啓明創投執行董事談Web3投資策略與行業前景

啓明創投是一家全球知名的風險投資公司,在VC領域已有17年經驗。該公司自2019年開始涉足加密貨幣領域投資,目前已投資16-17個項目。啓明創投的Web3投資策略主要聚焦於支持華人創業者,投資範圍涵蓋基礎設施、應用層和中間件等多個領域。

公司執行董事表示,他們看好加密和Web3行業的長期潛力。從技術和人才角度來看,這個市場吸引了大量優秀的工程師和開發者。Web3的願景是構建一個價值網路,用戶可以在其中擁有並快速交換數字資產、價值和身分。目前Web3行業在某些方面呈現出類似互聯網早期的特徵,已經形成了一些全球性的事實標準。

盡管啓明創投主要專注於A輪和B輪投資,但在Web3領域他們採取了更加靈活的策略,既投資早期項目,也投資估值較高的成長期項目。除了以太坊擴容項目Scroll,啓明創投還投資了自托管錢包imToken、加密金融公司Matrixport等多個項目。在底層基礎設施方面,他們關注了權益質押服務提供商等新興領域。

對於當前市場狀況,該執行董事表示對明年底前市場好轉持謹慎樂觀態度,但也做好了市場難以預測的準備。他建議被投項目保持足夠的資金儲備和可持續的收入模式,以度過可能的長期市場低迷期。

在投資策略上,啓明創投希望保持穩定的投資節奏,但牛熊市確實會影響具體操作。熊市時期的投資節奏較慢,但反而更有利於深入了解項目並進行全面盡調。

談到Web3大規模採用所需的要素,該高管認爲目前Web3與Web2在用戶規模和體驗上還有很大差距。主要挑戰包括用戶對加密支付的接受度、底層基礎設施的不完善,以及一些技術細節問題如錢包設計等。他預計這些問題的解決需要相當長的時間,可能超過2-3年。

對於Web2創業者進入Web3領域,啓明創投持歡迎態度。他們認爲這類創業者具備強大的技術和執行能力,以及對產品的深刻理解,只要願意學習Web3的特點,往往能夠快速適應並取得成功。

至於一些Web3創業者轉向AI領域的現象,該高管表示理解。他指出,這一方面是由於Web3行業目前缺乏新的應用場景,另一方面AI領域確實出現了一些令人興奮的突破。不過他也提醒創業者,無論是AI還是Web3,在應用層面都面臨着巨大挑戰和不確定性,建議根據個人興趣和能力做出選擇。