Стратегічні плани залучити кошти через IPO серії A Перпетульних Розтягнутого Привілейованого Акцій на суму 500 млн доларів.
Акції STRC пропонують 9% початкових дивідендів, з щомісячними виплатами, що почнуться в серпні 2025 року.
Стратегія має право викупити акції STRC, з умовами, які включають $250M непогашених.
Стратегія (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) оголосила про плани проведення первинного публічного розміщення (IPO) своїх нових акцій з перемінною ставкою серії A безстрокових привілейованих акцій (, які називаються "STRC Stock"). IPO запропонує 5,000,000 акцій, які будуть доступні для обраних інвесторів. Залежно від ринкових умов, пропозиція буде зареєстрована відповідно до Закону про цінні папери 1933 року і має на меті залучити кошти для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання Bitcoin та робочий капітал.
Стратегія пропонує $STRC ( "Stretch" ), нові Перпетуальні Привілейовані Акції через IPO, вибраним інвесторам. Щоб переглянути прес-реліз, проспект та презентацію для інвесторів, а також додаткову інформацію про $MSTR, $STRK, $STRF та $STRD, натисніть тут:
— Майклом Сейлором (@saylor) 22 липня 2025 року
Акції STRC будуть накопичувати кумулятивні дивіденди за змінною ставкою, спочатку встановленою на рівні 9,00% річних, на основі зазначеної суми 100 доларів США за акцію. Регулярні місячні дивіденди будуть виплачуватися починаючи з 31 серпня 2025 року, за умови, що вони будуть оголошені радою директорів Strategy або уповноваженим комітетом. Проте, Strategy має право коригувати цю ставку дивідендів на власний розсуд. Будь-які коригування обмежені певними обмеженнями, такими як неможливість зниження ставки більше ніж на 25 базисних пунктів або нижче поточної ставки SOFR за один місяць.
У випадку неоплачених дивідендів акції STRC будуть накопичувати складені дивіденди, які будуть накопичуватися щомісяця за відповідною ставкою дивідендів. Цей процес триватиме до повної виплати неоплачених дивідендів разом із будь-якими накопиченими сумами.
Права та умови викупу
Стратегія також має право викупити акції STRC у будь-який час, починаючи з моменту, коли акції будуть внесені до списку на великій біржі, такій як Nasdaq або Нью-Йоркська фондова біржа. Ціна викупу становитиме $101 за акцію, плюс будь-які накопичені та непогашені регулярні дивіденди.
Однак цей варіант викупу підлягає певним умовам, таким як наявність не менше ніж 250 мільйонів акцій STRC в обігу та ненаявність викуплених акцій на момент повідомлення. Крім того, компанія має опцію "очищення викупу", якщо загальна кількість акцій STRC зменшується до менш ніж 25% від початкової пропозиції, а також опцію "викупу за податками", що активується у разі певних податкових подій.
Права на викуп у зв'язку з фундаментальними змінами
У випадку "фундаментальної зміни", як це викладено у сертифікаті призначень, що регулює акції STRC, власники акцій матимуть право вимагати від Стратегії викупу своїх акцій. Ціна викупу дорівнюватиме зазначеній сумі акцій, плюс будь-які накопичені дивіденди.
Акції STRC матимуть початковий пріоритет ліквідації в розмірі 100 доларів США за акцію. Це значення буде коригуватися щодня, щоб відобразити більше з визначеної суми, найостаннішої ціни продажу акцій або середньої ціни продажу за попередні десять торгових днів. Ці коригування мають на меті забезпечити, щоб акція торгувалася поблизу своєї заявленої вартості в 100 доларів США за акцію.
ІПО буде управлятися Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company та TD Securities, які виступають спільними менеджерами з розміщення. Додатковими спільними менеджерами є The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital та Keefe, Bruyette & Woods. Розміщення проводиться на підставі ефективної реєстраційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Зацікавлені сторони можуть отримати доступ до попереднього проспекту через веб-сайт SEC.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стратегія оголосила про Первинну публічну пропозицію безстрокових привілейованих акцій
Стратегічні плани залучити кошти через IPO серії A Перпетульних Розтягнутого Привілейованого Акцій на суму 500 млн доларів.
