Web3消费者应用范式及投资理论思考

在过去一段时间内，Alliance DAO成功孵化了Pump.fun、Moonshot等Web3消费者应用,引起了广泛关注。本文将总结Alliance DAO对Web3消费者赛道的投资理念,分析当前Web3消费者应用的主流范式、面临的挑战与机遇,并探讨Web3消费者应用投资理论。

Alliance DAO对Web3消费者赛道的孵化

Alliance DAO Accelerator共孵化或投资了28个Web3消费者应用,大致可分为7类:

1. Life Style类:培养用户新颖健康生活方式的项目,如StepN、Sleepagotchi等。

2. Games类:Web3游戏或GameFi,如Axie Infinity、Genopets等。

3. Crypto投机类:满足用户Crypto投机需求的产品,如Pump Fun、Moonshot等。

4. SocialFi类:将用户社交媒体影响力代币化的项目,如fantasy.top、0xPPL等。

5. 创作者经济类:为内容创作者提供新经济模型的平台,如Koop、CreatorDAO等。

6. 财务类:降低用户Crypto使用与管理成本的产品,如Hana Network、P2P.me等。

7. 工具类:解决用户实际生活问题的产品,如proto。

从投资偏好看,Alliance DAO在2021-2023上半年主要投资Games和创作者经济类项目,2023下半年至今偏好Crypto投机类、SocialFi类和财务类。

Alliance DAO对Web3消费者赛道的投资理念主要包括:

1. 认为生态基础工具已日趋完善,需要更多应用层为生态带来真正价值。

2. 创始团队应以PMF为主,考虑避免过早引入Token。

3. Web3消费者应用的目标用户可按对Web3接受度划分,左侧为普通用户,右侧为Web3原生用户。

4. 认为Solana生态更有利于Consumer应用成功,原因包括:更活跃的社区、更强的生态资源支持、更快低成本的基础设施、更高的产品竞争壁垒。

Web3消费者应用范式及其机遇和挑战

存在三种常见的Web3消费者应用范式:

1. 利用Web3基础设施技术特点,优化传统消费者应用问题:

• 极致的隐私保护和数据主权
• 低成本的全球全天候可信执行环境

2. 利用加密资产,设计新的市场营销策略、用户忠诚度计划或商业模式:

• 通过Airdrop等基于Token的营销活动降低获客成本
• 基于X to Earn的用户忠诚度计划
• 利用Token的金融属性直接变现

3. 完全服务于Web3原生用户,解决该部分用户独特痛点:

• 构造新叙事,围绕Web3用户未被挖掘的价值元素进行货币化设计
• 提供新工具,服务Web3用户在参与市场过程中未满足的需求

Web3消费者应用投资理论思考

1. 如何超越投机周期是Web3消费者应用首要考虑的问题

2. 评估Web3消费者应用主要从两方面:

   • 产品运营数据分析市场潜力
   • 对团队的判断

3. Web3消费者应用的成功既要考虑营收驱动,也要关注代币价格驱动

4. "应用工厂模式"或许是Web3消费者应用更具确定性的经营策略

5. 下一个成功的Web3消费者应用可能具备以下特征:

   • 利用KOL影响力完成冷启动
   • 从Web3用户真实需求出发,依靠产品力赢得市场
   • 商业模式创新,如"共享经济"思维

6. 最易找到PMF的Web3消费者应用类别:

   • Web3社交类应用
   • 链上交易工具类应用
   • 支付类应用
   • DeFi应用

随着基础设施完善和监管环境改善,Web3消费者应用有望在更多场景实现突破,为用户带来全新体验。