Дослідження інвестиційних ідей на краю великого ринку під тиском змін

З 2004 року одна відома венчурна компанія створила та інвестувала в 14 фондів, які охоплюють різні категорії, такі як рання стадія, клімат та можливості. Вони здійснили понад 230 інвестицій у кількох сферах, включаючи соціальні медіа, ринок, інструменти для розробників, освіту, охорону здоров'я, фінансові технології, Web3 та децентралізовані системи, а також у сферах енергетики та клімату.

Оглядаючи минулі 20 років інвестиційного шляху, компанія поступово сформувала свої інвестиційні теми навколо технологій та соціальних змін, здатних спричинити нові парадигми:

• У 2003-2004 роках рівень застосування Інтернету став основною можливістю.
• У середини 21 століття нові мережі (такі як соціальні мережі, ринки тощо) продемонстрували величезний потенціал.
• На початку 2010-х років вертикальні мережі, нова інфраструктура та децентралізовані обчислювальні системи стали в центрі уваги.
• Наприкінці 2010-х років вплив інтернет-додатків на світову економіку все більше посилюється, інвестиційна увага зосереджується на розширенні доступу до ключових ресурсів і зміцненні системної довіри.
• Напередодні 2020 року, у зв'язку з посиленням кліматичної кризи, пошук можливостей для енергетичної трансформації та адаптації до змін став новим напрямком.
• Сьогодні швидкий розвиток великих мовних моделей та штучного інтелекту підвищує доступність та корисність програмного забезпечення, одночасно підкреслюючи необхідність нових форм цифрової довіри.

Основна інвестиційна концепція компанії може бути узагальнена так: інвестувати в великі ринкові можливості на периферії, які виникають під тиском технологічних і соціальних змін. Вони шукають інноваційні продукти та досвід, які мають такі характеристики:

1. Граничність: великі ринки "краю" часто є найкращими місцями для впровадження нових ідей. Граничні стартапи можуть спочатку здаватися дивними, але мають потенціал кинути виклик існуючим підприємствам несподіваними способами.

2. Тиск революції: технологічний та соціальний тиск можуть зруйнувати існуючу ринкову структуру, створюючи можливості для нових компаній. Технологічний тиск може включати нові операційні системи, криптоактиви та штучний інтелект; соціальний тиск може включати кліматичну кризу, кризу довіри або зміни соціальних норм.

3. Нові можливості: ці тиски можуть спричинити перетворення статичної ринкової структури на динамічну, надаючи стартапам можливість кинути виклик традиційним компаніям.

З оглядом на наступні 20 років, компанія продовжить шукати інвестиційні можливості на краю великих ринків під тиском трансформацій. Вони сподіваються співпрацювати з засновниками, які поділяють їхні ідеї, щоб спільно досліджувати ці перспективні краєчки.