2024年加密行业年度报告：市场复苏与新趋势

2024年加密货币市场迎来了第四轮牛市，尽管其发展轨迹与市场预期有所不同。在比特币诞生15周年之际，市场动力受到了多方面因素的影响，包括宏观经济政策调整、现货ETF获批以及美国大选结果等。这些变化使加密货币重新成为公众关注的焦点，同时为资金流入开辟了新的渠道。

比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。本报告全面分析了2024年加密行业的发展状况，涵盖了市场格局、主要加密资产、DeFi、NFT生态系统以及交易平台的表现等多个方面。

以下是报告的七大关键发现：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，年末达到3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币的市场主导地位进一步提升，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年及第四季度的表现均超越了其他主要资产类别。

4. AI代理相关代币的市值在2024年第四季度大幅增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，排名前十的以太坊Layer 2解决方案交易量增长48.3%，其中某Layer 2平台占据了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达到6.45万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导公链，占所有DEX交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值增长了45.7%（约1.07万亿美元），最终收于3.40万亿美元。尽管市场在第三季度经历了短暂调整，但在第四季度中期迎来了强劲反弹，特别是在美国大选结果公布后。

全年来看，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长了97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史最高点，随后略有回落。2024年第四季度的平均日交易量为2,007亿美元，比第三季度的880亿美元增长了128.2%。

比特币主导地位

比特币的市场占有率持续攀升，2024年第四季度增长了0.9%。XRP表现尤为突出，市场占有率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越了BNB和Solana。

值得注意的是，狗狗币首次进入市值排名前七的加密货币行列，取代了USDC的位置。这是自2021年4月以来，USDC首次未能进入前七名。与此同时，以太坊在第四季度继续下滑，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创下2021年4月以来的新低。

比特币表现卓越

2024年第四季度对比特币而言是一个里程碑式的季度。比特币首次突破100,000美元大关，并在12月9日达到108,135美元的历史最高价，随后略有回落，年末以93,508美元收盘。全年来看，比特币上涨了121.5%。

比特币的强势表现始于第三季度的54,000美元低点，并在美国大选结果公布后进一步加速。此外，美联储的降息政策以及市场对2025年货币宽松政策的预期也为比特币提供了强劲支撑。

第四季度，比特币的平均日交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，当比特币突破100,000美元时，现货交易量超过1,900亿美元，创下年度新高。

相比之下，股票市场在第四季度也表现不俗，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数上涨7.0%，主要受其他主要货币贬值的影响。日元在第四季度表现最差，下跌8.0%，几乎抵消了之前因套利交易结束带来的涨幅。

AI代理市场爆发增长

AI代理作为一个新兴类别，在2024年第四季度实现了惊人的增长。该类别的市值从48亿美元增长至155亿美元，增幅达322.2%。这一趋势始于10月初，某AI代理项目在Solana链上线后迅速引发关注。

目前，Solana和某Layer 2平台是唯一拥有显著AI代理项目的区块链。2024年底，该Layer 2平台通过多个AI相关项目显著增加了市场份额。然而，Solana在12月末推出新的AI代理项目后，已开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2解决方案蓬勃发展

2024年第四季度，以太坊Layer 2解决方案持续增长，排名前十的Layer 2日均交易量达到1,500万笔。交易量增长主要由某Layer 2平台推动，其第四季度日均交易量为720万笔，比第三季度增长78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度的日均交易量约为120万笔。

值得注意的是，Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超过了Arbitrum。Taiko在第四季度占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上的部署。

中心化交易平台创新高

2024年第四季度，排名前十的中心化交易平台（CEX）现货交易量达到6.5万亿美元，环比增长111.7%。这是季度交易量首次突破6万亿美元大关。2024年全年，前十大CEX的总交易量为17.4万亿美元，相比2023年的7.2万亿美元有显著增长。

某头部交易平台继续保持市场主导地位，12月底其在前十大CEX中的市场份额为34.7%。值得一提的是，该平台在12月的交易量突破1万亿美元，这是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的CEX，其交易量从1,355亿美元增加至5,619亿美元，环比增长314.8%。这一增长主要受韩国12月3日宣布的相关政策影响，导致Upbit在这段时期的日均交易量达到约210亿美元，是其平常日均交易量的六倍。

DEX交易格局变化

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导公链，市场份额超过30%。第四季度，Solana的DEX交易量达到2,192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊的交易量为1,843亿美元，市场份额在25%到28%之间波动。尽管如此，从全年来看，以太坊仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana的市场份额为25.2%。

某Layer 2平台在第四季度成功超越Arbitrum，其市场份额超过14%，而Arbitrum的市场份额维持在10%到11%之间。这个由某知名交易所支持的Layer 2解决方案在12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。其交易量为1,167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大公链中增长最快的，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额达到2.1%，成为第六大公链。