2024年加密行業年度報告：市場復蘇與新趨勢

2024年加密貨幣市場迎來了第四輪牛市，盡管其發展軌跡與市場預期有所不同。在比特幣誕生15周年之際，市場動力受到了多方面因素的影響，包括宏觀經濟政策調整、現貨ETF獲批以及美國大選結果等。這些變化使加密貨幣重新成爲公衆關注的焦點，同時爲資金流入開闢了新的渠道。

比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。本報告全面分析了2024年加密行業的發展狀況，涵蓋了市場格局、主要加密資產、DeFi、NFT生態系統以及交易平台的表現等多個方面。

以下是報告的七大關鍵發現：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年末達到3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣的市場主導地位進一步提升，佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均超越了其他主要資產類別。

4. AI代理相關代幣的市值在2024年第四季度大幅增長322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，排名前十的以太坊Layer解決方案交易量增長48.3%，其中某Layer平台佔據了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達到6.45萬億美元，環比增長111.7%，創下歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導公鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長了45.7%（約1.07萬億美元），最終收於3.40萬億美元。盡管市場在第三季度經歷了短暫調整，但在第四季度中期迎來了強勁反彈，特別是在美國大選結果公布後。

全年來看，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長了97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史最高點，隨後略有回落。2024年第四季度的平均日交易量爲2,007億美元，比第三季度的880億美元增長了128.2%。

比特幣主導地位

比特幣的市場佔有率持續攀升，2024年第四季度增長了0.9%。XRP表現尤爲突出，市場佔有率上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了BNB和Solana。

值得注意的是，狗狗幣首次進入市值排名前七的加密貨幣行列，取代了USDC的位置。這是自2021年4月以來，USDC首次未能進入前七名。與此同時，以太坊在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的13.4%降至11.8%，創下2021年4月以來的新低。

比特幣表現卓越

2024年第四季度對比特幣而言是一個裏程碑式的季度。比特幣首次突破100,000美元大關，並在12月9日達到108,135美元的歷史最高價，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤。全年來看，比特幣上漲了121.5%。

比特幣的強勢表現始於第三季度的54,000美元低點，並在美國大選結果公布後進一步加速。此外，联准会的降息政策以及市場對2025年貨幣寬松政策的預期也爲比特幣提供了強勁支撐。

第四季度，比特幣的平均日交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，當比特幣突破100,000美元時，現貨交易量超過1,900億美元，創下年度新高。

相比之下，股票市場在第四季度也表現不俗，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值的影響。日元在第四季度表現最差，下跌8.0%，幾乎抵消了之前因套利交易結束帶來的漲幅。

AI代理市場爆發增長

AI代理作爲一個新興類別，在2024年第四季度實現了驚人的增長。該類別的市值從48億美元增長至155億美元，增幅達322.2%。這一趨勢始於10月初，某AI代理項目在Solana鏈上線後迅速引發關注。

目前，Solana和某Layer平台是唯一擁有顯著AI代理項目的區塊鏈。2024年底，該Layer平台通過多個AI相關項目顯著增加了市場份額。然而，Solana在12月末推出新的AI代理項目後，已開始重新奪回部分市場份額。

Layer解決方案蓬勃發展

2024年第四季度，以太坊Layer解決方案持續增長，排名前十的Layer日均交易量達到1,500萬筆。交易量增長主要由某Layer平台推動，其第四季度日均交易量爲720萬筆，比第三季度增長78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度的日均交易量約爲120萬筆。

值得注意的是，Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超過了Arbitrum。Taiko在第四季度佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的部署。

中心化交易平台創新高

2024年第四季度，排名前十的中心化交易平台（CEX）現貨交易量達到6.5萬億美元，環比增長111.7%。這是季度交易量首次突破6萬億美元大關。2024年全年，前十大CEX的總交易量爲17.4萬億美元，相比2023年的7.2萬億美元有顯著增長。

某頭部交易平台繼續保持市場主導地位，12月底其在前十大CEX中的市場份額爲34.7%。值得一提的是，該平台在12月的交易量突破1萬億美元，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，其交易量從1,355億美元增加至5,619億美元，環比增長314.8%。這一增長主要受韓國12月3日宣布的相關政策影響，導致Upbit在這段時期的日均交易量達到約210億美元，是其平常日均交易量的六倍。

DEX交易格局變化

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導公鏈，市場份額超過30%。第四季度，Solana的DEX交易量達到2,192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1,843億美元，市場份額在25%到28%之間波動。盡管如此，從全年來看，以太坊仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，其市場份額超過14%，而Arbitrum的市場份額維持在10%到11%之間。這個由某知名交易所支持的Layer解決方案在12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。其交易量爲1,167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大公鏈中增長最快的，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額達到2.1%，成爲第六大公鏈。