黃金正朝着6個月來最大周度虧損邁進，特朗普的海灣訪問動搖市場

黃金價格本週大幅下跌，跌幅超過 3%，創下自 2024 年 11 月以來的最大單周跌幅。美國和中國之間的臨時貿易休戰，加上美元走強，促使投資者撤離黃金等避險資產。 截至周五上午中午，現貨黃金下跌超過 1%，交易價格爲每盎司 3,210.19 美元，而美國期貨價格爲 3,213.60 美元。唐納德·特朗普（Donald Trump）最近訪問沙特阿拉伯和阿聯酋（UAE）進一步推動了這一下跌，他關於人工智能和能源政策的談話引發了關於未來地緣政治發展和貿易戰略潛在轉變的新問題。 就在幾周前，美國威脅要對中國進口商品徵收更高的關稅。但在周一，華盛頓退讓，與北京達成協議，暫時暫停報復性關稅。市場將此解讀爲一個信號，意味着從黃金等防御性資產轉向更高風險的投資。 結果是立竿見影的。市場樂觀情緒上升，但黃金遭受重創。WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，本週貿易討論的積極基調和美元的走強都嚴重打壓了黃金。 美國美元指數保持堅挺，預計將標志着其連續第四周的漲幅，這使得黃金對外國買家吸引力下降，因爲在其他貨幣中變得更加昂貴。這一變化結束了黃金的看漲月份，黃金在四月曾因中央銀行購買和通貨膨脹擔憂而創下3500.05美元的歷史新高。

然而，最新的美國經濟數據顯現出經濟降溫的跡象，這導致交易者增加了對聯準會降息的押注。通常，這種變化會支持黃金——在低利率環境下黃金表現更佳——但這一次，風險情緒已經發生了變化。

KCM Trade 的首席市場分析師 Tim Waterer 表示：“黃金仍然是一種受歡迎的資產，但短期波動和宏觀變化正在驅使投資者重新評估風險敞口。” 其他貴金屬也受到影響。銀價降低1.2%，至32.28美元，鉑金下降0.4%，至985.30美元，鈀金下跌1%，至958.56美元，顯示出貴金屬行業的整體疲軟。 隨着美國國債收益率持續下跌，債券市場壓力增加。10 年期收益率降至 4.41%，2 年期收益率降至 3.94%。交易員現在預計聯準會將在 12 月前降息 59 個基點，高於本週早些時候的 49 個基點。7 月份降息 25 個百分點的可能性現在爲 40%。 ING的策略師Francesco Pesole表示，盡管美元與短期利率的相關性已經放松，但鴿派的重新估值可能會引發美元的新一波空頭頭寸。

在貨幣市場上，歐元上漲了0.2%，達到1.1209美元，盡管本週結束時下跌了0.34%。日元也有所增強，因爲美元下跌了0.45%，結束了爲期三周的漲。這是在日本發布疲弱的GDP數據以及日本銀行官員發出持續寬松貨幣政策的信號後發生的。

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