Індекс ринкових настроїв знизився з 91% до 53%, все ще перебуваючи в зоні жадоби, але BTC зберігає високу волатильність, тоді як альткоїни в цілому під тиском, що свідчить про посилення ринкової диференціації.
Ринкова капіталізація USDT та USDC зросла (відповідно +2,91% та +3,23%), загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів, що вказує на те, що ринок загалом продовжує залучати нові кошти.
Сектор DeFi лідирує на ринку з тижневим рівнем прибутковості 16,47%, обсяги торгів DEX досягли нового рекорду 2024 року (63 мільярди доларів США), що демонструє потужну динаміку розвитку.
Мем-арена повертається на ринок, активно проявляючи себе на фоні коливань на ринку, приносячи нову ліквідність і точки зростання користувачів.
Проекти DEX отримують найвищу увагу, тоді як AI, GameFi та інші сегменти демонструють слабкі результати, що відображає концентрацію ринкових інтересів на інфраструктурі та ліквідності.
Рекомендується інвесторам залишатися обережними, зосереджуючи увагу на можливостях повторного стейкінгу та секторі DEX, а також уважно стежити за можливими коливаннями ринку, які можуть виникнути через засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв знизився з 91% на минулому тижні до 53%, все ще перебуваючи в зоні бичачого тренду.
Альткоїни цього тижня показали гірші результати порівняно з базовим індексом, демонструючи коливання вниз. Після падіння в першій половині тижня більшість активів не змогли відновити свої позиції. Через вплив кредитного плеча на ринку було зафіксовано примусове закриття позицій на приблизно 2 мільярди доларів, що призвело до значного зниження довгих позицій. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі залишаться в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежного руху низька.
Загальний огляд ринку
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в широкому коливальному тренді, індекс настроїв все ще перебуває на стадії бичачого ринку.
Проєкти з криптовалюти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до покращення базового доходу.
Проекти класу DEX цього тижня показали добрі результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні починають активно брати участь у інвестиційних активностях на блокчейні.
Цього тижня мем-ринок знову потрапив у фокус і почав привертати увагу ринку.
Гарячі траси
Децентралізовані мережі
Цього тижня через значні коливання цін на ринку для інвесторів створило багато можливостей для прибутку, інвестори на блокчейні активно використовують DEX для торгівлі, оскільки на DEX-ринок постійно надходять нові кошти та користувачі, що сприяє зростанню DEX-проєктів цього тижня.
Дексуонні дані
Найочевиднішими даними DEX є TVL та обсяги торгів, ці два показники можуть безпосередньо відображати стан сегмента DEX.
TVL: TVL проектів у сегменті DEX різко зросла цього тижня, піднявшись з 25,22B минулого тижня до 26,58B на сьогодні, що становить приріст 5,39%. Це свідчить про те, що кошти активно надходять у проєкти DEX.
Обсяг торгів на DEX за тиждень: обсяг торгів на DEX цього тижня досяг найвищого рівня з середини 2024 року, склавши 63 мільярди доларів, а обсяг торгів за останні 24 години досяг 7.58 мільярдів доларів, що свідчить про різкий зріст обсягу торгів у сегменті DEX.
Сегмент DEX демонструє чітку тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid та dYdX, зазнають стратегічної трансформації від однофункціональної торгівлі до комплексної фінансової інфраструктури. Цей шлях еволюції проявляється у тому, що протоколи на основі власної архітектури блокчейн реалізують вертикальну інтеграцію через агрегацію функцій, створюючи екосистему одноразових DeFi послуг. Подібні архітектурні нововведення вказують на те, що DEX-сектор переходить від однофункціонального рівня торгівлі до всебічної фінансової інфраструктури, відбувається реконструкція вартості сектора.
SUI
Екосистема Sui цього тижня отримала високий рівень обговорення на ринку, ціна SUI зросла на 7,8% цього тижня, показуючи кращі результати, ніж BTC та ETH, проекти Defi в екосистемі Sui цього тижня показали надзвичайні результати зростання.
Дані проекту Defi на блокчейні Sui
TVL: TVL Sui цього тижня швидко зросла, піднявшись з 1.598b минулого тижня до 1.793b, що становить приріст 12.88%. Це свідчить про активний вхід коштів на ланцюг Sui.
