Відродження екосистеми Solana: аналіз ключових показників та факторів впливу
Вступ
Екосистема Solana демонструє сильний відновлювальний імпульс після значних труднощів. Після падіння з піку в 260 доларів у листопаді 2021 року до низької позначки в 9,6 долара 9 грудня 2022 року, ціна SOL відновилася до 71 долара, а загальний обсяг заблокованих активів також відновився з 210 мільйонів доларів у грудні 2022 року до 812 мільйонів доларів. Цей звіт глибше вивчить ключові фактори, які сприяють відновленню Solana.
Технічні характеристики Solana
Solana використовує унікальний механізм доказу історії, що забезпечує високу пропускну спроможність, низькі комісії за транзакції та швидке підтвердження блоків. Крім того, Solana зменшує залежність цін на токени від частоти транзакцій шляхом стягування орендної плати за стан з розробників проєктів та зборів за голосування валідаторів, одночасно підвищуючи вартість розгортання смарт-контрактів.
У плані децентралізації Solana також досягла значних успіхів. Наразі Solana працює приблизно на 3000 вузлах у 392 центрах обробки даних у 31 країні. За коефіцієнтом Сатоші, рівень децентралізації Solana становить 21, що перевищує показники Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon та Cosmos.
Стан спільноти розробників
Незважаючи на коливання, кількість розробників у екосистемі Solana залишається на високому рівні. Згідно з даними, станом на березень 2023 року в екосистемі Solana налічується приблизно 2,540 активних розробників. Хоча з березня спостерігається певне зниження, воно в основному стосується часткових розробників, тоді як кількість повноцінних розробників залишається відносно стабільною. Водночас з'являються нові високоякісні проекти, такі як Jito, MarginFi та Backpack.
Аналіз руху коштів
Порівнюючи дані торгівлі SOL та дані TVL екосистеми Solana, можна помітити, що швидкість виведення активів очевидно повільніша, ніж швидкість падіння ціни токена. Особливо під час періоду, коли FTX та Alameda Research отримали дозвіл на продаж заставлених активів SOL, ціна SOL все ще демонструвала стабільний тенденцію до зростання, що свідчить про оптимістичне ставлення ринку до майбутнього розвитку екосистеми Solana.
У екосистемі Solana протоколи з найвищим TVL — це ліквідний стейкінг-протокол Marinade та Jito. Marinade оптимізує прибуток, автоматично керуючи стейкінговими активами клієнтів, а Jito підвищує прибуток, захоплюючи MEV-прибуток. Ці протоколи пропонують тримачам SOL приблизно 7%-9% річних, що сприяє подальшому стабільному зростанню токена SOL.
Аналіз застосувань та діяльності на ланцюгу
Денний обсяг торгів Solana продовжує переважати над іншими блокчейнами. Основні ланцюгові операції надходять з кількох протоколів, що демонструє різноманітність екосистеми Solana. Варто зазначити, що, незважаючи на те, що такі проекти, як Jito, STEPN та Drift, показали відмінні результати, вони не домінують у використанні всієї мережі.
Протягом останнього місяця загальна кількість транзакцій Solana становила приблизно 825 мільйонів, що в 24 рази більше, ніж на Ethereum. Незважаючи на величезний обсяг транзакцій, загальне споживання газу становить лише 62,735 SOL( приблизно 4.3 мільйона доларів), середня комісія за транзакцію становить лише 0.005 долара. Для порівняння, середня комісія за транзакцію на Ethereum становить 7.89 долара, що в 1578 разів більше, ніж на Solana.
Розвиток ринку та технологічний прогрес
У 2023 році Solana досягла значних успіхів у співпраці на ринку та технологічних інноваціях:
Торговий гігант Shopify та кредитний картковий гігант Visa інтегрували Solana Pay як варіант оплати.
Введення технології стиснення стану значно знизило витрати на випуск NFT, зменшивши витрати на випуск 1 мільйона NFT з 25,300 доларів до 113 доларів.
Запущено основну мережу EVM-сумісного рішення Solana Neon, а також представлено компілятор смарт-контрактів Solidity Solang, що спростило процес розробки застосунків Ethereum на платформі Solana.
Новий сторонній валідаційний клієнт Firedancer, розроблений Jump Trading, запущено в тестовій мережі з метою підвищення ефективності мережі та здатності обробки транзакцій, мета - обробляти понад 1 мільйон транзакцій на секунду.
Процес ліквідації FTX/Alameda Research
Процес ліквідації FTX/Alameda Research все ще триває і може мати потенційний вплив на ціну токена SOL. У вересні 2023 року суд США затвердив продаж криптоактивів FTX з обмеженням у 50 мільйонів доларів на тиждень, яке може бути збільшено до 200 мільйонів доларів. Процес ліквідації контролюється криптокомпанією Galaxy Digital.
Згідно з доповіддю Фонду Solana, з 58 мільйонів SOL, які належать FTX Trading, близько 10% вже розблоковано, 7,5 мільйона буде розблоковано у березні 2024 року, 61,85K буде розблоковано у травні 2024 року, решта буде лінійно розблоковуватися щомісяця до 2028 року. Окрім значного розблокування у березні наступного року, вплив цього розпродажу на ціну SOL має бути відносно помірним.
