Аналіз ринку щотижневий звіт

Загальний огляд ринку

На даний момент ринок перебуває в стані крайнього страху, індекс настрою різко впав з 53% до 7%. Яструбине становище ФРС призвело до зниження очікувань щодо зниження процентних ставок з 4 до 2 разів, що спровокувало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів США, ринок зазнає значного процесу де-ліквідації.

У секторі DeFi TVL вперше за майже два місяці зафіксовано негативний приріст (-2,21%), але ринкова капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати (USDT +0,55%, USDC +1,44%), що свідчить про тривале надходження базової ліквідності, проекти з стабільним доходом, такі як пул з автоматизованими торгами, користуються високим попитом.

Розмір ринку AI Agent досяг 9,9 мільярда доларів, інвестиційний акцент перемістився з спекулятивних AI Meme монет до інфраструктурного будівництва, що свідчить про поступове зрілість ринку, а напрямки проектів стають більш раціональними та практичними.

Ринок мем-коінів помітно охолов, капітал почав масово йти, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю, що може свідчити про етапне завершення буму мем-коінів.

Сектор публічних блокчейнів демонструє високу стійкість до падінь на тлі значних коливань ринку, ставши першим вибором для інвесторів у пошуку захисту, що свідчить про стабільну довіру ринку до інфраструктури.

Наближається різдвяний відпустка, очікується зниження ринкової ліквідності, рекомендується застосовувати оборонну стратегію розподілу активів, зосереджуючись на BTC, ETH, а також звертаючи увагу на DeFi стабільний дохід та проекти інфраструктури штучного інтелекту, але слід бути обережними щодо ризиків, пов'язаних з можливим посиленням коливань під час свят.

Аналіз гарячих трас

AI Агент

Цього тижня ринок перебуває в тенденції падіння, усі сектори знижуються, але AI Agent має найвищий рівень обговорення на ринку. Увага переходить від мем-токенів AI Agent до інфраструктурного будівництва. AI Agent має потенціал очолити наступний етап розвитку ринку, охоплюючи кілька напрямків, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, що добре поєднуються з блокчейном.

Топ-5 проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:

1. Світова монета (WLD)
2. Fetch.ai (FET)
3. SingularityNET (AGIX)
4. Океанський протокол (OCEAN)
5. Мережа Oasis (ROSE)

DeFi-ринок

Топ-5 за зростанням TVL:

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Гіперліквідність: 183,98%
3. Роздільна здатність: 77,31%
4. Вавилон: 64,43%
5. Список DAO: 48.52%

Загальний TVL зменшився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше зафіксовано негативне зростання (-2,21%). Основна причина - різке падіння ринку, що призвело до ліквідації контрактів та позик, що зламало тривалий тренд зростання протягом останніх двох місяців.

Капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає: USDT зросла на 0,55% до 145,9 мільярда доларів, USDC зросла на 1,44% до 42,1 мільярда доларів, що свідчить про постійний притік коштів.

Рушійна сила зростання: Бичачий ринок стимулює зростання попиту на ліквідність, підвищує базову процентну ставку за кредитами та розширює можливості прибутковості арбітражних стратегій DeFi.

Потенційні ризики: ринок надмірно зосереджується на прибутковості та важелях, ігноруючи ризики падіння. Зміна політики Федеральної резервної системи викликає швидке падіння, що призводить до великих ліквідацій, що може спровокувати ланцюгові ліквідації.

публічна мережа

Топ-5 зростання TVL:

1. Гіперліквідність: 183,98%
2. Біткойн: 44.94%
3. BSC: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантія: 0,75%

Публічні блокчейни демонструють відносну стійкість під час падіння ринку, стаючи вибором для захисту активів. Кожен блокчейн активно розширює свою екосистему та запускає програми стимулювання, продовжуючи залучати користувачів і капітал.

Рейтинг зростання та падіння токенів

Зростання перед 5( виключити монети з малим обсягом торгівлі та мем-криптовалюти ):

1. UXLINK: 107,18%
2. ЗВИЧАЙНИЙ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. АЖІОТАЖ: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

Основна увага приділяється публічним блокчейнам, більшість проєктів сприяє зростанню вартості токенів через розширення екосистеми, оновлення продуктів та стимулюючі заходи.

Топ мем-токенів за зростанням:

1. Fartcoin (FARTCOIN): 96,66%
2. AIXBT від Virtuals (AIXBT): 18,83%
3. Токен Cheems (CHEEMS): 8,58%

Загальна продуктивність мем-криптовалют була поганою, вони не змогли слідувати за зростанням ринку, а також зазнали значного падіння, що свідчить про зменшення уваги ринку та притоку коштів.

Гарячі теми в соціальних мережах

Найбільшу увагу привертають проекти L1s. Під час загального падіння на ринку, різні блокчейни показали добрі результати, ставши альтернативним варіантом укриття поза BTC та ETH.

Огляд ринкових тем

За тижневою прибутковістю, CeFi показав найкращі результати ( -6.61% ), а GameFi показав найгірші результати ( -26.37% ).

Cefi виграє від сильних показників Binance та Bitget. Gamefi продовжує зазнавати нестачі уваги з боку ринку та притоку капіталу, головні токени демонструють слабші результати, ніж ринок.

Перспективи на наступний тиждень

Макрофактори:

• США входять у різдвяні канікули, макроекономічних даних публікується мало
• Протягом святкових періодів купівельна спроможність ринку, що контролюється США, знижується, що може посилити коливання.

Тренд ротації секторів:

• DeFi: Проект пулу з автоматичними гвинтівками користується популярністю, інвестори прагнуть збільшити доходи від володіння монетами
• AI: Сектор AI-агентів продовжує привертати увагу, Web2 та Web3 прискорюють злиття

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії:

• Підтримувати оборонну конфігурацію, збільшити частку головних активів BTC та ETH
• Участь у DeFi проекті з високою прибутковістю для хеджування ризиків
• Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, добре управляйте ризиками