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Yooldo
Coinbase入選標普500 加密市場喜迎裏程碑式突破
加密市場迎來利好消息,Coinbase成爲標普500指數成分股
近期加密貨幣市場喜訊頻傳。宏觀層面上,中美關稅休戰協議的達成推動全球金融市場大漲。雖然比特幣價格有所回落,但以太坊等山寨幣市場表現強勁,引發了新一輪牛市預期。
除了宏觀環境改善,行業內部也出現了重大突破。5月13日,美國最大的加密貨幣交易所Coinbase Global將被納入標普500指數,取代即將被收購的Discover Financial Services。這一變動將於5月19日交易開始前生效。
這標志着加密行業在主流市場取得了裏程碑式的進展,開啓了新的發展階段。與此同時,全球企業和機構也開始積極布局加密領域。
5月12日,中美兩國在日內瓦達成關稅休戰協議,暫時結束了長期的貿易衝突。協議內容包括暫停24%的互徵關稅90天,保留10%基礎稅率,並建立第三國協商機制。受此影響,美國股市大幅漲,標普500指數期貨漲超3%,納斯達克收漲4.35%。
雖然比特幣從10.6萬美元回落至10.07萬美元,但加密市場整體迅速反彈,以太坊、Solana、BNB等山寨幣均有不錯漲幅。隨着關稅爭端暫告一段落,市場逐步回歸正常,多數幣種的底部價格呈現上升趨勢。
除了宏觀環境改善,行業內部也迎來利好消息。新罕布什爾州通過了戰略比特幣儲備法案,授權州財政官購買比特幣或大型數字資產,持倉上限爲總儲備資金的5%。這爲比特幣帶來了新的增量需求。此外,新任SEC主席明確表示將在任期內建立合理的加密資產市場監管框架,持續釋放積極信號。市場還傳出某大型資產管理公司正與SEC商討ETH質押提案,進一步提振了市場信心。
在這樣的背景下,Coinbase被納入標普500指數無疑是加密行業發展的又一重要裏程碑。作爲美國最大的合規加密交易所,Coinbase在全球加密交易所領域獨樹一幟。成立13年來,Coinbase經歷了多輪牛熊週期,成爲傳統金融觀察加密行業的重要窗口。
2021年,Coinbase在納斯達克上市,股票代碼爲COIN。上市首日股價最高衝至429.54美元,引發市場轟動。此後,Coinbase股價與加密市場整體走勢密切相關。在2023年的低谷期,股價一度跌至33.26美元,隨後重現漲勢頭。此次被納入標普500,Coinbase股價首日大漲24%,報256.90美元。
雖然短期內可能不會對市場產生直接拉升作用,但從長遠來看,加密企業進入美國主要指數代表了主流市場的認可,爲加密行業與傳統金融的融合奠定了基礎。這不僅有助於吸引更多指數配置資金流入,還將提升加密行業的整體認知度,吸引更多傳統投資者關注。
與Coinbase即將取代的Discover Financial Services相比,後者在0.1%的指數權重下就能吸引約135億美元的被動配置需求。這一數據或可作爲Coinbase未來潛在資金流入的參考。
此外,Coinbase的成功也進一步推動了加密企業的IPO熱潮。近期已有多家知名加密公司推進上市計劃,某知名加密交易所甚至爲此重組了公司架構以滿足監管要求。Coinbase的標杆作用將爲這些企業提供寶貴經驗。
與美國加密企業衝擊IPO不同,香港的企業更關注實體經濟協同,重點布局RWA(真實世界資產)賽道。繼香港金融管理局(HKMA)推出的Ensemble項目開啓代幣化沙盒試點後,香港的RWA賽道再次加速發展。
大型科技公司率先行動,動作頻頻。某電商巨頭旗下的區塊鏈科技公司開始組建RWA相關團隊,發布多個崗位招聘信息。該公司還宣布與一家持牌虛擬銀行合作,爲探索基於穩定幣的跨境支付解決方案提供金融合規支持。
另一家科技巨頭的金融科技子公司進度更快,已有實際案例落地。去年,該公司與一家綠色能源服務商合作,完成了國內首單涉及2億元人民幣的基於光伏實體資產的RWA案例。隨後還與多個區塊鏈項目合作,推動RWA的實際落地。
除了大型科技公司,香港本土的加密企業和金融機構也在積極布局。某鏈上金融基礎設施提供商已與超過200家機構展開深入對接,涉及傳統金融機構、資產管理公司、科技企業及Web3原生項目等多個領域,達成RWA上鏈合作意向。
隨着技術基礎設施逐步完善,配套服務也隨之跟上。近日,多家香港證券經紀商宣布推出代幣化證券相關業務,涵蓋結構性產品、基金和債券等多種資產類型。
整體來看,無論是美國加密企業IPO,還是香港本土企業推進RWA,在加密行業逐步正名化的當下,企業與機構都表現出積極布局的態度,但參與方式因地區差異而略有不同。
美國由於監管環境相對明朗,市場參與更爲直接。機構大量買入ETF,成爲幣價的主要支撐;上市公司借債買幣構建新商業模式;大型支付機構以穩定幣入局,搶佔市場份額。
相比之下,香港的做法更爲審慎。雖然政策支持力度不斷加大,但仍強調嚴格合規。企業和機構多以現有業務爲基礎,穩步拓展加密相關業務,盈利模式尚在探索中。
隨着加密資產主流化程度日益提升,涉足其中的企業將不斷增多,更多資金、關注和資源將湧入市場。這輪機構參與的熱潮,可能僅僅是開始。