TL;DR

• BTC經歷了輕微的價格波動，二級交易市場仍然相對平靜。
• TRON生態系統內的代幣表現強勁，尤其是TRX和SUN。
• AAVE引入了一種分紅機制，以增強其代幣的效用。
• 恐懼和貪婪指數仍然很低，而乙太坊合約多頭頭寸佔主導地位。
• 截至8月21日UTC+0上午4:00，昨天美國比特幣現貨ETF的總淨流入金額為8806萬美元，總淨資產價值佔比特幣市值的4.63%。同時，美國以太坊現貨ETF總淨流出金額為649萬美元，總淨資產價值佔以太坊市值的2.33%。
• 在過去的24小時內，加密市場資金主要集中在基礎設施、人工智能和隱私相關領域。
• Gate Ventures與阿布達比區塊鏈中心合作，推出了一個名為Falcon Gate Ventures的1億美元基金。

市場分析

根據Gate.io，截至UTC+0時間8月21日00:00:

• BTC——過去24小時，BTC價格下跌0.69%，截至8月21日00:00（UTC+0）定格在$59,104左右。在此期間，BTC最高達到$61,392，最低為$58,531。在簡短地跌破4小時EMA21均線（$59,320）後，比特幣價格迅速反彈，在一天內在$58,700至$59,500的範圍內震盪[1]。
• ETH—— ETH的價格在過去24小時內下降了2.40％，截至8月21日00:00（UTC+0）的價格約為2,574.24美元。在此期間，ETH的最高價為2,695美元，最低價為2,555美元。在短暫跌破2,560美元後，以太坊的價格迅速反彈，在一天內在2,550美元至2,600美元的範圍內波動。目前的短期支撐位於2,500美元[2]。
• ETF——根據SoSoValue數據，截至8月21日04:00（UTC+0），昨日美國比特幣現貨ETF的淨流入為8806萬美元，總淨資產價值佔比特幣市值的4.63%[3]。與此同時，美國以太坊現貨ETF出現淨流出649萬美元，總淨資產價值佔以太坊市值的2.33%[4]。
• 恐懼和貪婪指數——恐懼貪婪指數跌至26，表明市場投資者情緒悲觀。市場在低水準上仍然波動，看不到明顯的趨勢[5]。

表現出色者

基於 Gate.io，考慮到過去24小時的交易量和價格表現，截至8月21日04：00（UTC+0），以下山寨幣表現出了顯著的表現：

SUN——孫宇晨展現出優異的市場表現，日漲幅達34.09%。其總市值為1.49億美元，Gate.io 24小時交易量為1543.52萬美元。SUN是Tron上的DeFi平臺 SUN.io 的原生治理代幣。8月13日，SUN.io 推出了模因公平發佈平臺Sun Pump的測試版，引起了市場的廣泛關注。截至8月20日，Sun Pump為 SUN.io 創造了80萬美元的收入。8 月 16 日，Justin Sun 宣佈 Sun Pump 的所有協定收入將用於回購和銷售 SUN 代幣，這可能引發了投資者的興趣增加[6]。

波場—— TRX的市場表現令人印象深刻。作為市值排名前 20 的加密貨幣之一，TRX 單日飆升 11.23%，達到 2021 年 6 月以來的最高價格水準。其市值膨脹至138.19億美元，Gate.io 24小時交易量為2259.58萬美元。TRX是Tron的原生代幣，用作Tron網路交易的Gas。波場提供鏈上USDT-TRC20轉賬和交易通道，由於其處理速度快、成本低廉，成為鏈上USDT使用率最高的區塊鏈，約佔USDT總發行量的50%。自8月波場首個模因公平發佈和交易平臺Sun Pump上線以來，鏈上模因交易活動激增。Sun Pump是Tron對 Pump.fun 的回應，平臺上的幾個代幣的市值超過了100萬美元。對新區塊鏈的短期可觀回報的追求可能促使投資者購買TRX。此外，Sun Pump和Tron的1000萬美元的模因生態系統激勵計劃，以及提供高達99%汽油費折扣和TRX空投獎勵的促銷活動，吸引了波場網路以外的模因使用者轉向波場進行模因交易，可能進一步提振投資者對TRX的需求[7]。