Акції STRC пропонують 9% початкових дивідендів, з щомісячними виплатами, що почнуться в серпні 2025 року.
Стратегія має право викупити акції STRC, з умовами, які включають $250M непогашених.
Стратегія (Nasdaq: MSTR, STRK, STRF, STRD) оголосила про плани проведення первинного публічного розміщення (IPO) своїх нових акцій з перемінною ставкою серії A безстрокових привілейованих акцій (, які називаються "STRC Stock"). IPO запропонує 5,000,000 акцій, які будуть доступні для обраних інвесторів. Залежно від ринкових умов, пропозиція буде зареєстрована відповідно до Закону про цінні папери 1933 року і має на меті залучити кошти для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання Bitcoin та робочий капітал.
Стратегія пропонує $STRC ( "Stretch" ), нові Перпетуальні Привілейовані Акції через IPO, вибраним інвесторам. Щоб переглянути прес-реліз, проспект та презентацію для інвесторів, а також додаткову інформацію про $MSTR, $STRK, $STRF та $STRD, натисніть тут:
— Майклом Сейлором (@saylor) 22 липня 2025 року
Акції STRC будуть накопичувати кумулятивні дивіденди за змінною ставкою, спочатку встановленою на рівні 9,00% річних, на основі зазначеної суми 100 доларів США за акцію. Регулярні місячні дивіденди будуть виплачуватися починаючи з 31 серпня 2025 року, за умови, що вони будуть оголошені радою директорів Strategy або уповноваженим комітетом. Проте, Strategy має право коригувати цю ставку дивідендів на власний розсуд. Будь-які коригування обмежені певними обмеженнями, такими як неможливість зниження ставки більше ніж на 25 базисних пунктів або нижче поточної ставки SOFR за один місяць.
У випадку неоплачених дивідендів акції STRC будуть накопичувати складені дивіденди, які будуть накопичуватися щомісяця за відповідною ставкою дивідендів. Цей процес триватиме до повної виплати неоплачених дивідендів разом із будь-якими накопиченими сумами.
Права та умови викупу
Стратегія також має право викупити акції STRC у будь-який час, починаючи з моменту, коли акції будуть внесені до списку на великій біржі, такій як Nasdaq або Нью-Йоркська фондова біржа. Ціна викупу становитиме $101 за акцію, плюс будь-які накопичені та непогашені регулярні дивіденди.
Однак цей варіант викупу підлягає певним умовам, таким як наявність не менше ніж 250 мільйонів акцій STRC в обігу та ненаявність викуплених акцій на момент повідомлення. Крім того, компанія має опцію "очищення викупу", якщо загальна кількість акцій STRC зменшується до менш ніж 25% від початкової пропозиції, а також опцію "викупу за податками", що активується у разі певних податкових подій.
Права на викуп у зв'язку з фундаментальними змінами
У випадку "фундаментальної зміни", як це викладено у сертифікаті призначень, що регулює акції STRC, власники акцій матимуть право вимагати від Стратегії викупу своїх акцій. Ціна викупу дорівнюватиме зазначеній сумі акцій, плюс будь-які накопичені дивіденди.
Акції STRC матимуть початковий пріоритет ліквідації в розмірі 100 доларів США за акцію. Це значення буде коригуватися щодня, щоб відобразити більше з визначеної суми, найостаннішої ціни продажу акцій або середньої ціни продажу за попередні десять торгових днів. Ці коригування мають на меті забезпечити, щоб акція торгувалася поблизу своєї заявленої вартості в 100 доларів США за акцію.
ІПО буде управлятися Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company та TD Securities, які виступають спільними менеджерами з розміщення. Додатковими спільними менеджерами є The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital та Keefe, Bruyette & Woods. Розміщення проводиться на підставі ефективної реєстраційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Зацікавлені сторони можуть отримати доступ до попереднього проспекту через веб-сайт SEC.