Облікові записи: Загальна кількість користувачів на ланцюгу Sui досягла 66,543,317, що на 2,184,755 більше, ніж минулого тижня (64,358,562), що складає зростання на 3,39%. Хоча зростання виглядає незначним, проте здатність досягти зростання в умовах різких коливань ринку цього тижня також свідчить про певну привабливість ланцюга Sui.
Обсяг торгів на DEX: Основними DEX на ланцюгу Sui є: Cetus, Aftermath Finance та BlueMove DEX, цього тижня загальний обсяг торгів на DEX на ланцюгу Sui перевищив 35 мільярдів доларів США, середній денний обсяг торгів склав 466 мільйонів доларів США, що свідчить про дуже активну діяльність DEX на ланцюгу Sui.
Зростання TVL проектів DeFi: У екосистемі Sui три проекти з найвищим рейтингом TVL - це NAVI Protocol, Suilend та Aftermath Finance, які належать до секторів кредитування та DEX. Цього тижня темпи зростання TVL становлять відповідно 1,14%, 17,22% та 1,72%. Можна помітити, що хоча тенденція є коливною, але кошти в екосистемі Sui продовжують надходити до проектів DeFi.
Визначити, чи користується публічний блокчейн попитом на ринку, найпростіший критерій – це зміна його TVL. На основі наведених даних можна бачити, що на даний момент мережа Sui демонструє швидкий розвиток. Завдяки тому, що ціна SUI є міцнішою за ринок, базові активи Sui-екосистеми постійно зростають, що, в свою чергу, сприяє зростанню APY його DeFi проектів. Одночасно ринкова ситуація в цілому зазнає значних коливань, що створює можливості для прибутку, тому це приваблює велику кількість користувачів для участі в мережі, що сприяє розвитку всієї екосистеми Sui.
Дефі-сектор
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня п'ятірка проектів на ринку з найбільшим зростанням TVL (не враховуючи проекти з малим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
| Назва проєкту | Зростання за останні сім днів | TVL (мільйон) |
|---------|----------|---------------|
| Синтетикс | 87,69% | 576.82 |
| Вавилон | 67.32% | 3782.36 |
| Звичайні гроші | 53.61% | 833.76 |
| Біт відскоку | 50.31% | 664,98 |
| Рівновага | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: Synthetix — це децентралізований протокол синтетичних активів на основі Ethereum, який має на меті надати доступ до реальних світових активів через технологію блокчейн. Основні функції Synthetix включають можливість користувачів створювати синтетичні активи, закладаючи свої токени SNX.
Останні новини: цього тижня Synthetix підвищив APY для користувачів LP, реалізувавши SCCP-373, що підвищило частку комісій за торгівлю для V3 LP з 40% до 60%. При цьому Synthetix Treasury має намір стягувати деякі комісії з інтеграторів, щоб збільшити дохід V3 LP. Також цього тижня Synthetix оголосив про завершення придбання платформи з кредитними токенами TLX, плануючи інтегрувати функцію кредитних токенів TLX, вдосконаливши параметри та повторно розгорнувши контракти, а також запустити програму стимулювання кредитних токенів.
Babylon (не видано токени): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Проект Babylon спрямований на використання безпеки біткойна для підвищення безпеки інших блокчейнів з доказом частки. Основна ідея полягає в активації бездіяльних біткойн-активів за допомогою механізму бездовірчого стейкінгу, вирішуючи протиріччя між прагненням власників біткойнів до безпеки активів і участю в проектах з високою віддачею.
Останні новини: цього тижня, хоча ринкова ціна коливалася досить сильно, BTC показав дуже стійку поведінку, залишаючись на високому рівні. Оскільки користувачі в цілому позитивно оцінюють подальший розвиток BTC, вони стають більш рішучими в утриманні, одночасно прагнучи звільнити ліквідність утримуваного BTC, що призводить до вибору більшої кількості проектів, заснованих на BTC для отримання доходу. Крім того, цього тижня одна з торгових платформ оголосила, що можна безпосередньо з рахунку цієї платформи ставити BTC в Babylon для отримання доходу, що приносить Babylon величезні нові інвестиції, а також під час проведення акції учасникам надається максимальне підвищення балів до 12%, що стимулювало велику кількість користувачів до участі.
Звичайні гроші (USUAL): (Рекомендований рейтинг: ⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Usual Money - це проект стабільної монети, підтримуваний відомою торговою платформою, який має на меті запропонувати нове рішення для стабільних монет через децентралізований підхід. Основна механіка проекту включає три основні токени: стабільна монета USD0, облігаційний продукт USD0++ та токен управління USUAL.