AAVE——AAVE日漲幅5.33%，Gate.io 年總市值19.67億美元，24小時成交量963.94萬美元。作為領先的鏈上借貸協定，截至21日00：00（UTC+0），AAVE的總價值鎖定（TVL）達到114.2億美元，明顯高於其同行借貸協定Maker的69.1億美元TVL。8月3日，AAVE通過了AAVEnomics更新提案的溫度檢查，該提案旨在通過引入收入分享機制來提高代幣的效用，從而徹底改革AAVE的代幣經濟學。此外，AAVE的活躍鏈上地址數量本月大幅增加，這可能是由於其在8月初全球風險資產市場低迷期間的強勁表現。作為一種貸款協定，AAVE在償還貸款時賺取清算費，展示了其在創收方面的彈性。在市場悲觀時期，AAVE等貸款協定有能力幫助投資者對沖市場波動，從而可能進一步增強投資者對AAVE的興趣[8]。

資料亮點

比特幣買賣比率
截至2021年8月21日04:00（協調世界時+0），Coinglass資料顯示，過去24小時內合約在整個網絡中的總清算量約為1.16億美元，多頭合約的清算超過了7.8億美元。比特幣的買賣比率約為0.94，表明市場參與者對比特幣的短期價格走勢相對悲觀[9]。

合約多空比率
根據 Coinglass 數據，截至 8 月 21 日 04:00（UTC+0），比特幣部位加權資金費率為 -0.0030%[10]，以太坊部位為 -0.0028%[11]。

在過去的24小時內，比特幣合約的整體多空比例保持平衡，而以太坊合約的多空比例主要為多[12]。

以太坊ETF的净流出超过了4.4亿美元
根據SoSoValue數據，以太坊現貨ETF在交易的首個月達到總淨資產價值73億美元，淨資產比例（市值與以太坊總市值的比例）為2.32%。市值最大的三個ETF是ETHE（44.8億美元，占以太坊市值的1.54%）、ETF ETH（9.5億美元，0.3%）和ETHA（8.4億美元，0.27%）。截至8月21日00:00（UTC+0），這些以太坊現貨ETF的累計淨流出超過4.4億美元[13]。

根據CoinGecko的數據，截至8月21日00：00（UTC+0），ETH的價格已從今年的峰值下跌了約36.7%[14]，使其回到了2月初的水準。這一下降反映了在資本流入疲軟的情況下價格表現不佳。在未來幾個月重新獲得和維持投資者興趣的能力將至關重要。此外，更廣泛的宏觀經濟因素，包括美聯儲降息的可能性，將顯著影響乙太坊和比特幣ETF的資本流動和市場動態。

Spotlight Analysis

Gate Ventures 和阿布達比區塊鏈中心合作，推出1億美元的獵鷹Gate Ventures 基金
8月19日，Gate.io的風險投資部門Gate Ventures與全球Web3技術中心阿布達比合作，推出Falcon Gate Ventures基金。這項1億美元的計劃旨在促進Web3技術領域的創新，特別是在分散式基礎設施和應用程序的開發方面。該基金將優先支持中東、亞洲和美國等關鍵地區的技術創新項目，同時支持全球有潛力的企業家和區塊鏈技術。目標是培育具有全球視野的Web3企業家，推動數字資產和區塊鏈技術的未來。

Falcon Gate Ventures基金的成立不僅符合阿聯酋成為全球數字經濟中心的願景，還旨在吸引國際人才並與監管機構合作，創建創新且安全的監管框架。此舉預計將促進全球Web3生態系統的增長。此外，該基金的願景包括整合資源以支持教育、研究和跨境合作，推動技術進步和經濟增長。這標誌著一個具有深遠影響的全球性破壞性創新時代的開始[15]。

Gate Ventures是 Gate.io 的風險投資部門，專注於對去中心化基礎設施，生態系統和應用程式的投資，同時還在產品開發，業務擴展和全球增長等領域為其投資組合公司提供支援。作為區塊鏈和數位資產行業的先驅，阿布達比區塊鏈中心致力於推進區塊鏈教育、研究和創新，在塑造阿聯酋和全球區塊鏈格局方面發揮著至關重要的作用。Falcon Gate Ventures代表了 Gate.io 在促進全球區塊鏈創新方面邁出的重要一步。

