以太坊的困境与比特币的机遇:回归原点寻找创新

近期,以太坊面临诸多质疑,大多集中在ETH币价表现上。虽然比特币不断创新高,但ETH距2021年4800美元的峰值仍有近40%的差距。最近ETH价格开始反弹,似乎是对质疑的一种回应。我相信这轮行情以太坊很可能会突破历史高点。

然而,以太坊为何在这轮周期中难以跟上比特币的步伐?这是否意味着以太坊已经走向衰落,难以重现昔日辉煌?加密行业的下一轮范式创新还会发生在以太坊生态吗?

本文将重新审视比特币这一加密行业的起点,借此反思以太坊和整个行业的现状,并探讨加密行业重新焕发活力的可能路径。

一、跳出以太坊思维定式

首先,我们无法完全否定以太坊的价值和开创性意义。智能合约的出现确实为加密行业开辟了新天地。在以太坊诞生之前,大多数加密项目都只是对比特币的简单模仿,如区块更大、速度更快或隐私性更好的比特币变种。这些项目基本都是对比特币的粗糙复制,也就是所谓的"山寨币"。

以太坊诞生后,行业进入了模仿以太坊的浪潮。自2015年至今,大量所谓的公链项目如雨后春笋般涌现,无非是区块更大、速度更快或性能更好的以太坊变种(包括Layer2)。

每个公链的所谓生态也基本照搬以太坊模式,不外乎DeFi、GameFi、各类L2、模块化等概念。如今普通投资者已对各种花哨的概念叙事麻木,转而追逐最简单直接的Meme币。尽管大家都知道这种热潮难以持久,但至少能在短期内获得刺激。

创新匮乏、活力不足、共识涣散、僵尸项目横行,整个行业笼罩着悲观情绪。

加密行业还有未来吗?

然而,当我们重新审视比特币时,会发现它依然独领风骚、屡创新高,似乎完全不受这些负面因素影响。

这不禁让人思考,是否整个行业过于沉浸于"以太坊思维定式"中,以至于我们忽视了比特币的价值?

毕竟,以太坊的灵感来源于比特币社区,是对比特币的一种解读方式。但整个行业却将以太坊模式视为唯一标准。

如果要找出以太坊的问题所在,以及寻找新的范式创新机会,我们必须回归比特币,重新理解它,就像以太坊诞生之初那样从比特币中汲取创新灵感。

让我们暂时跳出以太坊的思维框架,重新审视比特币。

二、机械共识与社会共识

解读比特币的角度多种多样,但作为公链,共识机制是不可避免的话题。

所谓公链,即公有区块链,由一群参与共识的人共同拥有。公链必须依靠共识运转,没有共识就不成其为公链。因此,讨论公链而不谈共识是无意义的。

公链的共识分为机械共识和社会共识两种。

公链的本质是通过一套机械共识不断凝聚社会共识的去中心化系统。(值得一提的是,Layer2并非公链,它只需一个定序器节点即可运行,本身并无共识机制。Layer2缺乏机械共识,仅有社会共识,因此其价值难以得到机械共识的支撑。目前大多数项目既无机械共识,也无社会共识,这是项目失败的根本原因)

机械共识是一种人人可以公平参与的共识机制,如PoW机制,参与方式是算力,算力越强,机械共识就越强。社会共识则体现在公链的生态、影响力,包括链上应用、用户等数据,最终反映在币价上。

机械共识的参与者是公链的首要投入者、受益者和建设者。

公链的启动和运行完全依赖机械共识参与者,他们投入大量成本(如算力和能源)参与公链,因此最有动力推动公链生态发展。相比之下,公链生态吸引的应用开发者大多是流动的,他们与公链的利益绑定不如机械共识参与者那么深(除非他们自己也成为机械共识参与者)。

这也解释了为什么比特币生态的早期推动者主要来自矿工群体,而以太坊链上的许多头部应用选择独立发展。

因此,当一个公链的币价开始疲软,表面上是社会共识减弱,更深层的原因是机械共识弱化,或者说参与机械共识的人离散了。

接下来,我们从"共识"角度比较比特币和以太坊。

三、回归比特币共识,反思以太坊和行业现状

比特币的机械共识是一个动态竞赛模式,以太坊的机械共识则是一个静态固定收益模式。

比特币矿工要获得出块权,每个节点必须在同一时间段投入相同的算力和能源去竞争,但最终网络只会选出一个节点出块,其他"陪跑节点"的投入作为巨大的冗余成本附着在比特币的价值中。

简单来说,比特币网络铸造每一枚比特币的实际投入成本远高于单一出块节点的支出,它是以消耗所有"陪跑节点"成本为代价的铸造方式。因此,比特币矿工为了收回已投入的巨额冗余成本,会不断参与算力竞赛,直到抢到出块权,这是比特币网络共识不断壮大的原因。

所以,比特币网络的实际共识成本远超当前比特币总市值。差距有多大?如果以比特币历史平均10000个挖矿节点计算,理论差距应该是1万倍。但目前全网活跃矿池约20个,加上单独Solo的矿工,估计总共50个,我们将矿池视为一个总节点,这个成本差距大约有50倍。