Останні новини: нещодавно Usual Money провела оновлення Checker, після якого річна дохідність для власників облігаційних продуктів USD0++ досягла 48%, середня APY для USD0/USD0++ на певній децентралізованій платформі становила 54%, середня річна дохідність для USD0/USDC становила 52%, при цьому обсяг карбування USUAL зменшився на 17%, що підвищило ціну USUAL. Це привабило чимало користувачів до участі в Usual Money для отримання високих річних арбітражних доходів.
BounceBit（BB）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: BounceBit є основою повторного стейкінгу в екосистемі біткойна. У дизайні він глибоко співпрацює з відомою торговельною платформою, створюючи компоненти CeDeFi з високою прибутковістю; крім того, він самостійно будує BounceBit Chain для створення конкретних сценаріїв використання для повторного стейкінгу.
Останні новини: нещодавно BounceBit підвищив ставки на стейкінг для різних токенів, зокрема річна дохідність USDT за 30 днів склала 54,25%, річна дохідність BTC за 30 днів склала 24,55%, річна дохідність BNB за 30 днів склала 37,13%, а річна дохідність ETH за 30 днів склала 37,7%, що привернуло велику кількість користувачів, які інвестували свої активи в BounceBit для участі в стейкінгу. Одночасно цього тижня BounceBit уклав угоду з Ondo, щоб впровадити токенізовані RWA в BounceBit, розпочавши вхід на ринок RWA.
Equilibria（EQB）：（рекомендований індекс：⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: Equilibria є проектом пулу ліквідності, основною метою якого є створення високих доходів для користувачів. Використовуючи модель підвищення доходів на основі veToken, що застосовується Pendle, шляхом токенізації версії vePENDLE - ePENDLE, проект надає ліквідним постачальникам (LP) вищі доходи та додаткові винагороди для власників PENDLE.
Останні новини: цього тижня Equilibria зміцнила співпрацю з відомою децентралізованою торговою платформою та запустила перший новий підсилений пул - scrvUSD, щоб підвищити прибуток користувачів. Пізніше були додані підсилені пули SolvBTC, cmETH та ePENDLE, що підвищило максимальний APY для користувачів до 59%, тим самим залучивши велику кількість користувачів для участі в арбітражі.
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на секторі доходів від стейблкоїнів (пул з кулеметом).
Загальна продуктивність траси
Ринок стабільних монет поступово зростає: USDT зросла з 141 мільярда доларів США минулого тижня до 145,1 мільярда доларів США, що становить приріст 2,91%, а USDC зросла з 40,2 мільярда доларів США минулого тижня до 41,5 мільярда доларів США, що становить приріст 3,23%. Як видно, цього тижня як USDT, що переважно використовується на неамериканських ринках, так і USDC, що переважно використовується на американських ринках, продемонстрували зростання, що свідчить про те, що весь ринок все ще підтримує постійний приплив коштів.
Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки традиційного ринку постійно знижуються внаслідок зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL проектів Defi зросла з 53,2 мільярда доларів минулого тижня до 54,1 мільярда доларів, нові надходження становлять 1,69%, цього тижня продовжує зростати, зберігаючи позитивну динаміку протягом майже двох місяців, що свідчить про постійний приплив коштів до проектів Defi.
Глибокий аналіз
Підвищення драйвера:
Основними факторами, що сприяли цьому етапу підвищення, можна підсумувати наступні шляхи передачі: ринок входить у цикл бичачого ринку, що призводить до зростання попиту на ліквідність, а це, в свою чергу, підвищує рівень основних процентних ставок за кредитами, що розширює простір для прибутковості арбітражних циклічних стратегій у DeFi-протоколах. Конкретніше:
Ринкове середовище: Бичачий цикл призводить до зростання загального попиту на ліквідність.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WalletWhisperer
· 08-02 08:15
спостерігаючи за адресними кластерами, які малюють свої звичні патерни міграції... зростання TVL в DeFi відчувається дивно знайомим з 2021 року, другого кварталу
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenDustCollector
· 08-01 10:40
Дивлячись на дані, дефі майже має До місяця.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizeMe
· 07-30 16:07
defi справді бик!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZkSnarker
· 07-30 16:03
технічно зростання об'ємів DEX – це просто дегени, які гоняться за прибутком... але чесно кажучи, я трохи бичачий на цей рахунок
Децентралізовані фінанси ведуть ринок DEX об'єм досягнув нових висот, особливу увагу слід приділити повторному застекацію та можливостям DEX
Огляд ринку
Основні тенденції ринку
Індекс ринкових настроїв знизився з 91% до 53%, все ще перебуваючи в зоні жадоби, але BTC зберігає високу волатильність, тоді як альткоїни в цілому під тиском, що свідчить про посилення ринкової диференціації.
