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DeFi 2024展望:協議平台化加劇 頭部項目優勢難撼
DeFi行業2024年展望:關鍵趨勢與發展方向
近年來,去中心化金融(DeFi)領域經歷了快速發展和變革。從最初的試驗性項目,DeFi已成長爲加密貨幣生態系統中不可或缺的基礎設施。在這一過程中,湧現出了許多優秀的項目,但同時競爭也日趨激烈。各項目不斷推陳出新,努力擴大市場份額。展望2024年,DeFi領域可能會呈現以下幾個重要趨勢:
協議平台化趨勢加劇
隨着DeFi生態的不斷成熟,主要協議正從單一功能向綜合服務平台轉型。過去一年,多個知名DeFi項目紛紛拓展業務範圍:某借貸協議推出了穩定幣業務,某DEX開發了自己的錢包應用。新興公鏈上的項目甚至一站式開發了穩定幣、DEX、Launchpad等多種功能。這種平台化趨勢預計將在未來繼續加強,反映出DeFi行業的日益成熟和競爭加劇。
頭部項目優勢地位難以撼動
誕生於上一輪牛市之前的頭部DeFi協議,經過市場的多輪考驗,已經建立起強大的網路效應和品牌影響力。這些項目在不斷更新迭代,短期內很難被取代。某頭部DEX宣布了新版本,引入更多自定義功能;某借貸平台推出V3版本,提高了資本效率並擴展到多條鏈。數據顯示,某頭部DEX在主要EVM鏈中仍佔據超過一半的市場份額。
真實收益成爲吸引資金的關鍵
在主流公鏈生態中,單純依靠流動性挖礦吸引資金的時代已經過去。項目更多依靠實際收益來吸引資金,資金也傾向於流向效率更高的地方。近期某公鏈上的DEX展現出極高的資本效率,僅靠交易手續費就能爲流動性提供者帶來可觀收入。相比之下,其他鏈上同類項目的收益率相形見絀。在這種情況下,專業的流動性提供者很可能轉向盈利能力更強的新興項目。
流動性質押代幣引領新公鏈TVL增長
流動性質押代幣(LST)在以太坊上海升級後備受關注,目前某LST項目已成爲TVL最高的DeFi協議。這一趨勢也在其他公鏈上蔓延。在某公鏈生態中,兩個LST項目已佔據TVL排行榜前兩名,並帶動了整體TVL的提升。其他新興公鏈也開始採用LST策略來促進生態發展,如通過高額獎勵激勵LST在DeFi協議中的使用。
永續合約DEX或迎來突破
去中心化永續合約交易所(Perp DEX)一直備受看好,但現有項目仍存在諸多問題。如某頭部項目在單邊行情下多空失衡,對流動性提供者不友好;另一個項目則因爲滑點設計給用戶帶來不確定性。最近出現的一些新項目展現出吸引人的特點,如提供高回報率的流動性池,或更高效的交易方案。這一領域可能會出現更具競爭力的新玩家。
現實世界資產的爭議與探索
現實世界資產(RWA)在DeFi中的應用仍存在爭議。它可能依賴單一實體,面臨監管風險,與DeFi去中心化理念不完全契合。目前,美債似乎是唯一能大規模應用的RWA方向。隨着美國加息預期變化,RWA產品的吸引力可能下降。然而,這並不妨礙創業者對這一賽道的持續探索。未來可能會有更多傳統金融機構參與其中,爲RWA帶來新的發展機遇。