Висновок
Відродження Solana зумовлене кількома взаємодіючими факторами. Її унікальна технологічна архітектура, стійкість та зростання спільноти розробників, постійний інтерес інвесторів та технічні інновації спільно сприяли розвитку Solana. Зі зменшенням впливу банкрутства FTX та Alameda, позиція Solana в сфері блокчейн стає все більш міцною, демонструючи сильний потенціал розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз відновлення екосистеми Solana: технологічні інновації та ринкові показники сприяють віддачі SOL
Відродження екосистеми Solana: аналіз ключових показників та факторів впливу
Вступ
Екосистема Solana демонструє сильний відновлювальний імпульс після значних труднощів. Після падіння з піку в 260 доларів у листопаді 2021 року до низької позначки в 9,6 долара 9 грудня 2022 року, ціна SOL відновилася до 71 долара, а загальний обсяг заблокованих активів також відновився з 210 мільйонів доларів у грудні 2022 року до 812 мільйонів доларів. Цей звіт глибше вивчить ключові фактори, які сприяють відновленню Solana.
Технічні характеристики Solana
Solana використовує унікальний механізм доказу історії, що забезпечує високу пропускну спроможність, низькі комісії за транзакції та швидке підтвердження блоків. Крім того, Solana зменшує залежність цін на токени від частоти транзакцій шляхом стягування орендної плати за стан з розробників проєктів та зборів за голосування валідаторів, одночасно підвищуючи вартість розгортання смарт-контрактів.
У плані децентралізації Solana також досягла значних успіхів. Наразі Solana працює приблизно на 3000 вузлах у 392 центрах обробки даних у 31 країні. За коефіцієнтом Сатоші, рівень децентралізації Solana становить 21, що перевищує показники Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon та Cosmos.
Стан спільноти розробників
Незважаючи на коливання, кількість розробників у екосистемі Solana залишається на високому рівні. Згідно з даними, станом на березень 2023 року в екосистемі Solana налічується приблизно 2,540 активних розробників. Хоча з березня спостерігається певне зниження, воно в основному стосується часткових розробників, тоді як кількість повноцінних розробників залишається відносно стабільною. Водночас з'являються нові високоякісні проекти, такі як Jito, MarginFi та Backpack.
Аналіз руху коштів
Порівнюючи дані торгівлі SOL та дані TVL екосистеми Solana, можна помітити, що швидкість виведення активів очевидно повільніша, ніж швидкість падіння ціни токена. Особливо під час періоду, коли FTX та Alameda Research отримали дозвіл на продаж заставлених активів SOL, ціна SOL все ще демонструвала стабільний тенденцію до зростання, що свідчить про оптимістичне ставлення ринку до майбутнього розвитку екосистеми Solana.
У екосистемі Solana протоколи з найвищим TVL — це ліквідний стейкінг-протокол Marinade та Jito. Marinade оптимізує прибуток, автоматично керуючи стейкінговими активами клієнтів, а Jito підвищує прибуток, захоплюючи MEV-прибуток. Ці протоколи пропонують тримачам SOL приблизно 7%-9% річних, що сприяє подальшому стабільному зростанню токена SOL.
Аналіз застосувань та діяльності на ланцюгу
Денний обсяг торгів Solana продовжує переважати над іншими блокчейнами. Основні ланцюгові операції надходять з кількох протоколів, що демонструє різноманітність екосистеми Solana. Варто зазначити, що, незважаючи на те, що такі проекти, як Jito, STEPN та Drift, показали відмінні результати, вони не домінують у використанні всієї мережі.
Протягом останнього місяця загальна кількість транзакцій Solana становила приблизно 825 мільйонів, що в 24 рази більше, ніж на Ethereum. Незважаючи на величезний обсяг транзакцій, загальне споживання газу становить лише 62,735 SOL( приблизно 4.3 мільйона доларів), середня комісія за транзакцію становить лише 0.005 долара. Для порівняння, середня комісія за транзакцію на Ethereum становить 7.89 долара, що в 1578 разів більше, ніж на Solana.
Розвиток ринку та технологічний прогрес
У 2023 році Solana досягла значних успіхів у співпраці на ринку та технологічних інноваціях:
Торговий гігант Shopify та кредитний картковий гігант Visa інтегрували Solana Pay як варіант оплати.
Введення технології стиснення стану значно знизило витрати на випуск NFT, зменшивши витрати на випуск 1 мільйона NFT з 25,300 доларів до 113 доларів.
Запущено основну мережу EVM-сумісного рішення Solana Neon, а також представлено компілятор смарт-контрактів Solidity Solang, що спростило процес розробки застосунків Ethereum на платформі Solana.
Новий сторонній валідаційний клієнт Firedancer, розроблений Jump Trading, запущено в тестовій мережі з метою підвищення ефективності мережі та здатності обробки транзакцій, мета - обробляти понад 1 мільйон транзакцій на секунду.
Процес ліквідації FTX/Alameda Research
Процес ліквідації FTX/Alameda Research все ще триває і може мати потенційний вплив на ціну токена SOL. У вересні 2023 року суд США затвердив продаж криптоактивів FTX з обмеженням у 50 мільйонів доларів на тиждень, яке може бути збільшено до 200 мільйонів доларів. Процес ліквідації контролюється криптокомпанією Galaxy Digital.
Згідно з доповіддю Фонду Solana, з 58 мільйонів SOL, які належать FTX Trading, близько 10% вже розблоковано, 7,5 мільйона буде розблоковано у березні 2024 року, 61,85K буде розблоковано у травні 2024 року, решта буде лінійно розблоковуватися щомісяця до 2028 року. Окрім значного розблокування у березні наступного року, вплив цього розпродажу на ціну SOL має бути відносно помірним.
Висновок
Відродження Solana зумовлене кількома взаємодіючими факторами. Її унікальна технологічна архітектура, стійкість та зростання спільноти розробників, постійний інтерес інвесторів та технічні інновації спільно сприяли розвитку Solana. Зі зменшенням впливу банкрутства FTX та Alameda, позиція Solana в сфері блокчейн стає все більш міцною, демонструючи сильний потенціал розвитку.