Ринкова капіталізація USDT та USDC зросла (відповідно +2,91% та +3,23%), загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів, що вказує на те, що ринок загалом продовжує залучати нові кошти.
Сектор DeFi лідирує на ринку з тижневим рівнем прибутковості 16,47%, обсяги торгів DEX досягли нового рекорду 2024 року (63 мільярди доларів США), що демонструє потужну динаміку розвитку.
Мем-арена повертається на ринок, активно проявляючи себе на фоні коливань на ринку, приносячи нову ліквідність і точки зростання користувачів.
Проекти DEX отримують найвищу увагу, тоді як AI, GameFi та інші сегменти демонструють слабкі результати, що відображає концентрацію ринкових інтересів на інфраструктурі та ліквідності.
Рекомендується інвесторам залишатися обережними, зосереджуючи увагу на можливостях повторного стейкінгу та секторі DEX, а також уважно стежити за можливими коливаннями ринку, які можуть виникнути через засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.
Аналіз індексу ринкових настроїв
Індекс ринкових настроїв знизився з 91% на минулому тижні до 53%, все ще перебуваючи в зоні бичачого тренду.
Альткоїни цього тижня показали гірші результати порівняно з базовим індексом, демонструючи коливання вниз. Після падіння в першій половині тижня більшість активів не змогли відновити свої позиції. Через вплив кредитного плеча на ринку було зафіксовано примусове закриття позицій на приблизно 2 мільярди доларів, що призвело до значного зниження довгих позицій. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі залишаться в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежного руху низька.
Загальний огляд ринку
Ринок криптовалют цього тижня перебуває в широкому коливальному тренді, індекс настроїв все ще перебуває на стадії бичачого ринку.
Проєкти з криптовалюти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до покращення базового доходу.
Проекти класу DEX цього тижня показали добрі результати, що свідчить про те, що інвестори на блокчейні починають активно брати участь у інвестиційних активностях на блокчейні.
Цього тижня мем-ринок знову потрапив у фокус і почав привертати увагу ринку.
Гарячі траси
Децентралізовані мережі
Цього тижня через значні коливання цін на ринку для інвесторів створило багато можливостей для прибутку, інвестори на блокчейні активно використовують DEX для торгівлі, оскільки на DEX-ринок постійно надходять нові кошти та користувачі, що сприяє зростанню DEX-проєктів цього тижня.
Дексуонні дані
Найочевиднішими даними DEX є TVL та обсяги торгів, ці два показники можуть безпосередньо відображати стан сегмента DEX.
TVL: TVL проектів у сегменті DEX різко зросла цього тижня, піднявшись з 25,22B минулого тижня до 26,58B на сьогодні, що становить приріст 5,39%. Це свідчить про те, що кошти активно надходять у проєкти DEX.
Обсяг торгів на DEX за тиждень: обсяг торгів на DEX цього тижня досяг найвищого рівня з середини 2024 року, склавши 63 мільярди доларів, а обсяг торгів за останні 24 години досяг 7.58 мільярдів доларів, що свідчить про різкий зріст обсягу торгів у сегменті DEX.
Сегмент DEX демонструє чітку тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid та dYdX, зазнають стратегічної трансформації від однофункціональної торгівлі до комплексної фінансової інфраструктури. Цей шлях еволюції проявляється у тому, що протоколи на основі власної архітектури блокчейн реалізують вертикальну інтеграцію через агрегацію функцій, створюючи екосистему одноразових DeFi послуг. Подібні архітектурні нововведення вказують на те, що DEX-сектор переходить від однофункціонального рівня торгівлі до всебічної фінансової інфраструктури, відбувається реконструкція вартості сектора.
SUI
Екосистема Sui цього тижня отримала високий рівень обговорення на ринку, ціна SUI зросла на 7,8% цього тижня, показуючи кращі результати, ніж BTC та ETH, проекти Defi в екосистемі Sui цього тижня показали надзвичайні результати зростання.
