finance, які мають сильні можливості BD, можливо, можуть співпрацювати з великими кредитними рейтингами США, що може бути дуже хорошим рішенням.
  • Інтеграція відкритих кредитних даних з оффчейн на блокчейн сама по собі не є великою перешкодою(. Теоретично, команди хмарних технологій традиційного Інтернету мають можливість розробити та реалізувати відповідні функції).

• NFT Оракул-машина головним чином поділяється на два підходи:

  • Один з них - це TWAP, зважене середнє по часу, звичайно, також використовують ковзне середнє. В даний час реалізувати vwap не вдається через недостатній обсяг торгівлі, враховуючи, що самі NFT мають неліквідні та неідентичні властивості, в короткостроковій перспективі ми також навряд чи можемо передбачити реалізацію NFT vwap. Chainlink, DIA кілька традиційних DeFi Оракул-машина наразі пропонують службу твоп-цін для NFT, багато хто безпосередньо використовує твоп-схему Chainlink. Після спілкування з відповідними технічними командами, ми схиляємося до думки, що наразі більшість функцій постачання цін NFT twap все ще перебувають на початковій стадії, спосіб інтеграції має певний простір для оптимізації, але в цілому, перспективи розвитку в цьому напрямку не великі.

  • Один з варіантів - це рішення для оцінки ціни, яке поєднує AI/ML з поза мережею, ми вважаємо, що воно має більш перспективні можливості. Можна здійснити деяку горизонтальну інтеграцію на пізнішій стадії, перетворившись на повнофункціональний додаток для аналізу, покупки та оцінки даних NFT. План активації трафіку та ліквідності для спотових NFT ( є хорошим потенційним сценарієм. Але такі рішення через закритість алгоритмів є чорними ящиками, і дуже важко отримати довіру до угод про співпрацю ), як upshot, banksea. Незважаючи на те, що вони досягли непоганих результатів на етапі фінансування, проекту важко в короткий термін створити джерела доходу або випустити токени, тому прибуток залежить від інших похідних бізнесів, таких як аналіз даних гаманців і послуги інтеграції ринку за рахунок комісій (. Подібний до Nabu відкритий ML може бути непоганим прозорим рішенням, але його майбутня прибутковість все ще важко передбачити. Проте, якщо подібні протоколи зможуть перетворитися на відкриту модель ML DAO+випуск