2023年加密貨幣行業回顧與2024年展望

2023年，加密貨幣市場總市值重回1.7萬億美元，年增長超過110%，標志着行業已經走出週期低谷。這一年裏，行業發生了幾件引人注目的大事：

1. 大型交易平台與美國監管機構達成和解，推動了加密企業合規化趨勢。

2. 比特幣生態引領了銘文公平發行的新模式，這主要得益於Taproot升級帶來的技術可能性。

3. 以太坊的LSD/LSDFi定義了行業內的"低風險收益"概念，ETH質押收益被視爲類似"加密貨幣國債收益"。

4. 二層網路逐漸成爲以太坊生態DApps的主要承載者，目前二層網路的總鎖倉價值已達20億美元，接近以太坊主網的29億美元。

5. Solana再次成爲市場熱點，其生態系統中的DePIN和MEME項目重新吸引了投資者的目光。

6. 真實世界資產(RWA)收益成爲DeFi借貸協議穩定盈利的重要來源。例如，最賺錢的DeFi協議MakerDAO有58.1%的收入來自RWA（主要是美國國債）。

展望2024年，業內分析師預計可能出現以下十大發展趨勢：

1. 比特幣現貨ETF獲批後，預計將帶來300億美元以上的增量資金。

2. 比特幣生態中的銘文總市值可能達到200億美元以上，其中真正實現公平發行的頭部MEME項目可能獲得中長期市場共識。

3. 比特幣二層網路將迎來快速發展，這將有利於比特幣生態中的基礎設施應用。

4. 以太坊二層網路的總鎖倉價值有望超越一層網路，可能達到1000億美元以上。

5. 雖然ZK Rollup的規模可能仍無法與Optimistic Rollup相提並論，但以太坊二層網路的ZK類模塊化組件將趨於完善。

6. 跨鏈協議項目預計將在上半年發行代幣，有望帶動全鏈互操作性賽道的市場熱度。

7. 平行EVM成爲新的敘事主題，可能推動某些公鏈的二次增長。

8. 去中心化物理基礎設施網路(DePIN)的市場規模可能增長10倍。

9. 可能出現具有強社交屬性的熱門自治世界或全鏈上遊戲。

10. AI與加密貨幣在多個應用場景的融合可能產生明星案例，如將比特幣作爲AI的支付貨幣，以及利用零知識機器學習(ZKML)進行敏感數據訓練和模型評估。

2024年恰逢龍年，從立春（2月4日）開始，新的九紫離火運將正式開啓，這被認爲長期利好加密貨幣行業。隨着技術創新和市場需求的不斷演進，加密貨幣行業有望在新的一年裏迎來更多突破和發展機遇。