Дані проекту Defi на блокчейні Sui
TVL: TVL Sui цього тижня швидко зросла, піднявшись з 1.598b минулого тижня до 1.793b, що становить приріст 12.88%. Це свідчить про активний вхід коштів на ланцюг Sui.
Облікові записи: Загальна кількість користувачів на ланцюгу Sui досягла 66,543,317, що на 2,184,755 більше, ніж минулого тижня (64,358,562), що складає зростання на 3,39%. Хоча зростання виглядає незначним, проте здатність досягти зростання в умовах різких коливань ринку цього тижня також свідчить про певну привабливість ланцюга Sui.
Обсяг торгів на DEX: Основними DEX на ланцюгу Sui є: Cetus, Aftermath Finance та BlueMove DEX, цього тижня загальний обсяг торгів на DEX на ланцюгу Sui перевищив 35 мільярдів доларів США, середній денний обсяг торгів склав 466 мільйонів доларів США, що свідчить про дуже активну діяльність DEX на ланцюгу Sui.
Зростання TVL проектів DeFi: У екосистемі Sui три проекти з найвищим рейтингом TVL - це NAVI Protocol, Suilend та Aftermath Finance, які належать до секторів кредитування та DEX. Цього тижня темпи зростання TVL становлять відповідно 1,14%, 17,22% та 1,72%. Можна помітити, що хоча тенденція є коливною, але кошти в екосистемі Sui продовжують надходити до проектів DeFi.
Визначити, чи користується публічний блокчейн попитом на ринку, найпростіший критерій – це зміна його TVL. На основі наведених даних можна бачити, що на даний момент мережа Sui демонструє швидкий розвиток. Завдяки тому, що ціна SUI є міцнішою за ринок, базові активи Sui-екосистеми постійно зростають, що, в свою чергу, сприяє зростанню APY його DeFi проектів. Одночасно ринкова ситуація в цілому зазнає значних коливань, що створює можливості для прибутку, тому це приваблює велику кількість користувачів для участі в мережі, що сприяє розвитку всієї екосистеми Sui.
Дефі-сектор
Рейтинг зростання TVL
Протягом минулого тижня п'ятірка проектів на ринку з найбільшим зростанням TVL (не враховуючи проекти з малим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів):
| Назва проєкту | Зростання за останні сім днів | TVL (мільйон) | |---------|----------|---------------| | Синтетикс | 87,69% | 576.82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Звичайні гроші | 53.61% | 833.76 | | Біт відскоку | 50.31% | 664,98 | | Рівновага | 40.27% | 281.03 |
Synthetix（SNX）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: Synthetix — це децентралізований протокол синтетичних активів на основі Ethereum, який має на меті надати доступ до реальних світових активів через технологію блокчейн. Основні функції Synthetix включають можливість користувачів створювати синтетичні активи, закладаючи свої токени SNX.
Останні новини: цього тижня Synthetix підвищив APY для користувачів LP, реалізувавши SCCP-373, що підвищило частку комісій за торгівлю для V3 LP з 40% до 60%. При цьому Synthetix Treasury має намір стягувати деякі комісії з інтеграторів, щоб збільшити дохід V3 LP. Також цього тижня Synthetix оголосив про завершення придбання платформи з кредитними токенами TLX, плануючи інтегрувати функцію кредитних токенів TLX, вдосконаливши параметри та повторно розгорнувши контракти, а також запустити програму стимулювання кредитних токенів.
Babylon (не видано токени): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Проект Babylon спрямований на використання безпеки біткойна для підвищення безпеки інших блокчейнів з доказом частки. Основна ідея полягає в активації бездіяльних біткойн-активів за допомогою механізму бездовірчого стейкінгу, вирішуючи протиріччя між прагненням власників біткойнів до безпеки активів і участю в проектах з високою віддачею.
Останні новини: цього тижня, хоча ринкова ціна коливалася досить сильно, BTC показав дуже стійку поведінку, залишаючись на високому рівні. Оскільки користувачі в цілому позитивно оцінюють подальший розвиток BTC, вони стають більш рішучими в утриманні, одночасно прагнучи звільнити ліквідність утримуваного BTC, що призводить до вибору більшої кількості проектів, заснованих на BTC для отримання доходу. Крім того, цього тижня одна з торгових платформ оголосила, що можна безпосередньо з рахунку цієї платформи ставити BTC в Babylon для отримання доходу, що приносить Babylon величезні нові інвестиції, а також під час проведення акції учасникам надається максимальне підвищення балів до 12%, що стимулювало велику кількість користувачів до участі.
