Нові стейблкоїни: аналіз ринкових тенденцій та представницьких проектів
Криптовалютний ринок завжди славився високою волатильністю, але розвиток сектора стейблкоїнів приніс відносно стабільну сторону. Наразі обсяг ринку стейблкоїнів перевищує 200 мільярдів доларів, ставши досить зрілою сферою в криптоекосистемі. Хоча централізовані стейблкоїни, такі як USDT та USDC, все ще займають домінуючу позицію, інновації в галузі децентралізованих стейблкоїнів також постійно просуваються.
Нещодавно, стейблкоїни з доходом стали новим фокусом на ринку. Ці стейблкоїни не лише підтримують стабільність цін, але й можуть приносити дохід їхнім власникам. Серед них, USDe, запущений Ethena, отримує дохід через арбітраж між ф'ючерсами та стейкінгом, ринкова капіталізація якого досягла 5,9 мільярда доларів. Пізніше запущений USDtb використовує фізичні активи (RWA) для отримання доходу, ще більше вдосконалюючи лінійку продуктів.
Натхненні успішними випадками Ethena, кілька проектів зі стабільними монетами почали з'являтися один за одним. У цій статті буде детально розглянуто механізми роботи та особливості трьох нових проектів: USUAL, Anzen і Resolv.
ЗВИЧАЙНІ: RWA з фіксованою ставкою стейблкоїн з очевидними перевагами у відносинах між урядом та бізнесом
USD0, випущений USUAL, є стейблкоїном з доходом, основаним на короткострокових державних облігаціях. Користувачі, які ставлять USD0, можуть отримати USD0++, а також $USUAL в якості додаткової винагороди. Проект має на меті повернути 90% вартості користувачам, реалізуючи децентралізоване розподілення вартості.
Фон команди проекту є потужним, до його складу входять колишні депутати Національних зборів Франції та радники президента, що надає очевидні переваги у стосунках між політикою та бізнесом. Це є критично важливим для проектів RWA, що мають на меті перенести реальні активи на блокчейн.
Токеноміка USUAL має певну інфляційність, але обсяг випуску пов'язаний зі зростанням доходів протоколу, щоб забезпечити інфляційний рівень нижче темпів зростання. Ранні учасники можуть отримати вищі доходи, які з часом поступово знижуються.
Нещодавно USUAL уклала угоду з Ethena, приймаючи USDtb в якості застави та перенісши частину активів, підтримуваних USD0, на USDtb. Ця співпраця посилить інтеграцію екосистем обох сторін.
Anzen: токенізація кредитних активів на багатоланцюговому стейблкоїні
USDz, випущений Anzen, підтримує кілька блокчейн-мереж, а його активи складають портфель приватних кредитних активів. Користувачі, які ставлять USDz, можуть отримувати sUSDz і насолоджуватись доходами від RWA.
Anzen співпрацює з ліцензованим брокером у США Percent, а портфель в основному зосереджений на ринку США, використовуючи диверсифіковану інвестиційну стратегію для контролю ризиків. Наразі річна дохідність становить приблизно 10%.
Цей проект отримав підтримку кількох відомих інвестиційних установ, загальна сума фінансування склала 7 мільйонів доларів США. Токен ANZ використовує модель ve, і його власники можуть отримувати частину доходу протоколу через блокування.
Resolv: Протокол стейблкоїн на базі ETH з нейтральним дельтою
Resolv пропонує два продукти: USR та RLP. USR — це надмірно забезпечений ETH стейблкоїн, який можна стейкувати для отримання доходу stUSR. RLP — це не стейблкоїн актив, що підтримується надмірно забезпеченою частиною USR.
Resolv використовує нейтральну стратегію Delta для управління забезпеченням, зосереджуючи більшу частину ETH на стейкінгу в мережі, одночасно використовуючи частину коштів для коротких позицій з метою хеджування ризиків. Джерела доходу включають стейкінг в мережі та комісії за використання коштів, які пропорційно розподіляються між stUSR і RLP тримачами.
Цей проект нещодавно запустився в мережі Base і запустив акцію з накопичення балів для підготовки до випуску монет у майбутньому. Наразі річна прибутковість stUSR та RLP становить відповідно 12,53% та 21,7%, загальна заблокована вартість (TVL) досягла 183 мільйонів доларів.