这就是比特币的PoW动态算力竞赛模式为比特币带来的共识安全性,使得比特币的共识安全强度几乎难以评估。

相比之下,以太坊的PoS机制是一个静态固定收益模式,质押多少ETH就能获得多少ETH收益,基本是一个静态的固定收益率,目前稳定在5%左右。因此,ETH共识参与者无需竞争,无需支出额外成本,只需计算收益即可参与利益分配。这也是以太坊早期宣传的PoS机制不会产生能源消耗的所谓"优点"。但这个"优点"也成为了以太坊网络共识的弱点。由于缺乏冗余成本投入,以太坊的共识成本实际降低了,导致以太坊网络的共识价值也相应下降。

因此,比较比特币的PoW机制和以太坊的PoS机制,我们发现比特币的网络共识成本几乎不可估量,随着算力和能源的持续投入,其共识是无上限的。而以太坊的共识是有上限的,可以计算,ETH的质押率就是以太坊的共识上限。

在机械共识层面,比特币的机械共识相较于以太坊更为强大,进而影响了社会共识的差异,最终直接反映在币价上。

从物理学(热力学)角度看比特币的POW机制,我们会发现POW机制驱使比特币成为一个更接近生命体的熵减系统,这是比特币网络持续充满生命力和活力的物理学原理。

热力学认为,宇宙中所有事物都趋向熵增,即从有序走向无序,从秩序走向混乱,最终走向寂灭。

但有一个例外,那就是生命。

生命以负熵为食——薛定谔。

所谓负熵是一种可以帮助内部系统从无序转向有序的外部能量。生命通过消化负熵,将无序转换为有序,在局部时空中创造了熵减。

但熵减现象只存在于局部时空,而且生命每形成一分熵减,就会向外部宇宙排放两分熵增,两者相加,对宇宙整体而言仍然是熵增。

比特币的PoW机制,让网络内一群混乱无序的拜占庭节点,通过不断消化算力和能源进行运算求解,最终运算最快的节点获得出块权,节点间迅速验证并达成共识,最终一个无序混乱的网络达成一致性,形成了秩序,也就是创造了一个熵减系统,一个生命体。

因此,在比特币这个生命体中,矿工从外部输入的算力和能源是"负熵",可以帮助比特币网络内混乱无序的节点达成共识和一致,从而创造了熵减系统。PoW机制就是比特币这个生命体的消化系统,矿工提供"负熵",最终成就了比特币这个生命体。

这是比特币能够持续壮大成长的物理学原理。

反观以太坊:

以太坊创立之初也采用PoW机制并运行了七年多,这七年也是以太坊突飞猛进的七年。直到2022年9月,以太坊正式从PoW机制转向PoS机制,一切悄然发生了变化。

切除PoW机制,让以太坊失去了外部算力和能源的输入,也就丧失了持续吸收"负熵"的能力,就像一个切除了消化系统又未能找到替代方案的生命体,虽然短期内实现了瘦身,但由于缺乏持续的进食能力,逐渐走向衰亡几乎是必然的。

有人认为,以太坊价格疲软是因为生态缺乏创新,链上应用和用户没有持续增长所导致的。那么,造成这些情况的更深层原因是什么?

正如前面所说,机械共识直接影响社会共识。生态、应用、用户、币价这些都是社会共识的表现,社会共识减弱的本质是因为机械共识弱化了。

以太坊的机械共识为何弱化了?

PoS机制是静态固定收益模式,缺乏算力和能源竞争,无法形成冗余成本,进而机械共识削弱了;PoS机制缺乏吸收"负熵"的能力,无法通过输入"算力和能源"来抵消系统内部的熵增趋势;PoS的质押机制也直接导致了富者恒富、阶级固化,当阶级固化,形成的就是社区缺乏创新和活力,最终这些能力外溢,便成就了其他竞品。

这一系列表现出来的就是以太坊生态、应用、用户、币价等社会共识指标的疲软。即使可以通过强行拉升币价去提高社会共识,但物理学原理是不可违背的。

以太坊确实颓势已现,这轮周期步步落后于比特币,就是最真实的结果。而下一轮周期也必将拉开更大的距离。

以太坊尚且如此,其他模仿以太坊的公链,必然也难逃颓势。加密行业走到如今的地步,可谓是成也以太坊,败也以太坊。这或许是任何一个行业在发展过程中都会经历的。

但是,机遇往往也在此刻出现。

加密行业更大的机遇肯定不在现有的以太坊模式里,一定需要跳出"以太坊思维定式",重新回归这个行业最早的上下文,回到这个行业最早的原点,从那里寻找答案。

四、重回比特币共识,挖掘比特币无尽宝藏

回归比特币再创新,这是一个行业问题,也是一个长期事业,短时间内我们很难突破。但当我们开始破除以太坊迷信,重新审视比特币时,除了发现"共识"这些背后细节外,还可能发现更多以前忽视的隐藏细节。

这些细节让我们对基于比特币进行再次范式创新充满希望。

例如,直观上人们可能认为,在处理交易方面,以太坊会比比特币更高效。但实际并非如此。

比特币的UTXO模型在处理交易时,可以实现并发处理交