Звичайні гроші (USUAL): (Рекомендований рейтинг: ⭐️⭐️⭐️)
Опис проекту: Usual Money - це проект стабільної монети, підтримуваний відомою торговою платформою, який має на меті запропонувати нове рішення для стабільних монет через децентралізований підхід. Основна механіка проекту включає три основні токени: стабільна монета USD0, облігаційний продукт USD0++ та токен управління USUAL.
Останні новини: нещодавно Usual Money провела оновлення Checker, після якого річна дохідність для власників облігаційних продуктів USD0++ досягла 48%, середня APY для USD0/USD0++ на певній децентралізованій платформі становила 54%, середня річна дохідність для USD0/USDC становила 52%, при цьому обсяг карбування USUAL зменшився на 17%, що підвищило ціну USUAL. Це привабило чимало користувачів до участі в Usual Money для отримання високих річних арбітражних доходів.
BounceBit（BB）：（рекомендаційний індекс：⭐️⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: BounceBit є основою повторного стейкінгу в екосистемі біткойна. У дизайні він глибоко співпрацює з відомою торговельною платформою, створюючи компоненти CeDeFi з високою прибутковістю; крім того, він самостійно будує BounceBit Chain для створення конкретних сценаріїв використання для повторного стейкінгу.
Останні новини: нещодавно BounceBit підвищив ставки на стейкінг для різних токенів, зокрема річна дохідність USDT за 30 днів склала 54,25%, річна дохідність BTC за 30 днів склала 24,55%, річна дохідність BNB за 30 днів склала 37,13%, а річна дохідність ETH за 30 днів склала 37,7%, що привернуло велику кількість користувачів, які інвестували свої активи в BounceBit для участі в стейкінгу. Одночасно цього тижня BounceBit уклав угоду з Ondo, щоб впровадити токенізовані RWA в BounceBit, розпочавши вхід на ринок RWA.
Equilibria（EQB）：（рекомендований індекс：⭐️⭐️⭐️）
Опис проекту: Equilibria є проектом пулу ліквідності, основною метою якого є створення високих доходів для користувачів. Використовуючи модель підвищення доходів на основі veToken, що застосовується Pendle, шляхом токенізації версії vePENDLE - ePENDLE, проект надає ліквідним постачальникам (LP) вищі доходи та додаткові винагороди для власників PENDLE.
Останні новини: цього тижня Equilibria зміцнила співпрацю з відомою децентралізованою торговою платформою та запустила перший новий підсилений пул - scrvUSD, щоб підвищити прибуток користувачів. Пізніше були додані підсилені пули SolvBTC, cmETH та ePENDLE, що підвищило максимальний APY для користувачів до 59%, тим самим залучивши велику кількість користувачів для участі в арбітражі.
Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на секторі доходів від стейблкоїнів (пул з кулеметом).
Загальна продуктивність траси
Ринок стабільних монет поступово зростає: USDT зросла з 141 мільярда доларів США минулого тижня до 145,1 мільярда доларів США, що становить приріст 2,91%, а USDC зросла з 40,2 мільярда доларів США минулого тижня до 41,5 мільярда доларів США, що становить приріст 3,23%. Як видно, цього тижня як USDT, що переважно використовується на неамериканських ринках, так і USDC, що переважно використовується на американських ринках, продемонстрували зростання, що свідчить про те, що весь ринок все ще підтримує постійний приплив коштів.
Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки традиційного ринку постійно знижуються внаслідок зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.
Стан фінансів: TVL проектів Defi зросла з 53,2 мільярда доларів минулого тижня до 54,1 мільярда доларів, нові надходження становлять 1,69%, цього тижня продовжує зростати, зберігаючи позитивну динаміку протягом майже двох місяців, що свідчить про постійний приплив коштів до проектів Defi.
Глибокий аналіз
Підвищення драйвера:
Основними факторами, що сприяли цьому етапу підвищення, можна підсумувати наступні шляхи передачі: ринок входить у цикл бичачого ринку, що призводить до зростання попиту на ліквідність, а це, в свою чергу, підвищує рівень основних процентних ставок за кредитами, що розширює простір для прибутковості арбітражних циклічних стратегій у DeFi-протоколах. Конкретніше: