BTCFi: Дослідження інноваційних перспектив Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон доларів
Резюме
Передумови виникнення BTCFi: наративи публічних блокчейнів, такі як Ethereum, зменшуються, в індустрії бракує нових гарячих тем, ресурси екосистеми BTC ще не монополізовані.
Основні рішення для розширення BTC включають канали стану, бічні ланцюги та Rollup, UTXO + верифікацію клієнта, великі блоки тощо, кожен з яких має свої технологічні виклики.
Розвиток BTCFi потребує міжланцюгової взаємодії, розширення другого рівня, функцій смарт-контрактів, вдосконалення інфраструктури та інших умов.
Виклики, з якими стикається BTCFi: обмеження протоколу BTC, недостатня ліквідність, безпека міжланцюгів, проблема оракулів, пошук унікального шляху розвитку
Огляд BTCFi
BTCFi має на меті активувати фінансові властивості Біткойна, надаючи власникам BTC інструменти DeFi, такі як стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг тощо, щоб звільнити потенціал трильйонної ринкової капіталізації. У 2023 році екосистема Біткойна швидко розвивалась, з'явились різні стандарти токенів, такі як BRC20, ARC20 тощо, що привернуло увагу ринку.
Основна суть BTCFi полягає в тому, як реалізувати розширення блоку без порушення рідного консенсусу Біткойна. Наразі BTCFi все ще перебуває на початковій стадії, існують як можливості, так і виклики.
Порівняння схем розширення другого рівня
Розвиток BTCFi неможливий без розширення блокчейну, проте між різними шляхами існують компроміси щодо доцільності, децентралізації та безпеки. Основні рішення для розширення включають:
Канал статусу: як мережа Lightning, дозволяє поза ланцюгові транзакції
Сайдчейн та Rollup: висока незалежність, підходять для швидких транзакцій та складних операцій
UTXO+ клієнтська верифікація: відповідає рідним характеристикам Біткойна, висока безпека
Великі блоки: зміна існуючого консенсусу, існують суперечки
Наразі проекти типу сайдчейн, такі як CORE, Bitlayer, мають високий обсяг TVL. BTCFi та ETHFi демонструють певні подібності в моделях доходу.
Ключові елементи розвитку BTCFi
Кросчейнова взаємодія: розробка надійного кросчейнового мосту для реалізації мапування та використання BTC на інших ланцюгах.
Рішення щодо другого рівня: потрібно шукати баланс між децентралізацією, ефективністю та безпекою.
Функція смарт-контрактів: підтримка розробки DeFi-додатків через рішення другого рівня або бічні ланцюги
Досконалі інструменти розробки та інфраструктура
Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: відсутність вбудованої функції смарт-контрактів, обмежений розвиток
Нестача ліквідності: ліквідність BTC у DeFi значно нижча, ніж у токенів, таких як ETH.
Безпекові ризики крос-чейн мостів: необхідно запобігати ризикам централізації та технічних збоїв
Проблема оракула: обмеження архітектури BTC ускладнює синхронізацію цін
Вибір шляху розвитку: потрібно досліджувати унікальний напрямок розвитку, що відповідає характеристикам BTC, а не просто копіювати ефір.
Розвиток BTCFi потребує збереження основних цінностей Біткойна, одночасно досліджуючи інноваційні рішення. У майбутньому можливо буде більше зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості, створюючи унікальну екосистему PayFi.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
BTCFi відкриває нову главу ринкової капіталізації Біткойна в трильйон, аналізуючи виклики та можливості
BTCFi: Дослідження інноваційних перспектив Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон доларів
Резюме
Огляд BTCFi
BTCFi має на меті активувати фінансові властивості Біткойна, надаючи власникам BTC інструменти DeFi, такі як стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг тощо, щоб звільнити потенціал трильйонної ринкової капіталізації. У 2023 році екосистема Біткойна швидко розвивалась, з'явились різні стандарти токенів, такі як BRC20, ARC20 тощо, що привернуло увагу ринку.
Основна суть BTCFi полягає в тому, як реалізувати розширення блоку без порушення рідного консенсусу Біткойна. Наразі BTCFi все ще перебуває на початковій стадії, існують як можливості, так і виклики.
Порівняння схем розширення другого рівня
Розвиток BTCFi неможливий без розширення блокчейну, проте між різними шляхами існують компроміси щодо доцільності, децентралізації та безпеки. Основні рішення для розширення включають:
Наразі проекти типу сайдчейн, такі як CORE, Bitlayer, мають високий обсяг TVL. BTCFi та ETHFi демонструють певні подібності в моделях доходу.
Ключові елементи розвитку BTCFi
Основні виклики
Розвиток BTCFi потребує збереження основних цінностей Біткойна, одночасно досліджуючи інноваційні рішення. У майбутньому можливо буде більше зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості, створюючи унікальну екосистему PayFi.