Отже, нові проекти зі стейблкоїнами досліджують різноманітні моделі доходу та стратегії управління ризиками, щоб надати користувачам більш широкий вибір інвестицій. Однак інвестори повинні обережно оцінювати ризики та дохідність кожного проекту, щоб ухвалити обґрунтовані інвестиційні рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TrustMeBro
· 22год тому
Ще одне замилювання очей зі стейблкоїнами.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoSourGrape
· 22год тому
Якби я раніше знав, що стейблкоїн також може приносити прибуток... зараз вже лежу і заробляю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidatorFlash
· 22год тому
Розгляньте поріг розрахунків 0,7, ризик занадто високий
Нові сили стейблкоїнів: аналіз інноваційних моделей USUAL, Anzen та Resolv
Нові стейблкоїни: аналіз ринкових тенденцій та представницьких проектів
Криптовалютний ринок завжди славився високою волатильністю, але розвиток сектора стейблкоїнів приніс відносно стабільну сторону. Наразі обсяг ринку стейблкоїнів перевищує 200 мільярдів доларів, ставши досить зрілою сферою в криптоекосистемі. Хоча централізовані стейблкоїни, такі як USDT та USDC, все ще займають домінуючу позицію, інновації в галузі децентралізованих стейблкоїнів також постійно просуваються.
Нещодавно, стейблкоїни з доходом стали новим фокусом на ринку. Ці стейблкоїни не лише підтримують стабільність цін, але й можуть приносити дохід їхнім власникам. Серед них, USDe, запущений Ethena, отримує дохід через арбітраж між ф'ючерсами та стейкінгом, ринкова капіталізація якого досягла 5,9 мільярда доларів. Пізніше запущений USDtb використовує фізичні активи (RWA) для отримання доходу, ще більше вдосконалюючи лінійку продуктів.
Натхненні успішними випадками Ethena, кілька проектів зі стабільними монетами почали з'являтися один за одним. У цій статті буде детально розглянуто механізми роботи та особливості трьох нових проектів: USUAL, Anzen і Resolv.
ЗВИЧАЙНІ: RWA з фіксованою ставкою стейблкоїн з очевидними перевагами у відносинах між урядом та бізнесом
USD0, випущений USUAL, є стейблкоїном з доходом, основаним на короткострокових державних облігаціях. Користувачі, які ставлять USD0, можуть отримати USD0++, а також $USUAL в якості додаткової винагороди. Проект має на меті повернути 90% вартості користувачам, реалізуючи децентралізоване розподілення вартості.
Фон команди проекту є потужним, до його складу входять колишні депутати Національних зборів Франції та радники президента, що надає очевидні переваги у стосунках між політикою та бізнесом. Це є критично важливим для проектів RWA, що мають на меті перенести реальні активи на блокчейн.
Токеноміка USUAL має певну інфляційність, але обсяг випуску пов'язаний зі зростанням доходів протоколу, щоб забезпечити інфляційний рівень нижче темпів зростання. Ранні учасники можуть отримати вищі доходи, які з часом поступово знижуються.
Нещодавно USUAL уклала угоду з Ethena, приймаючи USDtb в якості застави та перенісши частину активів, підтримуваних USD0, на USDtb. Ця співпраця посилить інтеграцію екосистем обох сторін.
Anzen: токенізація кредитних активів на багатоланцюговому стейблкоїні
USDz, випущений Anzen, підтримує кілька блокчейн-мереж, а його активи складають портфель приватних кредитних активів. Користувачі, які ставлять USDz, можуть отримувати sUSDz і насолоджуватись доходами від RWA.
Anzen співпрацює з ліцензованим брокером у США Percent, а портфель в основному зосереджений на ринку США, використовуючи диверсифіковану інвестиційну стратегію для контролю ризиків. Наразі річна дохідність становить приблизно 10%.
Цей проект отримав підтримку кількох відомих інвестиційних установ, загальна сума фінансування склала 7 мільйонів доларів США. Токен ANZ використовує модель ve, і його власники можуть отримувати частину доходу протоколу через блокування.
Resolv: Протокол стейблкоїн на базі ETH з нейтральним дельтою
Resolv пропонує два продукти: USR та RLP. USR — це надмірно забезпечений ETH стейблкоїн, який можна стейкувати для отримання доходу stUSR. RLP — це не стейблкоїн актив, що підтримується надмірно забезпеченою частиною USR.
Resolv використовує нейтральну стратегію Delta для управління забезпеченням, зосереджуючи більшу частину ETH на стейкінгу в мережі, одночасно використовуючи частину коштів для коротких позицій з метою хеджування ризиків. Джерела доходу включають стейкінг в мережі та комісії за використання коштів, які пропорційно розподіляються між stUSR і RLP тримачами.
Цей проект нещодавно запустився в мережі Base і запустив акцію з накопичення балів для підготовки до випуску монет у майбутньому. Наразі річна прибутковість stUSR та RLP становить відповідно 12,53% та 21,7%, загальна заблокована вартість (TVL) досягла 183 мільйонів доларів.
Отже, нові проекти зі стейблкоїнами досліджують різноманітні моделі доходу та стратегії управління ризиками, щоб надати користувачам більш широкий вибір інвестицій. Однак інвестори повинні обережно оцінювати ризики та дохідність кожного проекту, щоб ухвалити обґрунтовані інвестиційні рішення.