Tether Treasury在波場和以太坊鏈上鑄造了20億美元的USDT
根據 Tronscan 數據，8 月 20 日，Tether Treasury 共鑄造了 20 億 USDT，在波場和乙太坊鏈之間平均分配。這些代幣已獲得授權但尚未發行，主要用於下一階段的USDT儲備。此外，8 月 19 日，Tether 透露了在 Aptos 網路上推出 USDT 的計劃，預計將增強 Aptos 網路的流動性並支援其生態系統的發展[16]。

根據統計數據，波場財務已在過去一年中鑄造了總共340億美元的USDT，其中190億美元鑄造於TRON網絡，150億美元鑄造於以太坊主網。本週，比特幣ETF持續吸納淨流入，表明機構投資者的興趣強勁。場外資金的流入推動了穩定幣發行的需求，導致過去七天穩定幣市值整體增長了1.2％，USDT大約佔70％的市場份額。新鑄造的USDT反映了市場流動性的變化。

波場推動太陽拉爆的迅猛增長
8月15日，TRON和Sun Pump宣布推出一個價值1000萬美元的Meme生態獎勵計劃，旨在推動Sun Pump生態系統的發展和市場擴張。根據Dune數據，在8月20日01:00（UTC+0）時，Sun Pump平台已創建了14,597個代幣，總收入達到了5.37百萬美元的TRX。其市值膨脹到了138.19億美元，Gate.io的24小時交易量達到了22.5958百萬美元[17]。

推動太陽泵快速增長的關鍵因素：

1. 波場平台優勢：SUN Pump利用TRON的區塊鏈，支持快速交易處理，成本極低，非常適合memecoin交易。此外，TRON持有大約50%的USDT總發行量，確保充足的流動性。
2. 先行者優勢：Sun Pump是TRON上第一個memecoin公平發行和交易平台。之前，在TRON上參與memecoin MEV（最大可提取價值）活動的機會有限，交易機器人也較少，這給Sun Pump帶來了獨特的優勢。
3. 堅強的生態支持:TRON的市場營銷和金融支持推動了Sun Pump的市場擴展。Sun Pump的99％氣體費用減免促銷有效吸引了模因愛好者加入TRON生態系統。此外，TRON和Sun Pump共同推出的1000萬美元模因生態系統激勵計劃，以及Sun Pump與HTX Futures合作的模因生態系統和上市合作，進一步增加了該平台的吸引力。
4. 債券曲線定價模型:Sun Pump 使用債券曲線定價模型，根據供應量動態調整代幣價格，以防止市場操縱。此外，當一個傳聞幣的市值達到特定標準時，它實施代幣燃燒機制，有助於保持代幣價值。
   但是，重要的是要注意Sun Pump仍處於早期階段。雖然短期激勵和促銷活動吸引了許多使用者，但該平臺的長期可持續性和受歡迎程度仍有待證明。

Elon Musk’s Post on D.O.G.E. (Department of Government Efficiency) Causes Meme Coin Market Surge
8月20日，埃隆·馬斯克（Elon Musk）在X平臺上發了兩篇帖子，幽默地表示他願意在美國政府效率部（D.O.G.E.）任職。[18]. 縮寫D.O.G.E.引發市場反應，導致DOGE價格飆升至0.10美元以上，到8月20日06：00（UTC+0）達到0.10484美元，24小時漲幅超過3.8%。此外，乙太坊上的同名模因硬幣短暫地達到了 250 萬美元的市值，而 Solana 上的類似代幣達到了 100 萬美元的峰值市值[19]。

馬斯克已經成為模因代幣市場的重要影響者，他的行為和言論迅速引發了市場反應。然而，這種名人影響力是一把雙刃劍。雖然這可能導致相關代幣的短期價格大幅上漲，但它也加劇了市場波動和投資風險。投資者應謹慎對待這一點。

資金消息

根據RootData的資料，2024年8月20日，區塊鏈和Web3領域共發生了四個重大融資事件，其中三個是種子輪，每輪融資超過400萬美元。這些融資涉及基礎設施、人工智能和隱私等領域。具體的融資詳情如下[20]:

GenLayer—— 去中心化人工智慧網路GenLayer在北島創投領投的種子輪融資中成功籌集了750萬美元。其他參與者包括Node Capital，Arrington Capital，ZK Ventures，WAGMI Ventures，BlockBuilders和Arthur Hayes的家族辦公室Maelstrom，以及幾位天使投資者。GenLayer旨在設計人工智慧智能合約，利用通過互聯網連接的大型語言模型，使智慧合約能夠自主做出複雜的決策並訪問實時數據。此外，GenLayer 將 AI 集成到其自定義的委託權益證明 （DPoS） 演演演算法中[21]。

zkMe —— zkMe，一個去中心化的Web3憑證網路，已經完成了由Multicoin Capital領投的400萬美元種子輪融資，OKX Ventures和Robot Ventures參與其中。新資金將用於優化其零知識身份協定和基礎設施，目標是在2024年第四季度之前推出完整的隱私身份層網路。該專案利用加密技術提供符合FATF標準的去中心化合規服務，為Web3行業提供全面的憑證驗證解決方案，以應對即將出臺的歐盟MiCA法規。zkMe的核心優勢在於讓使用者自主控制其身份憑證，在監管合規和用戶隱私保護之間取得平衡[23]。

空投機會

丁—— DIN，一個模塊化的AI原生數據預處理層，致力於構建一個數據智能網絡，允許個人為AI處理數據並獲取獎勵。DIN最初在2023年7月5日籌集了400萬美元，由Binance Labs領投，Hashkey Capital參與。8月20日，DIN再次獲得了400萬美元的資金，Manta和其他機構參與，使其總融資額達到800萬美元。

DIN計劃在2024年第三季度進行其代幣生成事件（TGE），並於8月13日開始銷售Chipper節點。作為DIN生態系統的核心組件，Chipper節點在數據驗證、向量化和提供生成$DIN代幣所需的計算能力方面發揮關鍵作用。在DIN生態系統內，xData作為AI數據節點基礎設施，使用戶可以收集和標記原始的AI數據以賺取$Wafer積分。通過Chipper節點，用戶可以將$Wafer積分轉換為$xDIN積分，這是參與$DIN代幣空投的關鍵。根據官方消息，25%的$DIN代幣供應將分配給Chipper節點，其中50%的代幣將在第一年內解鎖。節點越早投入運營，可挖掘的$xDIN獎勵就越多。此外，在TGE之前還將進行進一步的$DIN代幣空投。選擇不購買Chipper節點的用戶仍可以通過安裝DIN插件賺取$Wafer積分並參與未來的空投，但他們獲得的代幣數量將遠遠少於持有Chipper節點的人。

削片機節點銷售將分四個階段進行：

• 第1階段：預售輪- 此輪活動開放給符合條件的xData Chip NFT持有者和選定的社區貢獻者，讓他們可以免費領取一個一級節點。活動於8月13日08:00（UTC+0）開始。
• 第二階段：白名單銷售回合- 此階段包括出售 2 級削片機節點和 2 級節點的贈品活動，從 8 月 20 日 08：00 （UTC+0） 開始。
• 第三階段：公開銷售第一輪- 本輪涉及從 8 月 22 日 08：00 （UTC+0） 開始出售 3 級到 5 級 Chipper 節點。它對全球用戶開放。
• 第四階段：公開販售第二輪- 最後一輪包括出售 6 級到 10 級 Chipper 節點，從 8 月 29 日 08：00 （UTC+0） 開始，也向全球用戶開放。
  每個節點級別的銷售價位在附圖中顯示，讓用戶可以在參與前根據預售結果考慮成本效益比。

參考：

1. Gate.iohttps://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io，https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.iohttps://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io，https://www.gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant, https://cryptoquant.com
10. CoinGlass，https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko，https://www.coingecko.com/zh-tw/coins/ethereum
15. Gate.io，https://www.gate.io
16. 波場掃描，https://tronscan.org
17. 迪菲美洲駝，https://defillama.com/stablecoins
18. X，https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com
20. Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X，https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. 玉米，https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X，https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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